理財專員(中壢分行)

1.證券、期貨、選擇權之開發及接單。 

2.協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 

3.協助客戶進行投資理財規劃。 

4.提供投資理財商品的諮詢服務。 

5.負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。

1.進行年營收新台幣10億元以下之法人金融客戶拓展及關係維護，掌握客戶動態 

2.負責法人金融客戶營運及財務分析，提供產品服務 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/––RM-JRM––_JR423

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.分行業務推展規劃及執行，達成分行業務目標。 

2.招募、訓練理財業務人員，提升理財業務人員專業智能。 

3.協助及輔導理財業務人員業績與團隊激勵，提昇銷售動能。 

4.協助理財業務人員開發客戶、深耕客戶關係，提高客戶滿意度。 

5.督導理財業務人員銷售行為，落實遵法與內控。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.VIP客戶開發與維護。  

2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.依總行提供市場投資情勢的分析報告，通知客戶最新投資資訊。 

2.既有客戶服務與投資績效回覆。 

3.提以電話或親自拜訪的方式，開發新客戶。 

4.完成總行設定目標與主管交辦事項。

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標。 

2.掌握金融趨勢及經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 

3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標