投資顧問(IA)_知名金融機構 (3005152)

更新 2022/12/20

全職

大學以上

面議(經常性薪資達 4 萬元或以上)

台北市 中山區

應徵人數:
需求人數: 2人
到職日:
不限
全職 大學以上 面議(經常性薪資達 4 萬元或以上) 台北市 中山區
工作內容

職責要求 

1. 整合行內投研觀點,協助客戶設計合適且客製化的資產配置策略及具體投資建議,並建立投資組合。 

2. 監管客戶風險適配性,並提供資產組合再平衡建議。 

3. 提供理財人員投資建議與行銷諮詢及協助進行內部教育訓練,並支援投資說明會及陪訪客戶。 

 

任職資格 

1. 大學畢業,具財金、商管或經濟科系學歷 

2. 具3年以上投資顧問經驗。 

3. 具備CFA Level III 專業資格認證 

其他條件: 

1.具CFA或CFP專業資格認證者優先。(至少需取得下列其中一項) 

(1) 財務分析師(CFA Level III) 

(2) 證券投資分析人員 

(3) 美國會計師(CPA) 

(4) 美國財務管理師(CFM) 

(5) 專業金融師(MFP) 

(6) 理財規劃顧問(CFP) 

2.若有投資組合管理經驗列為重點加分項目。 

3.對提供給高資產客戶的關鍵產品與廣泛的各資產類別有極深的知識,並且了解如何配置不同產品以建立符合策略的投資組合。 

4.高度溝通協調與資源整合能力。 

5.優異的產品、市場分析能力。 

6.具備複雜問題的解決能力。

歡迎
所有求職者
工作資訊
要求條件
  • 工作經驗: 3年以上工作經驗
  • 學歷限制: 大學以上
  • 科系限制: 不拘
應徵方式
聯絡人員:

羅小姐

應徵小提醒:

合適者將主動通知面試!主動連繫時請您提醒公司人事,您是從1111看到此工作喔! 有什麼好處?

到職日期:

不限

Accurate愛客獵股份有限公司(1111 高階獵才)

人力仲介╱代徵╱職業介紹

Accurate愛客獵股份有限公司(1111 高階獵才)

人力仲介╱代徵╱職業介紹

Accurate愛客獵股份有限公司(1111 高階獵才)

人力仲介╱代徵╱職業介紹