法金_新興企業銷售管理人員

1.海外分子行作業流程規劃／優化 

2.協助海外分子行確保作業符合內控制度及當地法規要求 

3.海外分子行作業風險事件之處理及後續改善追蹤 

4.海外分子行管理 

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【資格條件】 

1.研究所(含)以上畢 

2.訓練規劃經驗3年以上 

3.具專案規劃及跨單位溝通協調能力 

4.具銀行理財產品知識 

5.具系統開發維運、數據分析經驗尤佳(選配) 

【工作內容】 

1. 財管訓練資源維運(如定期檢視增刪修、成效追蹤與調整等)及課程規劃(如學員需求評估、授課內容溝通推動執行與成效追蹤等) 

2. 訓練資源運用優化，透過Ai平台或配套活動之設計與串接，強化訓練成效 

3. 人員訓練相關專案之規劃與執行

▌ 業務規劃與市場策略 

◆ 負責香港、新加坡、日本等亞洲主要市場虛擬資產業務之市場策略制定與機構級產品線 Roadmap 規劃，評估監管框架、競爭格局與跨境業務優先序 

▌ 牌照申請專案主導 

◆ 主導各市場 VASP 牌照申請專案管理（香港、新加坡、日本），統籌外部顧問與內部單位協作備件，並追蹤監管動態以即時調整策略。 

▌ 跨部門協作與利害關係人管理 

◆ 擔任跨部門溝通橋樑並管理外部顧問及在地夥伴關係，定期向高階主管呈報業務進度、監管風險與市場機會，提供策略建議。

1.負責新核心、國內各項授信及貿融功能需求設計/評估/測試驗收/效益追蹤 

2.配合國內授信及貿易融資(含AML)業務發展規劃，完成新種產品流程規劃、教育訓練與作業準則發文與公告 

3.主導或協助國內授信及貿融作業流程改善規劃與執行 

4.提供線上問題諮詢及相關改善建議、作業風險/稽核缺失之相關流程改善規劃與執行 

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1.負責規劃/設計行動銀行及網路銀行共用、金流等各項功能與交易機制，包含流程設計、規劃、測試與上線。 

2.能透過數據洞察客戶分群與挖掘客戶需求偏好，發想數據與AI應用結合，自主提出提案、推出並進行後續觀察與優化。 

3.客戶聲音收集及分析回饋，協助提升客戶體驗。 

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1.負責人工智慧專案之流程規劃 

2.專案管理角色，需與相關事業單位、研發單位、法遵、資安及稽核等單位溝通協調，促成專案順利執行 

3.協助人工智慧治理制度訂定與執行

1. 負責東南亞地區分支機構管理相關事務統籌與溝通協調 

2. 統籌海外管理相關會議召集，重大議題追蹤與對總行／執行管理階層報告 

3. 協助母／總行及海外相關金融檢查及各項程序；同時追蹤各項檢查意見並確保落實執行

1.負責潛力財管客群經營策略規劃 

2.線上串聯線下之財管會員經營模式設計 

3.客群行銷活動與指標作戰規劃

※此為2026年預算擴編職缺※ 

1. AI作業助理平台維運管理及知識庫調校 

2. AI對練情境設計 

3. 推廣AI作業助理及AI對練使用，與平台規劃人員溝通，協助平台設計與運用 

4. 協助分行問題回應作業或規劃，確保及提升問題處理品質

1.基金、債劵、SI/SN等財富管理產品旅程需求分析 

2.協助需求梳理及平台需求跨產品整合管理 

3.配合業務發展進行需求訪談分析與設計 

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1.私銀業務專案規劃(如:跨境合作專案、私銀研究專案、二代客群經營) 

2.年度策略計劃定期統整及追蹤 

3.私人銀行業務績效之訂定、規劃、追蹤及結算 

4.協助私銀客戶及高資產專法客戶經營活動設計及執行 

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(歡迎具系統測試或與IT團隊合作的經驗者!!) 

1.負責信用卡業務(含收單、電子支付)、AML及金融法規之專案管理，包括作業流程規劃、系統整合設計、系統測試、訂定內部規範 

2.負責跨業務、跨部門之溝通協調並解決營運問題

1. 業務部隊銷售管理、策略規劃及成效分析 

2. 業務部隊獎酬設計及獎金計算 

3. 業務部隊激勵活動規劃及專案簡報 

4. 銷售人力管理及生產力分析、輔導規劃 

5. 業務部隊導入AI消金助理及運用優化 

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1.私人銀行業務銷售制度規劃、管理與支援 

2.私人銀行業務獎酬、激勵制度設計與執行 

3.私人銀行部隊MBO目標管理制度設計推動與執行 

4.私人銀行業務動能定期檢視分析與優化 

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1.協助私人銀行客戶關係經理(RM)家族辧公室個案經營 

2.稅務法令訊息更新及彙整 

3.協助私人銀行客戶關係經理(RM)家辦或稅務等教育訓練 

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1.拓展及制定私人銀行融資業務計畫 

2.架構授信案件，規劃符合客戶需求之解決方案 

3.提出優化融資業務平台建議 

4.制定及宣導融資業務相關規則流程 

5.檢視融資組合風險與改善建議 

6.擔任高資產客戶融資專業顧問，提供私人銀行客戶關係經理(RM)融資業務訓練 

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1.海外分行匯款作業流程規劃(含系統需求管理) 

2.海外分行各項匯款作業專案規劃與執行 

3.海外分行匯款作業精進專案管理 

4.海外分行管理 

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【工作內容】 

1. 金融營運分析與優化： 

• 運用數據分析與流程優化工具，執行金融交易後台統計與作業規劃。 

• 主導營運專案，透過自動化手段提升結算效能與數據準確性。 

2. 海外分子行作業管理： 

• 監督及指導海外據點之日常作業流程，確保符合總行標準與當地法規。 

• 作為總行與海外分行間的橋樑，協調跨境交易結算與作業風險報告。 

3. 跨部門營運協作： 

• 與前台交易員、中台風控及 IT 團隊緊密溝通，優化端到端（End-to-End）交易流程。 

【職位亮點】 

• 國際視野： 統籌海外分子行作業規範，與全球金融網絡對接。 

• 數位轉型： 運用流程優化工具，從執行者晉升為「營運架構師」。 

• 職涯發展： 建立紮實的資本市場(衍生性金融商品)內控與合規經驗，成為跨國金融營運專家。 

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1.法金AML作業規範制定與維護 

2.法金AML數位專案規劃 

3.法金AML/KYC作業諮詢 

4.法金AML外檢缺失因應措施 

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1.法人金融銷售管理相關制度與辦法之建立 

2.業務績效動能追蹤、報表整合、數據分析 

3.跨單位/產品/領域等各類專案之規劃、管理、統籌、偕作