1.國內股票交易作業 2.追蹤基⾦、債券、股票績效 3.國內外投資項⽬分析 4.每⽇新聞及重⼤財經事件搜尋 5.投資評估報告撰寫 6.具備財⾦專業知識 7.⾦融市場分析與資料蒐集 8.其他主管交辦事項一般商業學類,會計學類,財務金融學類

1. 金融投資標的之規劃 2. 督導檢核各類信託業務及交易正確性 3. 規劃公司營業人員培訓及適時給予輔導，並定期做業績檢討 4. 定期參與會議，並協助公司推動政策或將實務狀況反應給公司 5. 編修作業手冊，使業務運作順利 6. 保險相關商品開發 7. 顧客溝通 8. 理賠相關商品開發 9. 其他相關工作 10. 保險商品設計 11. 聽取研究部門，對於市場投資情勢的分析報告以更新投資操作重點，並避免投資操作風險發生 12. 擬定當日應投資標的與操作重點 13. 提供現有客戶客觀的投資分析或建議、協助客戶買賣證券與期貨 14. 透過電腦系統連線證券或期貨交易所的自動撮合主機通知客戶成交相關之交易情形 15. 以電話或親自拜訪的方式，開發新客戶

1.協助法金業務人員(RM)進行法人金融客戶之業務拓展及關係維護 2.交易及KYC相關作業處理

1.依照目標規劃擬定財富產品銷售策略。 2.依總體經濟分析市場現狀提供產品銷售引導，協助於營業單位推動銀行各項行銷 專案，協助篩選客群，整合資源協助營業單位達成目標。 3.產品教育訓練提供業務人員產品訊息及銷售技巧 。 4.陪同理專客戶開發與產品銷售。

1.根據理財客戶需求及風險接受狀況，建議適宜的理財商品，以滿足客戶的理財需求。 2.掌握金融市場與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦符合客戶需求之標的。 3.執行財管專案或行銷活動，以達成預定目標。 4.深耕客戶關係，提供客戶完善的金融商品與服務。 5.協助分行創造收益，除深耕客戶，並維繫客戶關係。產物保險業務員,人身保險業務員,投資型保險商品業務員,外幣收付之非投資型人身保險資格證照,銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融),銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融),投信投顧相關法規（含自律規範）,信託業業務人員信託業務專業測驗,衍生性金融商品銷售人員

1. 協助新事業策略發展規劃。 2. 執行投資可行性分析：進行專案市場分析、財務分析，建立財務模型。 3. 作為專案對外聯繫窗口。 4. 定期彙報被投資公司營運狀況。 5. 支援其他部門需求之專案資料蒐集、財務分析及市場分析。

1. 新事業策略發展規劃。 2. 新事業投資機會之搜尋及管理：蒐集及分析市場資訊，投資可行性分析，篩選投資機會，提出投資建議。 3. 立案專案管理：規劃及控管專案進度；作為專案對外之聯繫窗口。 4. 立案專案執行：標的公司及其財務顧問訪談、實地查核、交易合約討論及簽署、股權交割等；執行專案財務分析及市場分析，建立專案營運發展計畫及相應財務模型。 5. 投資後管理：作為公司及被投資公司間聯繫窗口；成案專案之經營績效追蹤；監督經營發展計畫之實施進度及成效，了解資源需求並給予協助；定期彙報投後管狀況。 6. 支援其他部門需求之專案資料蒐集、財務分析及市場分析。