理財專員(大安分行)

客戶服務及業務開發 

金融商品研究及銷售拓展 

(本薪28-38K,另依業績狀況核發業績獎金)

1.分行業務推展規劃及執行，達成分行業務目標。 

2.招募、訓練理財業務人員，提升理財業務人員專業智能。 

3.協助及輔導理財業務人員業績與團隊激勵，提昇銷售動能。 

4.協助理財業務人員開發客戶、深耕客戶關係，提高客戶滿意度。 

5.督導理財業務人員銷售行為，落實遵法與內控。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.VIP客戶開發與維護。  

2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.VIP客戶開發與維護。 

2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 

3.具銀行財富管理相關業務2年(含)以上推廣經驗。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

工作職掌:  

協助分行舉辦理財說明會、進行每日市場分析與報告，提供即時的資訊給理專。需給予教育訓練，協助理專提升專業，包含:市場/產品等。與分行經理及業務主管合作，進行顧客分析並提供合適的投資理財規劃諮詢，符合客戶需求。提供策略面的專業，協助分行提升分行績效與理專生產力。 

Responsibilities: 

- IC play the role as the speaker for the small client seminar held at each branch.  

- To distribute the market outlook and asset allocation model related knowledge to our existing customers as well prospectors. 

- IC should be the trainer of sales people and help on solving all kind of market/product relevant inquiries from sales people. 

- Refine the sales trainings via morning update and informal communications with sales people. 

- Co-work with BBM and sales lead on the analysis of customer composition, and help BBM/sales lead and sales to develop suitable product/pricing strategy to service the customers at the branch level. 

- IC should join call with TRMs to know the customers needs, advice suitable product and fulfill customer needs. 

- Help in writing the market outlook/product related materials for the purpose of sales training and role plays. 

- Help to promote and educate the DBS-Morning Star asset allocation model to TRMs and clients. 

- Responsible for the feedback of voice and requirements to CIIP research team and product teams. 

- Develop strategies to help TRM to acquire new customers and to acquire new money.

1.行銷管理及業務推展  

(1)主動開發及服務內部同仁所推薦的潛在客戶及從分行及外部擴增客戶來源。 (2)協助分行業務經理領導業務團隊並提昇保險銷售績效，以達成分配給自己及分行的整體保險業績目標。  

(3)透過客戶服務、交叉銷售、分行宣傳活動等來深耕客戶關係並建立品牌知名度，以擴增客戶基礎。  

(4)參與例行性的教育訓練及銷售活動等，並與分行服務經理等服務同仁密切合作，以有效開發服務同仁所推薦的潛在客戶。  

(5)定期召開業績檢討會，以提升銷售同仁的產能。  

(6)與客戶維持良好的關係，滿足客戶的財務需求，並提升客戶與本行往來的業務種類。  

(7)確定銷售同仁的銷售行為係依據並符合內部政策、標準、準則、規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。 

2.人才及客戶體驗管理  

(1)培訓發展及輔導銷售同仁，以提升其保險銷售績效及與客戶間的互動關係。  

(2)與銷售同仁保持明確及即時溝通，以共同達成保險銷售目標。  

(3)建立團隊成員中的信任及士氣，並能與分行中的其他同仁密切合作。  

(4)協助分行業務經領導業務團隊提供客戶最佳的金融服務，並達到在多個客户滿意度調查/ 追踪計畫中（例如神秘顧客及電話服務調查）針對保險的預設滿意度水準。  

3.稽核及合規監控  

(1)確保完全符合內部政策、標準、準則及規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。  

(2)透過教育、監控及有效的補救措施協助分行業務經理提升分行營運的控制及合規質量，並密切的與分行服務經理合作以保持銷售團隊的營運標準。 

4.分行行政管理  

(1)滿足客戶的需求，並依據本行的客戶申訴處理準則及時的解決客戶抱怨案件。  

(2)反映並建議分行業務經理有關於客戶的意見及競爭對手的作法。 

See more on DBS official website: 

https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_internal_career_section/jobdetail.ftl?job=WD56837&tz=GMT％2B08％3A00&tzname=Asia％2FTaipei

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW) 

e-JD(透過影片可更了解DBS RM的實際工作樣貌): https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o 

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

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1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

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3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

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1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

《Job Duties & Responsibilities》  

• Acquire new affluent customers and solicit business opportunities through proactive cross-selling, referrals and personal business connections 

• Build strong customer relationships and deliver customer-focused solutions to exceed customer expectations and increase the share of customers‘ wallets 

• Align actions to customer needs, identify customer needs through financial need analysis / investment profile review, and offer differentiated solutions of banking and wealth management products / services in line with customers’ changing profile and needs 

• Achieve assigned sales and business targets, and maximize contributions to the revenue of DBS Treasures Private Client 

• Increase product utilization and penetration by proactively updating customers on the latest product / market information and their account status

工作內容 

【理財專員】-具1年以上理專經驗者 

1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 

2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 

3.管理及維護客戶投資報酬狀況，並提供相關金融訊息及服務。 

4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。 

5.商品資料之蒐集及整理。 

6.其他主管交辦事項。 

【儲備理專】-無經驗者 

儲備理專培育計畫 

1.金融知識專業訓練。 

2.營業單位學習(服務台、信託經辦輪調) 

3.取得金融商品相關銷售證照。 

4.於營業單位辦理財富管理業務（提供理財商品諮詢、分析及銷售本行之理財商品）。 

5.協助達成財富管理業務目標。 

★薪資說明： 

(1)儲備理專正式任用後月薪38,000元 (試用期間支領月薪33,000元) 

(2)經驗理專月薪36,000元以上(依個人資歷彈性敘薪進用) 

(3)本行於正常工作日供應員工午餐，每人每月2,400元，並由服務單位統一處理，無提供午餐者發放午餐費2,400元 

為加速招募流程進行，請務必同時投遞人力銀行職缺與登錄本行官網履歷 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

台中商業銀行官網-招募專區 

https://www.tcbbank.com.tw/employ/RecruitsSys/Job_Statute.asp

1. 學歷： 

國內外大學以上畢業。 

2. 工作經驗： 

具備8年(含)以上之金融機構工作經驗，其中至少包含5年以上之私人銀行(或高資產客戶服務)或投資顧問工作經驗。 

3. 專業證照(須檢具具備下列資格或各項測驗合格證明書佐證)：  

(1) 「銀行內部控制與內部稽核測驗合格」或「銀行內部控制基本測驗合格」。 

(2) 「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時仍需為有效)。 

(3) 「理財規劃顧問(CFP)」認證(到職時仍需為有效)。 

(4) 「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」。 

(5) 「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」。 

(6) 「人身保險業務員資格測驗」。 

(7) 「財產保險業務員資格測驗」。 

(8) 「投資型保險商品業務員資格測驗」。 

(9) 「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」。 

(10) 「結構型商品銷售人員資格測驗」或「衍生性商品銷售人員資格測驗」。 

※口試得加分及未來核薪參考條件： 

1. 具備下列證照者尤佳：證券投資分析人員、美國會計師(CPA)。 

2. 工作經驗如能提供績效佐證或具備海外工作經驗者尤佳。

擔任存匯收付櫃員及金融商品協銷。 

職務條件如下: 

1.大學以上商學系所畢業。 

2.具一年以上銀行存匯經驗。

1.聽取公司研究部門，對於市場投資情勢的分析報告建議客戶投資操作，並避免投資風險發生 

2.提供現有客戶客觀的投資分析或建議、協助客戶買賣銀行各項金融商品。 

3.以電話或親自拜訪的方式，開發新客戶