個金_理財規劃師FP(大台北)

1.提供高額％數獎金、達標獎金及各項福利: 

(增員獎金、介紹獎金、油資補助、不定時聚餐、年假等......) 

2.上班時間: 9:30~17:30 。(準時下班) 

3.周休二日，無須加班。(見紅就休) 

4.提供員工優質客戶名單，及自動撥號系統，提高通話率。 

5.主管耐心教導及專業訓練，學習業務和溝通能力， 

讓你快速了解金融與法律知識。 

6.純內勤無需風吹日曬，拋頭露臉。 

歡迎對現職不滿意想改變者，前來一起打拼。(無經驗也可)

維繫公單客戶、網路行銷

請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 

需求地區及錄取名額：全區50人(台中以北地區、台南以南地區)  

1.學歷：國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 

2.以下專業能力資格均具備： 

(1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 

(2)具信託業業務人員資格，並具下列條件之一者： 

(a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格，並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷，並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。  

(3)金融市場常識與職業道德測驗合格，並應具備下列條件之一： 

(a)到職時須於有效期限內。 

(b)到職時已逾有效期限，應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 

註1：路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 

註2：路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封，郵寄至信託公會申請。 

(4)未符大專以上畢業學歷，惟具理財業務經驗3年以上者，另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。

1. 協助RM推廣法人金融相關業務  

2. 徵提整理授信債權文件  

3. 撰寫徵信報告及貸後覆審報告

【法金業務人員】-具2年以上業務AO經驗者 

1.各項業務推展及協銷。 

2.顧客關係經營維護，開發拓展新客群。 

3.傳承拓展技巧及徵審經驗。 

4.其他主管交辦事項。 

【法金業務助理人員】-具1年以上法金業務助理經驗者 

1.學習業務AO人員業務拓展技巧及徵審經驗。 

2.協助業務AO人員完成例行性工作。 

3.放款業務相關報表彙整或製作。 

4.其他主管交辦事項。 

★薪資說明：  

(1)無經驗人員正式任用後月薪36,000元 (試用期間支領月薪32,400元) 

(2)經驗人員月薪36,000元以上(依個人資歷彈性敘薪進用) 

(3)本行於正常工作日供應員工午餐，每人每月3,000元，並由服務單位統一處理，無提供午餐者發放中食費3,000元 

為加速招募流程進行，請務必同時投遞人力銀行職缺與登錄本行官網履歷 

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台中商業銀行官網-招募專區 

https://www.tcbbank.com.tw/employ/RecruitsSys/Job_Statute.asp

1.信用卡收單客服(即時處理特店刷卡交易問題、一般事務及問題排除處理) 。 

2.能配合公司輪班(週一至週日/08:00~17:00，13:00~22:00)，另提供輪班津貼。

◎ 辦理有價證券及期貨之受託買賣 

◎ 辦理複委託買賣海外商品業務 

◎ 拓展業務及開發客戶 

◎ 共同行銷展業

1.國內外期貨及證券下單、核對交易口數等交易相關作業  

2.依風控系統指示進行代沖銷作業  

3.依組別進行公司需求測試  

4.主管交辦事項

1.連同理專服務高資產客戶，提供客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。  

※請至中信官方招募網站投遞履歷：  

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/details/-FP––_JR1997-1

1.法人業務拓展開發及維護。  

2.提供客戶所需之產品及市場訊息以及專業服務。  

3.定期或不定期與海外公司經理人共同拜訪客戶。  

4.達成公司要求之業績目標。

1. 開發新客戶 

2. 業務擴展能力  

3. 執行客戶初步篩選 、評估客戶條件、給予產品建議 、撰寫客戶徵信報告、產業分析  

4. 提供客戶諮詢相關問題、了解金融商品資料或規劃建議 、降低風險發生  

5. 協助客戶處理金融及融資業務、解決相關問題 

6. 承辦銀行及個人貸款等相關業務、協助進行簽約對保、報價與銷售締結  

7. 案件處理、跟進留意案件流程進度、客戶意見並回報公司 

8. 整理顧客案件資料並建立及管理歸檔 

9. 定期關心並輔導客戶、維護客戶關係 、溝通與主要客戶建立與維持長期關係 

10. 協助客戶查詢、異動、申請申辦業務所需資料、客戶諮詢服務、處理客訴問題、客戶售後服務 

11. 於有效時間內回覆聯繫客戶信件訊息 

12. 完成公司與上級交辦事務 

13. 配合公司開發政策、參與行銷活動和推廣 

14. 操作手機及電腦基本功能(包含文書.調閱資料) 

15.不怕與人交談，口條清楚，態度誠懇，能做好自我管理。 

無經驗可 學經歷不拘 願意學習  

高額業務獎金 歡迎有志人士來挑戰

1.開發新客源、維繫舊有客戶 

2.達成例行業務目標及專案活動目標 

3.主管交辦事項 

4.具理財專員相關經驗者尤佳 

5.注重股票買賣業務本體，無須進行基金、保險、信用卡、複委託等金融業務之推廣

1. 輔導通路達成業務目標 

2. 通路客戶期權業務開發及維護 

3. 辦理說明會及教育訓練安排 

4.主管交辦事項

**經紀業務之受託買賣及各項金融商品推廣** 

薪酬福利 

我們提供具市場競爭力的薪資，並以績效為導向的獎酬及優質貼心的福利，為同仁打造完善的工作環境與成就舞台。 

1.勞工保險及健康保險。 

2.年度免費健康檢查。 

3.員工團體保險：定期壽險/傷害保險/住院醫療險/癌症健康險/傷害醫療險/重大疾病險等項目，同仁父母/配偶及子女均可以優惠自費加保。 

4.職工福利項目：部門旅遊、生日禮券、中秋及端午二節節金、醫療及急難救助、婚喪生育、子女教育獎助及社團活動等補助。

1. 台股交易接單  

2. 高頻交易客戶所有交易事宜  

3. 客戶結帳及報表製作  

4. 外資及國內法人開戶  

5. 主管交辦事項

公司約訪, 組織規劃辦理投研活動, 客戶聯繫及服務, 資料整理撰寫及發送

必要資格條件(均需取得)  

1.學歷：專科以上畢業，並已取得畢業證書。  

2.工作經驗(均須符合)：  

(1)具備基金或保險商品銷售經驗1年以上。  

(2)應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。  

◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。  

3.專業證照：  

須同時具備下列各項測驗合格證明書：  

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」  

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」  

(3)「人身保險業務員資格測驗」  

(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」  

(5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」  

(6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效)  

※口試得加分條件  

具CFP(Certified Financial Planner)證照。  

※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後，應簽立同意書，若業績未達行方所訂標準，須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。  

※如有未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事，經查證屬實，即予註銷錄用資格。

1.台灣股票、期貨及選擇權操作  

2.利用量化及AI技術進行市場分析及制定交易策略  

3.投資管理及風險管理  

4.國內外股票市場投資策略研究

1) 國內外基金(含ETF)及全權委託專戶淨值結算及覆核作業。  

2) 基金收益分配作業  

3) 日/周/月報表製作及申報作業  

4) 半年報/年報財報製作  

5) 專案規劃、系統需求及測試  

6) 協助公司會計或出納例行性帳戶處理  

7) 主管交辦事項  

具備證照:  

投信投顧業務員資格證照  

投信投顧相關法規(含自律規範)  

信託業業務人員信託業務專業測驗資格證照

職責要求 

1. 負責客戶開發、開戶及客戶關係管理 

2. 諮詢和規劃客戶的資產配置和交易服務 

3. 回答客戶有關證券和其他投資產品交易的諮詢 

4. 處理客戶訂單 

5. 達成業績目標 

任職資格 

1.3年以上金融業相關工作經驗且具客戶資源人士 

a). 理財產品銷售專員 (包括各 OTC產品如 :債券、基金、 ELN、 ELI等 ) 

b). 股票業務銷售專員 (港股、美股、滬 /深股、台股 ) 

c). 保險業務銷售專員 

d). 各大銀行業務人員 

e). 各大中資 /台資金融機構業務通才 

2. 優秀的人際溝通和溝通能力 

3. 對金融和投資有濃厚的興趣 

4. 積極的態度和良好的個人發展意識