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1.協助通路達成理財預算目標 2.財富商品推動及業務政策宣導 3.輔佐通路主管擬定業務區商品聚焦銷售策略 4.協助通路主管辦理人員產能分析與提升 5.通路銷售人員專案商品輔銷輔訓 6.財富管理客戶陪訪 7.舉辦並可主講通路中、小型客戶關懷、理財說明會
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1.執行現貨股票交易、製作交易相關報表及帳務處理 2.協助處理客戶交易相關事務 3.盤後報表製作及部門行政作業 4.主管交辦事項
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1.理財商品篩選、檢視與上架及維護。 2.金融市場分析研究與報告撰寫。 3.專案項目規劃執行、活動企劃推廣等。 4.商品諮詢服務及產品教育訓練。 5.協同財管主管對理專做績效輔導。
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1.主管交辦策略相關專案規劃與執行。 2.市場策略與投資策略建議並提供落地執略報告。 3.擔任晨會連線及客說會講師。 4.商品投後管理策略、長中短期商品推動策略和相關執行計畫擬定。 5.新進理專股匯債保險商品之基本訓練教材製作與授課 。 6.負責專案規劃、推動及管理 。
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1. 研究已發行(或將發行) 可轉債公司的基本面 2. 拜訪公司並撰寫研究報告 3. 提供可轉債競拍與可轉債次級市場買賣建議 4. 工作獎金來自於公司依據建議買賣公司債的獲利
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1.國內外總經、產業與投資標的研究分析。 2.掌握國際市場趨勢與關鍵議題,制定投資策略。 3.撰寫並解說總經及產業投資研究報告及資料。 4.個別公司基本面、技術面及籌碼面分析。 5.產業趨勢、政策面或金融專題研究與分析。 6.投資交易策略擬定及建議。 7.撰寫個股、產業及投資研究報告。 8.投資、商品風險控管相關會議資料準備 ,例行作業製作(日報、周報、月報)。
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1.理專風險管控相關作業處理。 2.理財管理性報表製作、統計。 3.法令遵循及專案執行相關工作。 4.客戶服務及客戶申訴處理。 5.財管系統作業規劃。
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1.協助分公司同仁商品業務推廣 2.分公司同仁商品教育訓練 3.舉辦投資人商品說明會講師 4.主管交辦事項
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1. 參與電力市場、電力交易、電業管理、2050淨零等相關研究計畫。 2. 專案管理、撰寫研究計畫、研究分析報告與簡報。
