初階理財人員(台北市全區)

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW) 

e-JD(透過影片可更了解DBS RM的實際工作樣貌): https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o 

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

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2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

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3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

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3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

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1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

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1.執行市場風險管理/衍生性商品交易對手風險管理相關專案-SIMM/FRTB, FRTB-CVA。 

2.覆核各類風險控管報表(衍生性金融商品、投資交易部位評價報表及控管作業, 交易對手額度控管作業)及資本計提作業。

1.衍生性金融商品、投資交易部位評價作業。 

2.協助驗證市場風險各類模型，確保風險因子衡量工具之品質。

歡迎理財菁英加入 

聯絡單位:個金營管部人資組 

1.三年以上銀行理財專員經驗。 

2.具備金融相關證照(信託、投信投顧法規、人身保險、期貨...等)者佳， 

並熟悉分行基金、保險、存款業務銷售，具備獨立開發客戶之能力。 

3.積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。 

~歡迎充滿熱情及企圖心的你，成為我們的一份子~ 

理專招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo

歡迎全省理財菁英加入 

聯絡單位:個金營管部人資組 

1.三年以下銀行理財專員經驗或相關金融業銷售經驗。 

2.具備金融相關證照(信託、投信投顧法規、人身保險、期貨...等)者佳， 

並熟悉分行基金、保險、存款業務銷售，具備獨立開發客戶之能力。 

3.積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。 

~歡迎充滿熱情及企圖心的你，成為我們的一份子~ 

理專招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo

必要資格條件(均需取得) 

1.學歷：專科以上畢業，並已取得畢業證書。 

2.工作經驗(均須符合)： 

(1)具備基金或保險商品銷售經驗3年以上。 

(2)近3年須擔任銀行理專或理財主管工作1年以上，並應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。 

◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。 

3.專業證照： 

須同時具備下列各項測驗合格證明書： 

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 

(3)「人身保險業務員資格測驗」 

(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」 

(5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 

(6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效) 

※口試得加分條件 

具CFP(Certified Financial Planner)證照。 

※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後，應簽立同意書，若業績未達行方所訂標準，須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。 

※如有未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事，經查證屬實，即予註銷錄用資格。

負責財富管理商品的開發、推廣與相關系統協助

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 

2. 開發財富管理客戶.協銷各項金融商品（如：基金、保險及衍生性金融商品）。 

3. 協助客戶進行投資理財規劃.並追求資產規模穩定成長。 

4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 

5. 遵循組織的業務擴展計畫及策略。

為培育積極專業之金融業務人才，並提供嚮往金融領域發展之夥伴加入。 

台新金融新鮮人報到後將有為期六個月的學習期及循序漸進的目標，並先安排職前訓練，後依不同職務施予不同之專業訓練及定期職能訓練。 

培訓對象：  

1. 主動積極、願意學習、具良好溝通協調能力及問題分析解決能力。 

2. 響往金融領域發展之求職者。 

職務： 

1.儲備理財專員 

2.消金業務新鮮人 

3.薪轉業務專員 

4.客服專員

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.負責各項理財及相關金融商品推廣。 

2.理專工作經驗3年以上。 

2.具信託、保險、投信投顧相關證照及銷售服務特質者優先錄取。 

3.積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。 

~歡迎充滿熱情及企圖心的你，成為我們的一份子~ 

理專招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo

1.負責各項理財及相關金融商品推廣。 

2.理專工作經驗3年以下。 

2.具信託、保險、投信投顧相關證照及銷售服務特質者優先錄取。 

3.積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。 

~歡迎充滿熱情及企圖心的你，成為我們的一份子~ 

理專招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單；提供有關證券、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等擬投資之資料。 

2. 分析證券、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。 

3. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 

4. 記錄及傳送證券、股票、公債、外匯等買賣訂單。 

6. 維護客戶關係。 

7. 協助客戶進行投資理財規劃；提供投資理財商品的諮詢服務。 

8. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。 

9. 執行客戶指定之交易事項。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.協助完成理財商品交易。 

2.完成主管交辦事項。 

3.無理財專員業績壓力，提供教育訓練逐步成為儲備理財專員。 

4.須具備完整證照。