理財主管/理財專員 (北部皆可)

1.協助拓展企業金融客戶業務及關係維護，掌握客戶動態，授信案件說明及溝通。 

2.授信案件撰寫、配合A/O 交辦之文書作業、續約授信案件維護。 

3.其他主管交辦事項。

1.存款業務(包含支存、活存、定存開戶等) 

2.國內匯兌業務(包含匯款、代收款項等) 

3.協助客戶辦理存款繼承、法院扣押處理及各項掛失止付等業務。 

4.其他主管交辦事項。

一、企業台外幣授信類契約文件審核、額度設立、文件跟催等後續事宜 

二、台幣授信相關交易處理、逾期放款通報..等 

三、與客戶連繫溝通交易相關事宜 

1.Review corporate credit facility documentation for both TWD and FX loans, including contract verification, credit line setup, and follow‑up on outstanding documents. 

2.Process TWD loan‑related transactions and handle overdue loan reporting and related operational matters. 

3.Communicate directly with clients regarding transaction requirements and follow‑up actions.

1. 撥薪業務推廣及往來企業維護服務 

2. 撥薪往來企業之產品滲透促進 

※請至中國信託招募官網投遞職缺： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/––PFA-_JR3188

(A) 櫃台交易處理 

1. 處理現金、支票、國內外匯款及外匯交易。 

2.為客戶提供櫃台服務。 

3.處理開戶/ 銷戶、存款/ 放款相關程序。 

4.得管理櫃檯現金運轉，通過對現金、貴重物品、金庫/鑰匙和密碼的有效監控和保管來實行分行交易運作。 

(B) 推銷銀行產品/ 服務 

1.在處理櫃台交易時，辨別潛在客戶並將其引薦給銷售人員，在適當情況下向客戶交叉銷售銀行產品。 

(C) 客戶體驗管理 

1.按照銀行要求的服務標準，為客戶提供優質的服務。 

2.處理和跟進客戶的查詢、要求和交易，以確保客戶滿意度。 

(D) 稽核和合規監控 

1.遵守銀行的政策、標準、操作準則/ 規程、保安和內部控制及合規措施。  

2.遵守政府和金管會制定的規則和規定。

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW) 

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1. 協助規劃與執行客戶滿意度調查 

2. 彙整與分析調查數據，產出洞察與報表，協助辨識服務流程痛點，提出改善建議 

3. 追蹤新興技術趨勢，生成式AI應用提案規劃，提升工作效率(如資料整理、分析輔助、報告生成等)

此為銀行中後台工作工作內容包含： 

1.法人服務、放款作業 

2.進出口貿融交易作業 

3.台幣存匯、票據、放款作業 

4.開戶審查、視訊對保作業 

5.作業平台與業務行銷整合作業 

6.其他主管交辦事項

專案流程規劃、創新科技運用、數據分析人才

一、工作內容 

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標 

2.隨時掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 

3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標 

二、加入新光銀行五大優勢 

1.集團資源豐富 

2.產品多元創新 

3.具競爭力的薪酬制度 

4.順暢的升遷制度 

5.完整專業培育課程

1.負責各項理財及相關金融商品推廣。 

2.理專工作經驗3年以下。 

3.具信託、保險、投信投顧相關證照及銷售服務特質者優先錄取。 

4.樂觀積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。 

~歡迎充滿熱情及企圖心的你，成為我們的一份子~ 

理專招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo

1.提供VIP客戶財務規劃服務  

2.新VIP客戶開拓

一、徵才類別：資深金融推廣企劃人員 

二、報名方式：一律至財團法人台灣金融研訓院官網甄試專區採網路報名方式辦理，不受理現場與通訊報名。 

三、甄試簡章下載：請至財團法人台灣金融研訓院官網甄試專區，一律採網路報名方式辦理。 

甄試專區網址：https://svc.tabf.org.tw/115twnch01 

※必要資格條件(均須取得) 

1.學歷：國內、外大學畢業，且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 

2.經歷： 

(1)具銀行業、保險業、證券業、信用合作社、郵政公司、農漁會信用部、農業金庫、電子支付機構及金融周邊產業(如各結算機構、信用卡組織)等行業或機構之數位金融或電子金融等工作經驗，3年以上實際業務企劃、專案規劃及行銷推廣經驗且具實績者，能提供相關文件資料或作品。(單一機構未滿六個月工作經驗，不予採計) 

(2)須提供實績書面相關證明文件，應包含： 

A.曾任職銀行業、保險業、證券業、信用合作社、郵政公司、農漁會信用部、農業金庫、電子支付機構及金融周邊產業(如各結算機構、信用卡組織)等行業或機構相關數位金融或電子金融業務企劃、專案規劃及行銷推廣等工作經驗之任職部門、職稱、時間等內容。 

B.參與實績項目之專案名稱、內容、起訖時間、主辦項目等內容，以PPT簡報格式重點摘要。 

C.至少2件上開實績項目之完整文件或作品。 

※口試得加分條件 

1.具資訊背景或參與業務系統專案建置經驗。  

2.具有相當於全民英檢中級以上英語檢定證明(詳附錄)； 

或2年以上英語系國家學經歷證明。  

※具銀行業、保險業、證券業、信用合作社、郵政公司、農漁會信用部、農業金庫、電子支付機構及金融周邊產業(如各結算機構、信用卡組織)等行業或機構等相關之數位金融或電子金融業務企劃、專案規劃及行銷推廣等工作經驗合計5年(含)以上，並能提供相關實績或文件資料或作品者，得以8職等進用；具備前述條件且工作經驗合計8年(含)以上，得以9職等進用。須於口試時提出相關工作經驗證明，單一機構未滿六個月工作經驗，不予採計。 

※另符合上述職等所需年資後，得依相關資歷按每滿2年提高一級支薪方式辦理，最多提高至所核定職等之第六級為限（試用期滿後為該職等第七級）。 

※因業務需要須配合赴外縣市出差。 

需求人數：正取2人，備取4人

1. 帳戶開立及變更文件徵提預作、文件事務處理及連繫交易確認等 

2. 信託業務相關銷售及買回帳務作業 

3.信託帳戶相關收益費用估列等會計帳務報表作業 

4.信託帳戶餘額庫存管控及檢核整理 

5.協助日.週.月報及年.財報等核對整理遞送 

6.其他不定期特殊事件支援(股東會、權益通知、發放等) 

◆具備信託業務人員及信託證照及金融常識證照佳◆

1.保管業務相關銷售買回股務交易帳戶作業 

2.保管帳戶相關收益費用估列等會計帳務作業 

3.銀行帳戶餘額管控及檢核 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/––-_JR3107

1.負責房貸業務推廣，駐點分行和經營外部通路。 

2.透過產品流程培養房貸專業技能、產品銷售技巧、客戶經營開發等職能。 

3.協助推廣個人財富管理金融商品。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/details/LFA-_JR2402

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.保管業務相關投資運用交易交割帳戶作業 

2.保管有價證券資產評估等會計帳務作業 

3.會計相關報表編制申報及檢核 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/-_JR2834

1.大學以上畢業。 

2.具熱忱及抗壓性，有志從事銀行業務行銷者。 

3.辦理銀行相關事務。 

4.具「信託業業務人員」或「人身保險業務員」或「財產保險業務員」證照之一者。 

5.取得TOEIC測驗或其他英文能力檢定成績(限定大學以後取得)。【若未有本項成績者，應於試用期間取得】。具國外學士以上畢業證書者(英語系國家，如美國、英國、澳洲、加拿大等)，得取代前述英語能力證明。 

6.應徵人員請準備1分鐘英文自我介紹。 

★薪資說明： 

(1)正式任用後月薪40,000元 (試用期間支領月薪36,000元) 

(2)本行於正常工作日供應員工午餐，每人每月3,000元，並由服務單位統一處理，無提供午餐者發放中食費3,000元 

為加速招募流程進行，請務必同時投遞人力銀行職缺與登錄本行官網履歷 

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台中商業銀行官網-招募專區 

https://www.tcbbank.com.tw/employ/RecruitsSys/Job_Statute.asp