Citigold Relationship Manager_財富管理專員_北台中分行

  • 面議(經常性薪資4萬含以上)

  • 3年以上工作經驗

  • 大學、碩士

  • 台中市 北屯區 文心路

更新日:2021/05/03


工作內容

工作內容 

財富管理專員必須能獨立作業,並提供Citigold客人高品質的服務及多樣化的商品,同時能快速瞭解公司文化及目標,共享資源,合作達成部門目標。財富管理專員也必須能在既有的規章中提出提升整體效率及生產力的新建議、嚴格遵守敏感資訊的傳遞,並能在新的問題中類比過去的類似案例,獨立解決問題。 

工作職責 

1. 積極的以親訪或電話方式開發/維護客戶關係,並提前預測客戶需求、評估客戶風險、開發潛在新客戶 

2. 發掘客戶潛在需求及期望 

3. 提供多元且國際化的金融投資商品,且以完整的資產配置分析,為客戶量身打造專業客製化的財富管理規劃。 

4. 積極提供有關股票、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等金融投資商品與國際金融市場之資訊以提升顧客體驗 

5. 與產品部門合作,為客戶打造客製化解決方案。 

6. 推動創新的解決方案給客戶以進一步發展相關業務。 

7. 經營客戶關係以建立新的客戶聯繫。 

 

Find more? Please visit: 

https://m.youtube.com/watch?v=YsuvROHNdBk

工作制度/性質

工作時間:
日班 說明:08:00~17:00
休假制度:
週休二日
工作待遇:
面議(經常性薪資4萬含以上)    [$薪資公秤]

工作性質:
全職
職務類別:
投資理財人員

工作位置

要求條件

身份類別:
不拘
工作經驗:
3年以上工作經驗
學歷限制:
大學、碩士
科系限制:
不拘

語言能力:
英文 聽-中等 | 說-中等 | 讀-中等 | 寫-中等
方言能力:
台語 中等
電腦專長:
Word Excel PowerPoint Outlook Windows Server 2000-2012
專業證照:
衍生性金融商品銷售人員 人身保險業務員 投資型保險商品業務員 外幣收付之非投資型人身保險資格證照 投信投顧業務員 信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)

附加條件:

1. 三年以上相關工作經驗 

2. 大學(含)以上學歷,主修財務金融、經濟、工程相關科系,並對金融商品有強烈的興趣 

3. 具有相關金融證照者有信託、投信投顧法規測驗合格、衍生性金融商品銷售人員資格測驗尤佳 

4. 認知自我為建構及維護消金企業文化重要的一部分 

5. 擁有全面的銀行、財富管理、投資產品相關知識,並能彙整知識提供客戶投資建議及解決方案 

6. 積極的為客戶尋找潛在理財優化機會並提供簡易、安全、無縫的顧客體驗 

7. 優良的財務分析能力,並能從即時數據中快速採取應變措施 

8. 接受新科技並了解數位化能為客人帶來全新的體驗 

9. 擁有Chartered Financial Analyst (CFA)、Certified Financial Planner (CFP)、Certified Financial Marketing Planner (CFMP)、Qualified Financial Risk Manager (FRM)資格為佳 

10. 目標導向,並以精進自己為目標 

11. 有熱忱、自信、獨立自主、溝通能力佳並善於經營人際關係

福利制度

注意! 本區全部福利項目可能依不同職缺有所不同,實際職缺福利請依面試時與公司面談結果為準

法定項目:
福利制度:
餐 飲 類: 伙食津貼

花旗(台灣)銀行的薪資制度是建立在公平及具市場競爭力的基礎上,吸引優秀人才及激勵內部員工。透過各種不同的報酬組合(底薪、津貼、績效獎金等)與員工分享公司的營運成果以達極具競爭力的薪酬福利水準。

花旗為讓員工及其家庭享有更舒適與愉悅的生活,並讓員工能感受到現在及未來的保障,花旗提供了貼心及完善的福利制度 :

◎優於勞基法之休假制度及多元包容的休假規定
◎優渥的團保內容 (壽險、意外險、醫療險、癌症險、因公出差意外險、旅遊健康援助計劃)
◎眷屬醫療險 (公司部份負擔) 及父母險 (員工可以特惠價格參加)
◎員工優惠利率 (房貸及消費性貸款)
◎多項銀行優質服務與手續費減免 (買賣外幣免手續費並享中價匯率、匯款免手續費、共同基金申購手續費全免等等)
◎員工子女幼兒教育機構學費優惠
◎多元職工福利
◎服務年資賀禮

profile
聯絡人員:
HR

需求人數:
1人
到職日期:
不限

面試地址:
郵寄地址:
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