金融產品開發暨財務工程專案經理

1.大學畢業(或以上)，財經或商管相關科系佳，具備文案撰寫及製作能力、英文佳、 

個性積極主動具執行力。 

2.協助及輔導客戶關係經理高資產客戶開發與財務規劃，加強客戶關係經理對於金 

融巿場分析、投資工具、稅務規劃、法律諮詢等之專業知識。並於必要時輔助或 

協同客戶關係經理針對高資產客戶所需之個人化或客製化需求之確認及相關規劃 

說明，具備香港或香港及海外私人銀行業務5年以上工作經驗。 

3.熟悉結構型商品、股權以及信託、基金產品等投資、交易或風險控管經驗3年以 

上。 

4.具備金融市場、財務金融相關專業。 

5.熟悉財富管理產品、股權連結、債券、選擇權等投資工具以及相關法規 

6.具備證券投資分析人員資格或有意願於限期內取得執照。 

7.職前必備證照:須具備可從事信託業業務人員資格相關合格證照。

1.大學畢業(或以上)，財經或商管相關科系佳，具備文案撰寫及製作能力、個性積極 

主動具執行力、中/英文聽讀說寫優異(有相關證明者佳)。 

2.具備香港或香港及海外私人銀行業務5年以上工作經驗。 

3.熟悉私人銀行各項金融產品及服務之專業知識，並能運用於管理客戶資產配置組 

合。 

4.熟悉財富管理產品、股權連結、債券、選擇權等投資工具以及相關法規。 

5.具備證券投資分析人員資格或有意願於限期內取得執照。 

6. 職前必備證照:須已取得相關合格證明書 

(1)人身保險業務員資格測驗 

(2)財產保險業務員資格測驗 

(3)「投資型保險商品業務員資格測驗」或「投資型保險商品概要、金融體系概述」 

(4)信託業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗信託法規乙 

科 

(5)「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資信託事業證券投資顧 

問事業業務員測驗」或「證券商高級業務員資格測驗」或「證券投資分析人員資 

格測驗」 

(6)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗 

(7)衍生性金融商品銷售人員資格測驗或結構型商品銷售人員資格測驗 

(8)金融市場常識與職業道德資格測驗(須於到職日起登錄上開證照時仍為有效) 

7.具有獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓、財務規劃 

與關係維護經營。

1.碩士畢業(或以上)，財經或商管相關科系佳，具備文案撰寫及製作能力、個性積極 

主動具執行力、中/英文聽讀說寫優異(有相關證明者佳)。 

2.具備香港或香港及海外私人銀行業務10年以上工作經驗，綜理私人銀行部門業 

務。 

3.熟悉私人銀行各項金融產品及服務之專業知識，並能運用於管理客戶資產配置組 

合。 

4.熟悉財富管理產品、股權連結、債券、選擇權等投資工具以及相關法規。 

5.具備證券投資分析人員資格或有意願於限期內取得執照。 

6.具有獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓、財務規劃 

與關係維護經營。