1.執行法人金融客戶開發及維護等相關業務，以達成公司賦予之年度業績目標。 2.執行授信案件申請、文件彙整、授信後管理等相關作業。 3.確實遵守授信相關規範，以符合法令遵循並減少作業風險。 4.協助法人金融人員相關訓練，包括專業知識及業務經驗分享。商業及管理學門信託業業務人員信託業務專業測驗,初階授信人員,初階外匯人員,銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融),結構型商品銷售人員

1.具備達成個人業績預算目標的企圖心。 2.負責開發新客源，積極拓展法人金融相關業務，如衍生性金融商品、資本市場產品、進出口業務、應收帳款業務等。 3.具備產業分析、財務報表分析、企業授信架構規劃、風險評估以及客戶現場訪查的能力與經驗。 4.需培育業務助理員(ARM)以及指導/覆核ARM製作之客戶徵信文件與作業流程等。商業及管理學門信託業業務人員信託業務專業測驗,初階授信人員,初階外匯人員,銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融),結構型商品銷售人員

1.依照目標規劃擬定財富產品銷售策略。 2.依總體經濟分析市場現狀提供產品銷售引導，協助於營業單位推動銀行各項行銷 專案，協助篩選客群，整合資源協助營業單位達成目標。 3.產品教育訓練提供業務人員產品訊息及銷售技巧 。 4.陪同理專客戶開發與產品銷售。

協助經理人達成業務目標、管理營業員人身保險業務員,財產保險業務員,證券商業務員,證券商高級業務員,期貨商業務員,投信投顧業務員,結構型商品銷售人員

1. 金融投資標的之規劃 2. 督導檢核各類信託業務及交易正確性 3. 規劃公司營業人員培訓及適時給予輔導，並定期做業績檢討 4. 定期參與會議，並協助公司推動政策或將實務狀況反應給公司 5. 編修作業手冊，使業務運作順利 6. 保險相關商品開發 7. 顧客溝通 8. 理賠相關商品開發 9. 其他相關工作 10. 保險商品設計 11. 聽取研究部門，對於市場投資情勢的分析報告以更新投資操作重點，並避免投資操作風險發生 12. 擬定當日應投資標的與操作重點 13. 提供現有客戶客觀的投資分析或建議、協助客戶買賣證券與期貨 14. 透過電腦系統連線證券或期貨交易所的自動撮合主機通知客戶成交相關之交易情形 15. 以電話或親自拜訪的方式，開發新客戶

1. 新事業策略發展規劃。 2. 新事業投資機會之搜尋及管理：蒐集及分析市場資訊，投資可行性分析，篩選投資機會，提出投資建議。 3. 立案專案管理：規劃及控管專案進度；作為專案對外之聯繫窗口。 4. 立案專案執行：標的公司及其財務顧問訪談、實地查核、交易合約討論及簽署、股權交割等；執行專案財務分析及市場分析，建立專案營運發展計畫及相應財務模型。 5. 投資後管理：作為公司及被投資公司間聯繫窗口；成案專案之經營績效追蹤；監督經營發展計畫之實施進度及成效，了解資源需求並給予協助；定期彙報投後管狀況。 6. 支援其他部門需求之專案資料蒐集、財務分析及市場分析。