理財專員(新埔分行)

工作內容 

【理財專員】-具1年以上理專經驗者 

1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 

2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 

3.管理及維護客戶投資報酬狀況，並提供相關金融訊息及服務。 

4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。 

5.商品資料之蒐集及整理。 

6.其他主管交辦事項。 

【儲備理專】-無經驗者 

儲備理專培育計畫 

1.金融知識專業訓練。 

2.營業單位學習(服務台、信託經辦輪調) 

3.取得金融商品相關銷售證照。 

4.於營業單位辦理財富管理業務（提供理財商品諮詢、分析及銷售本行之理財商品）。 

5.協助達成財富管理業務目標。 

★薪資說明： 

(1)儲備理專正式任用後月薪38,000元 (試用期間支領月薪33,000元) 

(2)經驗理專月薪36,000元以上(依個人資歷彈性敘薪進用) 

(3)本行於正常工作日供應員工午餐，每人每月3,000元，並由服務單位統一處理，無提供午餐者發放午餐費3,000元 

為加速招募流程進行，請務必同時投遞人力銀行職缺與登錄本行官網履歷 

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台中商業銀行官網-招募專區 

https://www.tcbbank.com.tw/employ/RecruitsSys/Job_Statute.asp

1. 提供客戶有關資產配置的建議及規劃。 

2. 各項理財及相關金融商品推廣銷售。 

3. 開發客戶及維客戶關係維護等相關財富管理業務工作。

負責開發及深耕財富管理客戶，致力推展銀行個人理財業務，為客戶提供專業的資產配置及投資理財規劃，以促進達成財富管理業務營運目標。

1.股權相關商品研究分析：包括公司財務狀況基本面分析、評價分析、盈餘狀況與預期等。 

2. 股票投資組合資產配置建議：依據景氣循環、公司競爭力、產業類型與產品特性等，基於風險分散與最佳風險報酬比之角度，規劃投資組合配置建議。並定期對投資組合進行覆審並提出調整建議。

負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。

1.VIP客戶開發與維護。  

2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.負責各項理財及相關金融商品推廣。 

2.理專工作經驗2年以上。 

2.具信託、保險、投信投顧相關證照及銷售服務特質者優先錄取。 

3.樂觀積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。 

~歡迎充滿熱情及企圖心的你，成為我們的一份子~ 

理專招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo

兔龍有限公司投資發展項目如兔龍集團網站、兔龍量販店、兔龍超市等等，並向國際發展  

1. 分析投資市場動向，評估並挑選潛在投資項目。  

2. 制定投資策略，提供兔龍集團旗下業務拓展建議。  

3. 運用財務分析工具，進行企業財務數據解讀。  

4. 評估風險，提出有效的風險管理方案。  

5. 協助建立客戶投資方案，增強客戶長期信任關係。  

6. 追蹤投資績效並撰寫定期報告，提供決策依據。  

7. 使用相關金融分析軟體，進行數據建模和預測。  

8. 參與團隊會議，具體執行兔龍集團對外投資規劃。 

9.並擴展到各領域及所需的人才。 

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投資 20年多5％現金紅利、30年多10％現金紅利、40年多20％現金紅利

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資 

4. 透過星展資源開發客戶，業務推廣信用卡 / 資產管理 / 銀行帳戶等些相關業務，針對客戶需求推薦最適當商品。 

5. 運用多元銷售模式- 電話開發既有客戶名單 / 陌生拜訪分行區域客戶/行動銀行優惠推播。 

6. 服務並維繫分行客戶，解決客戶對於銀行產品的相關問題。 

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW)

1.協助分析師提供股票 / 期貨市場分析及投資建議和研究報告。 

2.透過電話，持續追蹤、經營並維護既有的分析師會員。 

3.透過電話 / 網路社群經營協助分析師推廣新客戶。 

4.對股票 / 期貨有興趣，對服務有熱忱，具投顧相關經驗者佳。 

5.熟悉Word、Excel、PowerPoint，並擅長撰寫報告及報表製作之能力。 

6.具備證券商高級業務員或投信投顧業務員等證照者

由公司指派擔任理財業務人員並遵守公司相關理財業務人員考核規定

1.依總行提供市場投資情勢的分析報告，通知客戶最新投資資訊。 

2.既有客戶服務與投資績效回覆。 

3.提以電話或親自拜訪的方式，開發新客戶。 

4.完成總行設定目標與主管交辦事項。

1.根據理財客戶需求及風險接受狀況，建議適宜的理財商品，以滿足客戶的理財需求。 

2.掌握金融市場與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦符合客戶需求之標的。 

3.執行財管專案或行銷活動，以達成預定目標。 

4.深耕客戶關係，提供客戶完善的金融商品與服務。 

5.協助分行創造收益，除深耕客戶，並維繫客戶關係。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

★★★歡迎應徵投遞★★★ 

1.提供客戶理財建議與規劃 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 

3.歡迎無經驗者或應屆畢業生，對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 

4.完整專業培訓機制，培育成為獨當一面的財富管理領航員 

★本職位屬中信銀正式行員，享行員所有福利。 

★報到日期:114/3月

1.規劃激勵同仁及客戶的產品推廣方案。 

2.上手洽談合作條件及方案相關事宜。 

3.商品商審上架等規劃、執行。 

4.維護架上商品資訊、確保商品資訊完整性。 

5.辦理對內教育訓練活動及對外客戶說明會。 

6.相關行政公文、一般例行作業，搜集業內資訊，提供業務方向參考。 

7.其他主管交辦事項。

1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 

2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行商品銷售 

3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 

4.提供產品面及市場專業諮詢服務，即時解決分公司及客戶問題與需求 

5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤

必要資格條件(均需取得) 

1.學歷：專科以上畢業，並已取得畢業證書。 

2.工作經驗(均須符合)：  

(1)具備基金或保險商品銷售經驗3年以上。 

(2)近3年須擔任銀行理專或理財主管工作1年以上，並應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表及薪資扣繳憑單等足資證明理財業務能力之文件。 

◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。 

3.專業證照： 

須同時具備下列各項測驗合格證明書： 

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 

(3)「人身保險業務員資格測驗」 

(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」 

(5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 

(6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效) 

※口試得加分條件 

具CFP(Certified Financial Planner)證照。 

※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後，應簽立同意書，若業績未達行方所訂標準，須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。 

※如有不良素行未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事，經查證屬實，即予註銷錄用資格。

◎ 辦理有價證券及期貨之受託買賣 

◎ 辦理複委託買賣海外商品業務 

◎ 拓展業務及開發客戶 

◎ 共同行銷展業

✨錄取就是正職，享行員所有福利 

✨底薪+獎金UPUP 

✨預計2025/3起，有安排報到日 

【工作內容】 

-提供客戶理財建議與規劃 

-金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 

-歡迎無經驗者或應屆畢業生，對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 

-透過專業培訓機制，培育成為獨當一面的財富管理領航員 

【上班時間】周一~周五 08:50~17:30 ，周休二日見紅休 

【薪資】底薪41000+股票1000+獎金 

【工作地點】全台各分行(公司指派-依住家分發)，其他地區也可詢問！ 

【應徵條件】 

1.大專(含)以上畢業不限科系，歡迎無經驗者或應屆畢業生(有經驗者也歡迎投遞) 

2.具1張以上需求證照(如人身保險、產險、投資型保險、外幣收付、信託、投信投顧、結構型產品、初階授信) 

▬▬▬▬▬▬▬▬【立即報名】▬▬▬▬▬▬▬▬ 

✦ 真心不抽成 ✦ 免服務費 

1.線上投履歷，若符合徵才條件會再電話邀約面試 

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3.假日請先投履歷，上班日將有專人會跟您約面試