消金業務人員(彰化地區)

At Citi, we get to connect millions of people across hundreds of cities and countries every day. And we‘ve been doing it for more than 200 years. We do this through our unparalleled global network. We provide a broad range of financial services and products to our clients – whether they be consumers, corporations, governments or institutions – to help them meet their biggest opportunities and face the world‘s toughest challenges. 

Shape your Career with Citi 

Citi’s Markets business provides world-class solutions and an unmatched global presence. We serve corporates, institutional investors and governments from trading floors in almost 80 countries. The strength of our underwriting, sales and trading and distribution capabilities span asset classes and currencies, providing us with an unmatched ability to meet the needs of our clients. 

We’re currently looking for a high caliber professional to join our team as Officer, Securities & Derivatives Analyst, Taiwan - Resident (Internal Job Title: Securities & Derivatives Analyst 1 - C09) based in Taipei, Taiwan.  

Being part of our team means that we’ll provide you with the resources to meet your unique needs, empower you to make healthy decision and manage your financial well-being to help plan for your future.  

For instance: 

• Citi provides programs and services for your physical and mental well-being including access to telehealth options, health advocates, confidential counseling and more. Coverage varies by country. 

• We believe all parents deserve time to adjust to parenthood and bond with the newest members of their families. That’s why in early 2020 we began rolling out our expanded Paid Parental Leave Policy to include Citi employees around the world. 

• We empower our employees to manage their financial well-being and help them plan for the future. 

• Citi provides access to an array of learning and development resources to help broaden and deepen your skills and knowledge as your career progresses. 

• We have a variety of programs that help employees balance their work and life, including generous paid time off packages. 

• We offer our employees resources and tools to volunteer in the communities in which they live and work. In 2019, Citi employee volunteers contributed more than 1 million volunteer hours around the world. 

In this role, you’re expected to:  

• Perform trade verifications to ensure accuracy of booking requests 

• Generate and match trade confirmations according to the International Swaps and Derivatives Association (ISDA) templates 

• Complete settlement tasks and daily rate revaluations accurately and on time 

• Coordinate transaction processing issues to the appropriate department and collaborate on a solution 

• Perform regulatory controls, account reconciliations, and record retention activities in accordance with established policies 

• Prepare and submit periodic internal and external regulatory reports 

• Participate in the periodic General Ledger (GL) proofing exercises as directed 

• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm‘s reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。

1. 協助RM推廣法人金融相關業務 

2. 徵提整理授信債權文件 

3. 撰寫徵信報告及貸後覆審報告

1.台股投資管理、產業分析與個股研究 

2.台股期權商品操作 

3.海外ETF投資與分析 

4.國內外股票市場投資策略研究

1.協助公司與客戶見面並按照公司規定完成案件服務。  

2.完成主管交辦事項。  

3.核對貸款契約客戶簽名及資料 

4.有相關經驗佳，優先錄取

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 

2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 

3. 協助客戶進行投資理財規劃。 

4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 

5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。 

(本薪26-35K,另依業績狀況核發業績獎金)

零成本內部創業，挑戰千萬年薪，群益期貨引領你晉升人生勝利組！ 

保證薪水四萬元（在職前六個月）＋業務獎金 

群益期貨推出2024金融業務人才養成計畫，透過完整的培訓計畫， 

致力培養業務同仁專業行銷、溝通技巧、市場行情策略等能力，提供客戶高附加價值的服務。 

我們不需要您有工作經驗，只要有企圖心，想挑戰高薪！請立即與我們聯絡，我們要的就是渴望財富自由的你！ 

在這個競爭激烈的金融世界中，只有真正的專業人士才能站在頂峰！ 

準備好成為頂尖業務人才了嗎？ 

群益期貨提供 100 小時最完整頂尖的業務培訓課程，正是你的起點！ 

【課程四大特色】 

1.金融專業： 

從最基本的證券、期貨市場原理開始，了解交易實務流程、交易策略、研究報告解讀，提供業界專業洞見，幫助您建立職業生涯發展藍圖。 

2.業務能力： 

建立與維護客戶關係和客戶管理策略，幫助您如何展示您的服務以符合客戶需求，以及如何建立長期的合作關係。 

3.網路行銷： 

深入探討如何有效的進行市場定位，以及如何利用社群媒體、網路行銷提升您的業務能見度，學習如何設定業績目標，掌握並達成這些目標的具體方法。 

4.職涯規劃： 

學習如何建立和傳播您的個人品牌，展示專業知識和成功案例，提供職業規劃的指導，幫助您規劃未來的職業發展路徑。 

通過我們全面的課程設置，不僅讓您掌握金融市場交易的核心知識和技能， 

更教您如何在實際業務中應用，在激烈的金融行業中脫穎而出。 

立刻報名，開啟您成為專業金融業務人員的旅程！！ 

【職務說明】 

1.透過網路行銷，推廣國內外證券、期貨、選擇權、槓桿保證金等衍生性金融商品 

2.建立個人品牌形象，藉由社群頻道曝光，引進目標客群 

3.舉辦財經講座說明會，建立金融生態圈及流量池 

4.推廣程式交易、策略交易等優質顧問專案商品 

【須備特質】 

1.對財富自由具有強烈渴望 

2.勇於多方嘗試，為達目標，不害怕失敗 

3.能夠自我要求，有紀律的執行計畫 

4.樂於與人分享互動 

【備註】 

1.在職前六個月月薪40,000元 ，期間需通過階段考核方得續聘。在職滿六個月後月薪30,000元（獎金另計） 

2.台中分公司上班地點：台中市西屯區台灣大道二段 633 號3樓之6

1.安排法人客戶活動舉辦說、論壇及海內外參訪活動 

2.協助開發及維護法人客戶 

3.撰寫中、英文法說memo

總代理境外基金銷售及服務: 

1. 專業機構法人及一般法人 

2. 金融代銷機構 

3. 代銷機構教育訓練 

4. 主管交辦事項及業務支援

※必要資格條件(均須取得與具備) 

1.學歷：國內外大學(含)以上畢業，並已取得學位(畢業)證書。 

2.工作經驗：具銀行(不含農漁會及信用合作社)企業金融徵授信業務相關工作經驗1年(含)以上工作經驗。 

※口試得加分條件 

1.具備總行授信審查實務經驗。 

2.具初階授信人員或進階授信人員專業能力測驗合格。 

3.具結構型商品或衍生性金融商品銷售人員資格測驗合格。 

4.具其他金融相關證照者。 

5.具英語檢定成績證明者。 

(上述必要資格文件須於書面審查時提出)

1. 開發新客戶 

2. 業務擴展能力  

3. 執行客戶初步篩選 、評估客戶條件、給予產品建議 、撰寫客戶徵信報告、產業分析  

4. 提供客戶諮詢相關問題、了解金融商品資料或規劃建議 、降低風險發生  

5. 協助客戶處理金融及融資業務、解決相關問題 

6. 承辦銀行及個人貸款等相關業務、協助進行簽約對保、報價與銷售締結  

7. 案件處理、跟進留意案件流程進度、客戶意見並回報公司 

8. 整理顧客案件資料並建立及管理歸檔 

9. 定期關心並輔導客戶、維護客戶關係 、溝通與主要客戶建立與維持長期關係 

10. 協助客戶查詢、異動、申請申辦業務所需資料、客戶諮詢服務、處理客訴問題、客戶售後服務 

11. 於有效時間內回覆聯繫客戶信件訊息 

12. 完成公司與上級交辦事務 

13. 配合公司開發政策、參與行銷活動和推廣 

14. 操作手機及電腦基本功能(包含文書.調閱資料) 

15.不怕與人交談，口條清楚，態度誠懇，能做好自我管理。 

無經驗可 學經歷不拘 願意學習  

高額業務獎金 歡迎有志人士來挑戰

1.海外債券及境外結構型商品之遴選、分析與規劃。 

2.海外商品資訊的例行更新及內部商品教育訓練。 

3.交易系統維護及海外市場研究。 

4.其他主管交辦事項。

**經紀業務之受託買賣及各項金融商品推廣** 

薪酬福利 

我們提供具市場競爭力的薪資，並以績效為導向的獎酬及優質貼心的福利，為同仁打造完善的工作環境與成就舞台。 

1.勞工保險及健康保險。 

2.年度免費健康檢查。 

3.員工團體保險：定期壽險/傷害保險/住院醫療險/癌症健康險/傷害醫療險/重大疾病險等項目，同仁父母/配偶及子女均可以優惠自費加保。 

4.職工福利項目：部門旅遊、生日禮券、中秋及端午二節節金、醫療及急難救助、婚喪生育、子女教育獎助及社團活動等補助。

【法金業務人員】-具2年以上業務AO經驗者 

1.各項業務推展及協銷。 

2.顧客關係經營維護，開發拓展新客群。 

3.傳承拓展技巧及徵審經驗。 

4.其他主管交辦事項。 

【法金業務助理人員】-具1年以上法金業務助理經驗者 

1.學習業務AO人員業務拓展技巧及徵審經驗。 

2.協助業務AO人員完成例行性工作。 

3.放款業務相關報表彙整或製作。 

4.其他主管交辦事項。 

★薪資說明：  

(1)無經驗人員正式任用後月薪36,000元 (試用期間支領月薪32,400元) 

(2)經驗人員月薪36,000元以上(依個人資歷彈性敘薪進用) 

(3)本行於正常工作日供應員工午餐，每人每月3,000元，並由服務單位統一處理，無提供午餐者發放中食費3,000元 

為加速招募流程進行，請務必同時投遞人力銀行職缺與登錄本行官網履歷 

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台中商業銀行官網-招募專區 

https://www.tcbbank.com.tw/employ/RecruitsSys/Job_Statute.asp

1.搜集、整理、分析海外股票、ETF、海外債券、境外結構型商品資料 

2.製作海外商品相關市場訊息刊物 

3.協助發展公司複委託業務 

4.協助規畫建立複委託新產品線及業務相關事宜 

5.完成主管交辦之工作

1、權證及ETF造市避險交易。 

2、交易策略研發。 

3、市場交易資料彙整及分析。 

4、其他主管交辦事項。

1.負責外幣資金調度業務與配置，運用貨幣市場交易工具。 

2.協助主管交辦事項，完成報表製作，以及內部專案參與。

必要資格條件(均需取得) 

1.學歷：專科以上畢業，並已取得畢業證書。 

2.工作經驗(均須符合)： 

(1)具備基金或保險商品銷售經驗1年以上。 

(2)應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。 

◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。 

3.專業證照： 

須同時具備下列各項測驗合格證明書： 

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 

(3)「人身保險業務員資格測驗」 

(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」 

(5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 

(6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效) 

※口試得加分條件 

具CFP(Certified Financial Planner)證照。 

※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後，應簽立同意書，若業績未達行方所訂標準，須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。 

※如有未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事，經查證屬實，即予註銷錄用資格。

【工作內容】 

1.提供客戶理財建議與規劃 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 

3.歡迎無經驗者或應屆畢業生，對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 

4.透過專業培訓機制，培育成為獨當一面的財富管理領航員 

【2024人才招募職務】 

1.大學(含)以上畢業不限科系，歡迎無經驗者或應屆畢業生 

2.具1張以上需求證照(如人身保險、產險、投資型保險、外幣收付、信託、投信投顧、結構型產品、初階授信、衍生性金融商品)

職責要求 

1. 負責客戶開發、開戶及客戶關係管理 

2. 諮詢和規劃客戶的資產配置和交易服務 

3. 回答客戶有關證券和其他投資產品交易的諮詢 

4. 處理客戶訂單 

5. 達成業績目標 

任職資格 

1.3年以上金融業相關工作經驗且具客戶資源人士 

a). 理財產品銷售專員 (包括各 OTC產品如 :債券、基金、 ELN、 ELI等 ) 

b). 股票業務銷售專員 (港股、美股、滬 /深股、台股 ) 

c). 保險業務銷售專員 

d). 各大銀行業務人員 

e). 各大中資 /台資金融機構業務通才 

2. 優秀的人際溝通和溝通能力 

3. 對金融和投資有濃厚的興趣 

4. 積極的態度和良好的個人發展意識