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資深理財輔導人員(中區)

工作內容更新日期:2018/12/7
更新日期

廠商在此日期曾更新過職缺內容

  • 1、提供理財人員產品銷售資源及輔導  

    2、提供理財人員金融商品教育訓練及銷售技巧  

    3、提供分行經營及開發理財客戶  

    4、協助總行政策傳遞與執行

  • 工作地點:
    台中市中區 (依照公司規定分派)地圖
  • 工作時間:
    日班
  • 工作待遇:
    面議(經常性薪資4萬含以上)  薪資公秤
  • 工作性質:
    全職
  • 職務類別:
  • 需求人數:
    1人
  • 管理人數:
    未定
  • 到職日期:
    不限

要求條件

  • 身份類別:
    不拘
  • 學歷限制:
    專科 以上畢業
  • 科系限制:
  • 工作經驗:
    5年以上工作經驗
  • 附加條件:

    必要資格條件(均需取得)  

    1.學歷:專科以上畢業,並已取得畢業證書。  

    2.工作經驗: 具備基金或保險商品銷售經驗5年以上。其中需包括1年以上銀行FC資歷。  

    ※銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認,須出具擔任FC轄下人員業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財輔導能力之文件。  

    3.專業證照: 須同時具備下列各項測驗合格證明書:  

    (1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」  

    (2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」  

    (3)「人身保險業務員資格測驗」  

    (4)「投資型保險商品業務員資格測驗」  

    (5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」  

    (6)「結構型商品銷售人員資格測驗」或「衍生性商品銷售人員資格測驗」  

    (7)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效)  

    ※口試得加分條件  

    具CFP(Certified Financial Planner)證照。  

    ※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後,應簽立同意書,若業績未達行方所訂標準,須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。  

    ※如有不良素行未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事,經查證屬實,即予註銷錄用資格。

應徵方式

  • 聯絡人員:
    劉小姐
  • 電子郵件:
    
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履歷表關閉狀態,仍可投遞履歷表!
準時面試勿失約,務必留意自身求職安全!
01. 「不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身 」的五不原則。
02. 保護自己的三要原則「 要陪同、要確定、要存疑 」。
03. 不要到非公司或地區偏遠的地點面試。
04. 不要因為急於找到工作,而將提款卡、帳戶、存摺及密碼等資料交給他人。
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