理財專員(南港分行)

【資格條件】 

1.研究所(含)以上畢 

2.訓練規劃經驗3年以上 

3.具專案規劃及跨單位溝通協調能力 

4.具銀行理財產品知識 

5.具系統開發維運、數據分析經驗尤佳(選配) 

【工作內容】 

1. 財管訓練資源維運(如定期檢視增刪修、成效追蹤與調整等)及課程規劃(如學員需求評估、授課內容溝通推動執行與成效追蹤等) 

2. 訓練資源運用優化，透過Ai平台或配套活動之設計與串接，強化訓練成效 

3. 人員訓練相關專案之規劃與執行

★★★歡迎應徵投遞★★★ 

1.提供客戶理財建議與規劃 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務 

3.歡迎無經驗者或應屆畢業生，對金融業有熱情、樂於接受挑戰者加入 

4.完整專業培訓機制，培育成為獨當一面的財富管理領航員 

★本職位屬中信銀正式行員，享行員所有福利。 

★報到日期:115/6月

1. 個金分行客訴案件調查處理 

2. 個金風險監控業務 

3. 負責銷售管理規範、銷售流程風險控管及相關數據梳理

1.全方位了解並梳理高資產客戶投資理財規劃需求，統籌行內外理財規劃資源，提供客戶全資產解決方案。 

2.負責高資產客戶之資產配置與投資績效管理，掌握市場波動與尋找投資機會、提供客製化投資方案及售後服務。 

3.協助提升私人銀行客戶關係經理(PB RM)金融產品知識專業度，共同擬定客戶經營計畫及作戰目標。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/––Investment-Advisor-_JR2480

1.個金風險態樣名單查核(外部客戶、內部同仁) 

2.個金疑似異常案件處理

【資格條件】 

1.研究所(含)以上畢 

2.客戶投融資風險管控規劃經驗5年以上 

3.具金融產品知識 

4.具專案規劃及跨單位溝通協調能力 

5.具資料分析解讀(含SQL撰寫能力)尤佳 

【工作內容】 

1.客戶投資融資風險整合機制規劃與維運(服務內容、流程規劃、品質追蹤管理) 

2.客戶投資風險管理 

3.理財相關專案之規劃與執行

1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883

1.連同理專服務高資產客戶，提供客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883

1.連同理專服務高資產客戶，提供客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883

1. 年營收新台幣10億元以下之法人金融客戶拓展及關係維護，掌握客戶動態 

2. 負責法人金融客戶營運及財務分析，提供產品服務

1. 經營與開發高資產客戶、解決客戶家族/企業/跨境等複雜問題。 

2. 協調運用金控資源，滿足客戶需求，增進客戶關係發展。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/––PB-RM––-_JR1941-1

1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883

【工作內容】 

1.國內外債券市場之投資策略建議與調整方向 

2.監控投融資投資組合，便是潛在風險與機會 

3.支援投資決策團隊進行資產配置與績效追蹤 

【資格條件】 

1.大學(含)以上金融與商管相關系所畢業。 

2.具備至少5年以上海外債券分析或交易經驗；曾有投/融資投資組合經驗者尤佳。 

3.具金融專業證照：信託、內控、投信投顧業務員、理財規劃人員等尤佳。 

【職缺資訊】 

．薪資待遇：面議（經常性薪資達4萬元或以上） 

．職務屬性：全職 

．上班時段：日班,08:50~17:30 

．休假制度：週休二日 

．工作地點：台北市南港區 

．可上班日：一個月內 

．需求人數：1 ~ 1 

．管理責任：無 

．出差外派：無須出差

1.進行年營收新台幣10億元以下之法人金融客戶拓展及關係維護，掌握客戶動態 

2.負責法人金融客戶營運及財務分析，提供產品服務

1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883

從客戶需求出發，提供全方位理財規劃建議，完整的金融服務及持續求新求變的使命，讓中國信託成為國際金融服務要角。 

多樣化的金融服務、專業的培訓資源和寬廣的職涯發展之路。 

歡迎有志成為專業人才的你加入!

1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。  

2.理專銷售諮詢與支援。  

3.支援行內相關訓練及行銷活動。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-FP––_JR5883

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標。 

2.隨時掌握股市與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 

3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標

擔任存匯收付櫃員及金融商品協銷。 

職務條件如下: 

1.大學以上商學系所畢業。 

2.具一年以上銀行存匯經驗。