1. 熟悉當前市場狀況，提供前線理專市場與經濟資訊。 

2. 熟知投資與保險等產品之內容與特性、專案活動規則與內部規範，使與當前市況結合，提供給前線專員銷售話術。 

3. 熟悉銷售流程，協同前線專員拜訪客戶，按照客戶的風險承受度、需求與目標給予客戶財務與市場建議。 

4. 吸取產品、市場、顧問式銷售技巧、簡報技巧與多媒體與網路操作技巧等新知，製作輔助銷售影音素材。 

5. 以專業與客觀態度，主持角色扮演工作會(Role-playing workshop)，給前線專員有關銷售技巧、產品知識、話術之回饋。 

6. 規劃與安排前線專員、新進人員教育訓練，使前線專員更專業並符合銀行規範。

1.VIP客戶開發與維護。 

2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 

3.具銀行財富管理相關業務2年(含)以上推廣經驗。

1.VIP客戶開發與維護。 

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3.具銀行財富管理相關業務2年(含)以上推廣經驗。

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2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 

3.具銀行財富管理相關業務2年(含)以上推廣經驗。

1.VIP客戶開發與維護。 

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3.具銀行財富管理相關業務2年(含)以上推廣經驗。

1. 財務預測、現金流量預測及規劃。 

2. 投資理財商品評估及規劃。 

3. 銀行往來關係維護、融資交易帳務作業。 

4. 匯兌/避險交易作業。 

5. 集團資金調度相關作業。 

6. 財務相關報表編製。 

7. 產業及個股投資研究分析。 

8. 提供有關股票、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等金融投資商品與國際金融市場之資訊。 

9. 分析股票、債券、外匯及其他國際金融投資市場之趨勢。 

10. 其他主管交辦事項。

歡迎保險金融相關系所學生投遞!! 

1.實習期間：起迄日不拘，可配合半年(含)以上 

2.工作時間：每週至少實習3天 (9:00-17:30) 

3.實習地點：中和、桃園、台中、高雄、嘉義、台南 

4.申請日期：即日起至額滿止 

5.工作內容： 

(1)文書作業 (投保文件檢核、理賠文件審閱) 

(2)電話開發 (續繳通知、電話開發保險商機) 

6.甄選對象： 

(1)積極，對保險業務工作有興趣者 

(2)大三(含)以上、碩二學生尤佳 

(3)具備保險業務員(壽險/產險)、外幣收付非投資型保險證照尤佳 

*實習期間表現優異者，優先轉為正職員工

1.提供客戶投資理財商品資料或投資規劃建議 

2.其他上級交辦事項 

3.聽取研究部門，對於市場投資情勢的分析報告以更新投資操作重點，並避免投資操作風險發生 

4.分析企業的商品物價、銷售、成本、支出和稅率與該企業獲利能力的關係 

5.幫助客戶進行投資決策 

6.推動與執行各項專案，並督導各部門專案執行進度 

7.閱讀公司的財務報表分析公司的價值 

8.蒐集外部產業資料，分析產業的經濟狀況 

9.分析經營者的管理能力，負責預算編審與控管並提供各種融資、投資、合併、收購等財務策略之建議及分析

一、職稱：財金類兼職講師  

二、學經歷：不限  

三、工作內容：  

1.本職缺為推廣教育中心(弘學苑)兼任講師  

2.工作內容-課程規劃、教學、講義編製  

3.歡迎財金領域(如股票投資等)兼任講師提案授課  

4.課程時間可依據老師時間安排  

5.弘學苑網站http://dadun.hk.edu.tw/  

四、檢附資料  

（一）履歷表，含授課領域相關工作經驗、授課經驗。  

五、截止收件日期：即日起至110年06月30日(三) 截止。  

六、聯絡人：江小姐  

聯絡電話：04-23268880  

聯絡email：joyce.chiang@hk.edu.tw

協助客戶投資理財規劃，提升分行手續費收入，維繫現有客戶關係。

協助客戶投資理財規劃，提升分行手續費收入，維繫現有客戶關係。

●開發暨維繫客戶關係 

●推廣各項金融商品及特色分析 

●提供客戶資產配置的建議、分析投資績效及報表 

~錄取後，分發至全省分行(分行數:129家)~

1.開發暨維繫客戶關係 

2.推廣各項金融商品及特色分析 

3.提供客戶資產配置的建議、分析投資績效及報表

工作內容： 

1. 透過電話、email 等數位工具開發銀行潛力理財客戶,協助分行創造收益， 

並維繫客戶關係。 

2. 與通路合作深耕既有理財客戶, 提供最適切的理財服務及產品, 商機轉介分 

行以達成各項績效指標 

3. 遵循組織的業務擴展計劃及策略

歡迎全省理財菁英加入 

招募期間:即日起至2019.12.31 

聯絡單位:個金營管部人資組 

1.三年以上銀行理財專員經驗。 

2.具備金融相關證照(信託、投信投顧法規、人身保險、期貨...等)者佳， 

並熟悉分行基金、保險、存款業務銷售，具備獨立開發客戶之能力。 

3.積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。

歡迎全省理財菁英加入 

招募期間:即日起至2019.12.31 

聯絡單位:個金營管部人資組 

1.三年以下銀行理財專員經驗或相關金融業銷售經驗。 

2.具備金融相關證照(信託、投信投顧法規、人身保險、期貨...等)者佳， 

並熟悉分行基金、保險、存款業務銷售，具備獨立開發客戶之能力。 

3.積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。

1.全方位財富管理產品，強大平台24小時與國際接軌，滿足客戶多元市場資產配置需求。 

2.優渥獎酬制度。 

3.完善職涯發展。 

4.工作地點依個人志願及公司需求綜合考量。請至永豐金證券官網查詢各營業據點 

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~歡迎您的下一站在永豐金證券深耕、生根~

海內外債券、外匯等金融商品交易執行

1.聯絡客戶,收發.申請資料 

2.隨時回報客戶進度.狀況 

3.協助客戶處理案件之外勤工作 

4.不須陌生開發(有穩定客源) 

5.高底薪32.K+高績效獎金 

*如有錄取3天內通知 

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