個金_理財規劃師FP(高雄)

【資格條件】 

1.研究所(含)以上畢 

2.訓練規劃經驗3年以上 

3.具專案規劃及跨單位溝通協調能力 

4.具銀行理財產品知識 

5.具系統開發維運、數據分析經驗尤佳(選配) 

【工作內容】 

1. 財管訓練資源維運(如定期檢視增刪修、成效追蹤與調整等)及課程規劃(如學員需求評估、授課內容溝通推動執行與成效追蹤等) 

2. 訓練資源運用優化，透過Ai平台或配套活動之設計與串接，強化訓練成效 

3. 人員訓練相關專案之規劃與執行

1. 總體經濟資料庫維護與建置 

2. 總經模型建置 

3. 總經報告撰寫與簡報 

4. 主管交辦事項 

※請至中信官方招募網站投遞履歷：

【工作內容】 

1.個人金融房貸授信業務風管策略暨系統規劃 

2. 個人金融房貸授信業務規劃與資產品質監控 

請至中信人才招募官網投遞制式履歷：https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/Taiwan/-_JR3744 

【個金風險管理單位介紹】 

中國信託銀行個金風險管理團隊具前瞻性的國際風管戰略視野，以數位化及科學化辨識客戶風險，嶄新推出各項數位金融服務，協助銀行轉型運營模式，穩健資產品質。我們擁有領先業界的風險數據，持續運用創新衡量技術與風管策略突破銀行服務框架，並屢獲國內外具指標性專業機構獲奬肯定。

1.AI架構開發：建立並維護基於向量資料庫 (Vector DB) 及結構化資料庫的 RAG 檢索架構，確保資訊提取的即時性 

2.AI 應用驗證與監控：建立AI應用效能監控與自動重新訓練機制。 

3.技術解決方案： 研究最新科技解方，針對業務需求進行技術 PoC。

1.AI 應用場景設計：深入財富管理業務，設計AI理財助理、精準行銷模型的需求與規格。 

2.提示工程 (Prompt Strategy)：規劃與優化AI 溝通邏輯，確保 AI 輸出的專業度與合規性。 

3.數據驅動決策：透過 A/B Testing 監測模型上線後的商業表現，持續優化客戶體驗。 

4.跨部門溝通：擔任技術團隊與業務單位間的翻譯官，確保 AI 方案「既懂技術又懂賺錢」。

1.私募/另類產品法令開放建言及業務發展因應 

2.私募股權業務規章及產品審查標準擬定 

3.產品評估、審查及上架作業(如：未上市股權/地產/私人貸款等) 

4.私募/另類產品營銷策略擬定

【資格條件】 

1. 商學/金融/資訊相關科系 

2. 專案規劃/數據分析相關經驗5年 

3. 孰悉 AI 工具及 Copilot 應用 

【工作內容】 

1. 專業人才訓練計畫規劃與執行 

2. 專家團隊專案規畫及成效分析 

3. 運用AI/Copilot 改善流程專案

【資格條件】 

1.研究所(含)以上畢 

2.客戶投融資風險管控規劃經驗5年以上 

3.具金融產品知識 

4.具專案規劃及跨單位溝通協調能力 

5.具資料分析解讀(含SQL撰寫能力)尤佳 

【工作內容】 

1.客戶投資融資風險整合機制規劃與維運(服務內容、流程規劃、品質追蹤管理) 

2.客戶投資風險管理 

3.理財相關專案之規劃與執行

1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883

1.連同理專服務高資產客戶，提供客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883

1. 研究最新數位科技趨勢及商業模式，掌握產業動態，協助經營團隊掌握關鍵議題、識別潛在商機，與制定符合組織、業務需求之數位科技策略藍圖 

2. 進行市場研究與競爭格局評估，建立系統化的市場情報收集與分析機制，構建內部知識庫，提供即時的市場洞察，引領公司在數位科技領域的競爭優勢 

3. 參與並推動創新專案，與跨部門與外部合作夥伴協作，協助研發、驗證新商業模式，加速創新應用落地 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-_JR5429

1. 年營收新台幣10億元以下之法人金融客戶拓展及關係維護，掌握客戶動態 

2. 負責法人金融客戶營運及財務分析，提供產品服務

1.針對高資產客戶提供Capital Market投資需求探詢、市場分析、投資策略等專業諮詢服務。 

2.與客戶關係經理(PB RM)或理專銷售諮詢與支援。 

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/-IS––_JR2836

1.數據洞察與商機發掘 

-熟悉個人金融商品及數位客群經營經驗，包含財富管理、信用卡與貸款等。提供前(客戶需求洞察)、中(風險管理)、後(客戶服務)之全面性運營模式導入。  

-深入分析營運數據與客戶行為，協助業務單位挖掘潛在機會，驅動整體經營績效提升。 

2.新數據與新科技的商業應用 

-熟悉金融相關產業大數據分析，洞察客戶需求/行為/偏好為基礎，辨識新數據、新科技的金融應用機會及導入價值，推動跨單位創新應用場景落地。 

-具備GA數據分析、生成式AI應用開發之相關背景經驗者尤佳。 

3. 策略規劃與解決方案導入 

-與業務/行銷/產品/研發/IT等部門密切合作，彙整與分析業務需求。 

-規劃跨部門整合的數位解決方案，並推動執行確保專案成果符合業務目標 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-_JR4373

1. 衍生性金融商品評價模型驗證 

2. Risk Model 市場風險值(Value at Risk)，交易對手信用風險衡量數值(PFE，CVA)相關系統維護

1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883

【工作內容】 

1.國內外債券市場之投資策略建議與調整方向 

2.監控投融資投資組合，便是潛在風險與機會 

3.支援投資決策團隊進行資產配置與績效追蹤 

【資格條件】 

1.大學(含)以上金融與商管相關系所畢業。 

2.具備至少5年以上海外債券分析或交易經驗；曾有投/融資投資組合經驗者尤佳。 

3.具金融專業證照：信託、內控、投信投顧業務員、理財規劃人員等尤佳。 

【職缺資訊】 

．薪資待遇：面議（經常性薪資達4萬元或以上） 

．職務屬性：全職 

．上班時段：日班,08:50~17:30 

．休假制度：週休二日 

．工作地點：台北市南港區 

．可上班日：一個月內 

．需求人數：1 ~ 1 

．管理責任：無 

．出差外派：無須出差

1.進行年營收新台幣10億元以下之法人金融客戶拓展及關係維護，掌握客戶動態 

2.負責法人金融客戶營運及財務分析，提供產品服務

1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883

1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883