豐盛理財客戶經理-Treasures Relationship Manager(新站分行)額外提供優渥「到職獎金」到職即發放，金額依職級或手收表現核定

1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 

2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行商品銷售 

3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 

4.提供產品面及市場專業諮詢服務，即時解決分公司及客戶問題與需求 

5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤

1. 團隊管理: 

- 領導提領審核團隊，負責審核員的日常管理、培訓及績效評估，確保團隊高效運作。 

- 負責團隊成員的工作分配，確保各類提領申請能夠及時處理。 

2. 審核流程優化: 

- 主導設計並優化提領審核流程，提升審核效率與準確性，減少操作失誤。 

- 制定並執行提領審核標準與策略，確保流程符合公司政策及業界最佳實務。 

3. 用戶行為管理: 

- 密切監控提領交易，識別並處理可疑交易與風險操作，及時上報並採取相應措施。 

4. 跨部門協作: 

- 與客服、技術等相關部門溝通協調，解決提領相關問題，優化用戶體驗。 

- 定期與管理層溝通，提供關鍵的審核數據及風險評估報告，為決策提供支持。 

5. 突發事件處理: 

- 處理高風險或複雜的提領案件，提出解決方案並快速應對緊急情況。 

- 在緊急事件中（如系統漏洞或駭客攻擊）協助採取風控措施，確保平台安全。 

6. 數據分析與報告: 

- 對提領交易數據進行分析，發現潛在風險和趨勢，提出改進建議。 

- 定期撰寫審核工作報告，向上級匯報工作進展及風控狀況。

工作內容 

【理財專員】-具1年以上理專經驗者 

1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 

2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 

3.管理及維護客戶投資報酬狀況，並提供相關金融訊息及服務。 

4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。 

5.商品資料之蒐集及整理。 

6.其他主管交辦事項。 

【儲備理專】-無經驗者 

儲備理專培育計畫 

1.金融知識專業訓練。 

2.營業單位學習(服務台、信託經辦輪調) 

3.取得金融商品相關銷售證照。 

4.於營業單位辦理財富管理業務（提供理財商品諮詢、分析及銷售本行之理財商品）。 

5.協助達成財富管理業務目標。 

★薪資說明： 

(1)儲備理專正式任用後月薪38,000元 (試用期間支領月薪33,000元) 

(2)經驗理專月薪36,000元以上(依個人資歷彈性敘薪進用) 

(3)本行於正常工作日供應員工午餐，每人每月3,000元，並由服務單位統一處理，無提供午餐者發放午餐費3,000元 

為加速招募流程進行，請務必同時投遞人力銀行職缺與登錄本行官網履歷 

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台中商業銀行官網-招募專區 

https://www.tcbbank.com.tw/employ/RecruitsSys/Job_Statute.asp

針對高資產客戶進行開發及財務規劃。

一、投資分析工作：總體市場、個別市場及交易標的之研究分析、並建檔保存前述事項之書面紀錄。 

二、投資管理及投資風險之控管工作：投資風險部位之控管(包含投資決定前之越權交易控管)。 

三、完成市場研究及相關簡報資料收集建置。 

四、熟悉IbrAin演算法。 

五、投管部位風險管控品質。

1. 提供客戶有關資產配置的建議及規劃。 

2. 各項理財及相關金融商品推廣銷售。 

3. 開發客戶及維客戶關係維護等相關財富管理業務工作。

1.VIP客戶開發與維護。  

2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.負責各項理財及相關金融商品推廣。 

2.理專工作經驗2年以上。 

2.具信託、保險、投信投顧相關證照及銷售服務特質者優先錄取。 

3.樂觀積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。 

~歡迎充滿熱情及企圖心的你，成為我們的一份子~ 

理專招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo

1.法人業務開發　 

2.愙戶開發維護與服務  

3.舉辦上市櫃企業法說及投資論壇 

4.主管交辦事項

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資 

4. 透過星展資源開發客戶，業務推廣信用卡 / 資產管理 / 銀行帳戶等些相關業務，針對客戶需求推薦最適當商品。 

5. 運用多元銷售模式- 電話開發既有客戶名單 / 陌生拜訪分行區域客戶/行動銀行優惠推播。 

6. 服務並維繫分行客戶，解決客戶對於銀行產品的相關問題。 

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW)

1.根據理財客戶需求及風險接受狀況，建議適宜的理財商品，以滿足客戶的理財需求。 

2.掌握金融市場與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦符合客戶需求之標的。 

3.執行財管專案或行銷活動，以達成預定目標。 

4.深耕客戶關係，提供客戶完善的金融商品與服務。 

5.協助分行創造收益，除深耕客戶，並維繫客戶關係。

1.協助分析師提供股票 / 期貨市場分析及投資建議和研究報告。 

2.透過電話，持續追蹤、經營並維護既有的分析師會員。 

3.透過電話 / 網路社群經營協助分析師推廣新客戶。 

4.對股票 / 期貨有興趣，對服務有熱忱，具投顧相關經驗者佳。 

5.熟悉Word、Excel、PowerPoint，並擅長撰寫報告及報表製作之能力。 

6.具備證券商高級業務員或投信投顧業務員等證照者

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。

負責開發及深耕財富管理客戶，致力推展銀行個人理財業務，為客戶提供專業的資產配置及投資理財規劃，以促進達成財富管理業務營運目標。

★★★歡迎應徵投遞★★★ 

1.提供客戶理財建議與規劃 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 

3.歡迎無經驗者或應屆畢業生，對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 

4.完整專業培訓機制，培育成為獨當一面的財富管理領航員 

★本職位屬中信銀正式行員，享行員所有福利。 

★報到日期:114/7月

授信審查相關 

1. 參與不動產鑑價輔助系統建置專案之系統需求訪談，學員除可了解系統開發過程，並藉由需求訪談學習本行不動產鑑價基本概念。 

2. 參與信貸端到端策略小組運作，學員可體驗本行敏捷運作模式，並可學習本行信貸申請流程及相關審查知能。 

3. 參與企金授信流程持續優化專案，學員可了解本行企金授信申請及審查流程，並學習流程優化規劃事宜。 

4. 參與債管系統提升建置專案，學員可了解本行貸後管理作業，並學習本行覆審及預警相關知能。 

5. 參與信用卡/特約商店流程持續優化專案，學員可了解本行信用卡/特約商店徵信及審查流程，並學習作業流程優化相關規劃事宜。 

風險管理相關 

使用Bloomberg查詢金融商品評價所需之市價參數，並學習與熟悉辦理金融商品評價與市場風險控管之相關作業與流程。

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標。 

2.掌握金融趨勢及經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 

3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標

提供顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理

最怕和客戶約了又被取消？ 

好不容易客戶有興趣但路途好遠見面好難。 

見了面客戶又要改心意，資料只好再重寫一次。 

如果你喜歡「不受時間及地點限制」的新型態銷售模式， 

遠端銷售和成交，滿足客戶需求，投保超便利！ 

你一定要來了解視訊行銷到底在做什麼。 

【工作內容】 

公司提供客群名單，搭配客戶標籤精準行銷。 

全程透由視訊進行銷售說明與遠端成交。 

【工作優勢】 

1.不須人脈經營，不擔心沒有客戶怎麼發揮？ 

2.遠距投保，不受距離、環境變數的限制，降低銷售阻力。 

3.線上就能談保障規劃，沒有紙本往返，成交效率大提升。 

4.專注分紅保單銷售，拓展保險專業，就來保誠。 

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