國際稅務暨會計管理_半導體大廠 (3009963)

職責要求 

1.擔任營業單位財富管理顧問，由顧客角度出發，提供全方位金融規劃服務，並透過團隊共同分析基金、債券、外匯等市場，維護關係同時開發潛力客戶 

任職資格 

1.以下需至少取得1張 

- 信託業業務人員信託業務專業測驗 

- 人身保險業務員資格測驗 

- 投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗 

- 證券商高級業務人員 

- 證券投資信託事業證券投資顧問事業業務人員 

- 證券投資分析人員

職務說明 

1. 關注保險業務趨勢，提供保險規劃專業諮詢服務及財務規劃建議 

2. 定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來 

3. 支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客 

4. 培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率 

資格條件 

1. 金融、投資、商學、經濟，或風險管理/保險相關系所優先 

2. 貝保險產品企劃、保險公司銀行通路輔銷經驗、或擔任保險公司業務員、或銀行保險銷售實務經驗(理財主管/理專/輔銷），以上任一或合計至少5年 

3. 具備CFP、保險代理/經紀人等相關專業證照優先考慮

1.提供客戶理財建議與規劃 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 

3.歡迎無經驗者或應屆畢業生，對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 

4.透過專業培訓機制，培育成為獨當一面的財富管理領航員 

PS:擁有一張金融證照即可投遞