財富管理部-區域理財督導(台北區)

以下條件均需具備: 

1.熟悉財富管理相關產品，對基金、保險、債券、投資市場有高度興趣，了解理 

財相關業務。 

2.執行財富管理業務相關活動及投資研究報告。 

3.簽核與統計理財相關專案、教育訓練之活動與規劃。 

4.行政事務處理，需精熟Office文書處理。

1.擔任股票交易人員，須具2年以上股票交易或衍生性金融商品經驗，備金融相關證照，享高額獎金。 

2.另具投信相關經驗尤佳。

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 

2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 

3. 協助客戶進行投資理財規劃。 

4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 

5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.提供高資產客戶財務及稅務之檢視與建議 

2.了解高資產客戶個人及家庭的財務及傳承/股權需求並運用財務工具提供客戶解決方案。 

3.擅長私人銀行各項金融產品及服務之專業知識，能活化並運用於客戶資產配置組合。

講師級(含)以上專業技術人員 

◆學歷限制：大學畢業以上。 

◆應徵資格：金融理財6年以上實務經驗。 

◆實務經驗： 

1、分析股票、基金、期貨、債券、外匯、個人理財方面、財務狀況等金融投資商品、虛擬貨幣與國際金融市場…等。 

2、具證券商業務員、證券投資分析師、信託、財富管理、保險、投信投顧相關證照尤佳。 

◆擬授課程：個人理財規劃、金融商品實務、投資學、財務管理、財務報表分析。 

◆起聘日期：擬自111年9月起聘。 

◆申請截止日期111年8月12日（星期五）。 

◆應徵資料： 

1、履歷表（請使用本校制式履歷表）。 

2、專業技術人員申請表暨審查表。 

3、學經歷證件影本。 

4、其他有利審查之文件。 

應徵資料請郵寄至：112 台北市北投區學園路2號 臺北城市科技大學 人事室 來信請註明「應徵企管系教師」 若有問題，歡迎洽詢鄭小姐(02)2892-7154#5701 

(相關規定，請上本校人事室網站公告查詢https://per.tpcu.edu.tw/files/11-1033-521.php?Lang=zh-tw)

1.公司提供撥打名單，以電話行銷方式銷售銀行個人貸款(房貸/信貸/車貸)、理財商品、信用卡等，提供客戶金融產品專業建議及售後服務。 

2.屬正職人員編制，非委外或外包或約聘。 

3.保障底薪，並提供業績獎金、年終獎金及公司福利。 

4.具銀行消金產品電話行銷經驗者尤佳。

1.協助主管達成公司營運績效目標。 

2.確切執行並完成主管交辦事項。 

3.協同營業人員執行業務達成部門業績目標。

業務開發、投資分析

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。