個金_私人銀行業務規劃人員 (銷售管理)

1.個金跨單位專案之規劃及統籌(含規劃、資源協調及專案時程管理及追蹤) 

2.國內外市場產業趨勢與標竿競品分析

1. 個金重要專案之規劃及推動(含規劃、資源協調及專案時程管理及追蹤) 

2. 規劃及執行培育個金主管與潛力人才的管理及專業能力

※此為2026年預算擴編職缺※ 

1. AI作業助理平台維運管理及知識庫調校 

2. AI對練情境設計 

3. 推廣AI作業助理及AI對練使用，與平台規劃人員溝通，協助平台設計與運用 

4. 協助分行問題回應作業或規劃，確保及提升問題處理品質

1.海外分子行作業流程規劃／優化 

2.協助海外分子行確保作業符合內控制度及當地法規要求 

3.海外分子行作業風險事件之處理及後續改善追蹤 

4.海外分子行管理 

請至中信招募官方網站投遞履歷https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-_JR7638

▌ 業務規劃與市場策略 

◆ 負責香港、新加坡、日本等亞洲主要市場虛擬資產業務之市場策略制定與機構級產品線 Roadmap 規劃，評估監管框架、競爭格局與跨境業務優先序 

▌ 牌照申請專案主導 

◆ 主導各市場 VASP 牌照申請專案管理（香港、新加坡、日本），統籌外部顧問與內部單位協作備件，並追蹤監管動態以即時調整策略。 

▌ 跨部門協作與利害關係人管理 

◆ 擔任跨部門溝通橋樑並管理外部顧問及在地夥伴關係，定期向高階主管呈報業務進度、監管風險與市場機會，提供策略建議。

1.負責新核心、國內各項授信及貿融功能需求設計/評估/測試驗收/效益追蹤 

2.配合國內授信及貿易融資(含AML)業務發展規劃，完成新種產品流程規劃、教育訓練與作業準則發文與公告 

3.主導或協助國內授信及貿融作業流程改善規劃與執行 

4.提供線上問題諮詢及相關改善建議、作業風險/稽核缺失之相關流程改善規劃與執行 

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1.負責人工智慧專案之流程規劃 

2.專案管理角色，需與相關事業單位、研發單位、法遵、資安及稽核等單位溝通協調，促成專案順利執行 

3.協助人工智慧治理制度訂定與執行

1.負責潛力財管客群經營策略規劃 

2.線上串聯線下之財管會員經營模式設計 

3.客群行銷活動與指標作戰規劃

1.基金、債劵、SI/SN等財富管理產品旅程需求分析 

2.協助需求梳理及平台需求跨產品整合管理 

3.配合業務發展進行需求訪談分析與設計 

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1.聚焦應用領域 : 法人金融與資本市場 AI 應用，包含授信、風險評估、投資等領域範疇。 

2.主要工作方向：側重於產品策略與溝通，與 FDE ( 前線部屬工程師 ) 搭配推進 AI 應用，更專注於理解客戶需求、定義問題核心、拆解關鍵流程並且制定解決方案策略。 

3.工作任務項目 :  

4.主導 End-to-end 專案交付，深入診斷專案的核心痛點，設計數據工作流程，達成專案設定的業務目標。 

5.與技術團隊協作搭配，整合資料集並設計分析架構，構建 AI 應用。 

6.駐點專案前線環境釐清需求並測試解決方案，跨單位溝通協調各方期待並解決專案阻力。

․ 資訊策略規劃與推動 

1.協助擬定中長期資訊發展策略、年度資訊計畫與重點推動方向 

2.追蹤策略執行狀況，整合各單位資訊，協助推動策略落地 

․ 資訊資源投入分析 

1.進行資訊相關資源(如預算、專案、人力等)之分析與整理 

2.支援管理決策所需之分析資料、比較基準與策略建議 

․ 方案形成與推進 

1.在需求尚未明確或議題尚在形成階段，能主動釐清問題本質 

2.在提出具邏輯性、可執行之方案選項，並協助推動討論與決策 

․ 簡報與文件產製 

1.製作高品質策略簡報、分析報告與說明文件 

2.將複雜議題轉化為高階主管易於理解之內容

1.私銀業務專案規劃(如:跨境合作專案、私銀研究專案、二代客群經營) 

2.年度策略計劃定期統整及追蹤 

3.私人銀行業務績效之訂定、規劃、追蹤及結算 

4.協助私銀客戶及高資產專法客戶經營活動設計及執行 

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1. 業務部隊銷售管理、策略規劃及成效分析 

2. 業務部隊獎酬設計及獎金計算 

3. 業務部隊激勵活動規劃及專案簡報 

4. 銷售人力管理及生產力分析、輔導規劃 

5. 業務部隊導入AI消金助理及運用優化 

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1.協助私人銀行客戶關係經理(RM)家族辧公室個案經營 

2.稅務法令訊息更新及彙整 

3.協助私人銀行客戶關係經理(RM)家辦或稅務等教育訓練 

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1.分析客戶交易與投資部位，執行投資風險監控，辨識異常狀況與潛在風險 

2.執行私銀業務風險會議運作，包含跨部門議題彙整、會議文件準備及會後行動項目追蹤 

3.檢視既有作業流程，負責私銀風險控管規範之規劃與制定 

4.推動業務風險管理機制落實，規畫並執行教育訓練，提升業務團隊風險意識 

5.參與並推動跨部門專案(如 CRM 系統建置、私銀風險控管流程精進等) 

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1.拓展及制定私人銀行融資業務計畫 

2.架構授信案件，規劃符合客戶需求之解決方案 

3.提出優化融資業務平台建議 

4.制定及宣導融資業務相關規則流程 

5.檢視融資組合風險與改善建議 

6.擔任高資產客戶融資專業顧問，提供私人銀行客戶關係經理(RM)融資業務訓練 

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1.海外分行匯款作業流程規劃(含系統需求管理) 

2.海外分行各項匯款作業專案規劃與執行 

3.海外分行匯款作業精進專案管理 

4.海外分行管理 

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中國信託銀行為台灣金融業龍頭之一，同時也是金融科技與數據創新的領先機構。 

我們持續投入 AI、數據與數位服務創新，打造下一代智慧金融服務。 

誠摯邀請對 AI、數據與金融科技有熱情的人才加入，一起打造金融科技的未來。 

工作內容： 

• 規劃 AI 與數據應用場景，分析業務需求並提出 AI 應用策略。 

• 透過數據分析與商業洞察，發掘金融服務與數位產品的新商機。 

• 建立數據分析模型與洞察報告，支援產品與業務決策。 

• 與 AI 工程、數據工程與產品團隊合作，推動 AI 應用落地。 

• 追蹤 AI 與數據應用成效並提出優化策略。 

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https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-_JR4373

我們是專注客戶體驗優化的團隊，從市場調查、客戶聲音等，洞察客戶需求，提出優化建議，供行銷企劃人員或經營管理階層參考運用。 

身為團隊一員，你將會執行以下工作： 

1.客戶聲音洞察: 分析並整合多元資料來源，如內外部客戶調查報告/資料與銀行內部營運資料，產出可支持經營與服務決策的洞察報告，並提出相關建議，供行銷企劃人員或經營管理階層參考運用 

2. 質/量化市場調查專案規劃、執行與分析: 規劃並執行各類研究調查專案，進行調查問卷設計、數據彙整、分析與繪製圖表，並撰寫報告。並運用AI 協助調查流程優化，提升市調效率與深度 

3. 運用AI工具發展分析方法與應用情境：透過數據分析與 AI 工具，發展有別於傳統市調的分析方法與應用情境，並持續探索 AI 與資料分析在金融服務與客戶洞察上的新應用

【工作內容】 

1. 金融營運分析與優化： 

• 運用數據分析與流程優化工具，執行金融交易後台統計與作業規劃。 

• 主導營運專案，透過自動化手段提升結算效能與數據準確性。 

2. 海外分子行作業管理： 

• 監督及指導海外據點之日常作業流程，確保符合總行標準與當地法規。 

• 作為總行與海外分行間的橋樑，協調跨境交易結算與作業風險報告。 

3. 跨部門營運協作： 

• 與前台交易員、中台風控及 IT 團隊緊密溝通，優化端到端（End-to-End）交易流程。 

【職位亮點】 

• 國際視野： 統籌海外分子行作業規範，與全球金融網絡對接。 

• 數位轉型： 運用流程優化工具，從執行者晉升為「營運架構師」。 

• 職涯發展： 建立紮實的資本市場(衍生性金融商品)內控與合規經驗，成為跨國金融營運專家。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷：  

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-_JR6665