【財富管理】理財顧問(南區)

執行業務聯繫、維護客戶關係、行政作業執行。

風險控管

1.投資案源開發、投資案評估與盡職調查作業。 

2.投資後管理、企業經營分析與企業診斷。 

3.投資處分建議、投資交易規劃。 

4.財務顧問案件開發與執行。 

5.產業研究與產業趨勢分析。 

6.協助私募基金規劃、基金簡介、投資人聯繫等事宜。

1.香港總體經濟研究 

2.個股及產業趨勢研究 

3.報告撰寫及各部門簡報支援

1.市場中立型策略交易 

2.分析市場數據和趨勢，識別國內外交易機會 

3.與團隊合作，分享交易機會並進行相關研究 

4.其他主管交辦事項

1.執行法人交易相關業務 

2.交易報表及帳務處理 

3.其他主管交辦事項

1.國內外期貨及證券下單、核對交易口數等交易相關作業  

2.依風控系統指示進行代沖銷作業  

3.依組別進行公司需求測試  

4.主管交辦事項

1. 盤勢分析。 

2. 產業個股推薦。

1.遠匯（forward）商品交易 

2.利率ETF交易

1.金融產業相關報告撰寫 

2.公司拜訪與研究報告撰寫

1.外幣公司債及公債期貨利差交易策略執行 

2.總經及技術分析，撰寫投資研究報告 

3.協助投資管理相關行政作業

1.應用AI數位行銷、社群平台來推動業務 

2.資產規劃、配置 

3.交易策略 

4.主管交辦事務

1.日本總體經濟研究 

2.日本個股及產業趨勢研究 

3.報告撰寫及各部門簡報支援

1.客戶開發。 

2.拓展業務。 

3.具有金融相關知識尤佳。

1.金融策略開發：用嚴謹的邏輯、大量的數據、完美的模型，駕馭波動看穿趨勢，將交易邏輯利用歷史數據進行壓力測試與績效回測，找出能夠穿越牛熊市的黃金策略 

2.補捉特殊交易機會：量化市場特殊事件的影響力，在別人恐慌收手時能大膽進場，精準掌握獲利機會

1.權證發行與避險：在波動的市場中，運用模型與觀察到的市場數據，動態調整造市與避險策略，讓風險化為利潤 

2.店頭衍生性商品發行與避險：對評價模型的熟悉度，加上想像力，將選擇權SWAP等元件重新組裝，創造出獨一無二的投資解決方案

1.自營策略交易 

2.其他主管交辦事項

1.負責收集、清洗與整合各類金融市場交易資料（股票、期貨、選擇權、債券、外匯等）設計、維護與優化資料處理流程 

2.協助建構量化研究與交易模型所需之資料架構 

3.分析金融市場資料，提供策略回測與統計分析

1.風險報表製作 

2.系統維護與驗證 

3.專案規劃與執行

1.半導體相關產業(IC設計、晶圓代工、封測、三五族半導體)分析與個股研究 

2.公司拜訪與研究報告撰寫