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    • 投資顧問Investment Advisor (新竹)

      苗栗縣苗栗市|面議(經常性薪資4萬含以上)
      面議(經常性薪資4萬含以上)|5年工作經驗以上|大學|百大企業

      投資顧問 (IA) 是渣打財富管理專家團隊的智多星之一。投資顧問與分行緊密合作,提供優先理財客戶關係經理 (PC RM) 最新、最完整的金融市場脈動、投資趨勢、教育訓練、客群分析,並透過陪訪提供客戶最完善的投資組合與資產配置建議,以提升分行基金與其他投資產品績效。 

       

      渣打財富管理團隊囊括財訊雜誌2018四項財富管理大獎,是客戶票選最佳財富管理、最佳服務、最佳理專團隊、最佳客戶推薦的外商銀行。現在就加入業界最優的投資顧問團隊,持續精進您的專業,與渣打攜手共創事業高峰! 

       

       

      [工作職掌 Key Role and Responsibilities] 

       

      1. 和理專建立緊密的合作關係  

      to establish solid relationship with RM 

      2. 指導與協同理專進行客群檢視與陪談陪訪  

      to coach and support RM in their clients interactions ie. portfolio review and joint calls. 

      3. 參加例行性的分行管理會議,並提供投資客群分析與投資策略  

      to provide investment portfolio analysis in BM meeting and monthly regional meeting to closely work with branch on the strategy for the region. 

      4. 善用各種工具與建議最佳問題解決方案  

      to leverage tools available to recommend solutions 

      5. 做對的事,一心做好始終如一  

      to put client‘s interest first and to do the right things for the bank and customers 

       

      [徵選條件 Selection Criteria] 

       

      1. 具2年以上銀行投資顧問、輔銷或Fund House Channel Sales經驗 

      2. 必備(1)效期內金融常識與道德 (2)信託業務 (3)投信投顧法規(或證券商高級業務員) (4)結構型商品銷售人員證照

      展開收合
      2019-05-21
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