資深理財輔導人員FC(台北市中山區)

1.負責消金產品業務招攬。 

2.具車貸、信貸等相關業務經驗(以有車貸經驗為優先)。 

3.自備汽機車交通工具。

1.擔任股票交易人員，須具2年以上股票交易或衍生性金融商品經驗，備金融相關證照，享高額獎金。 

2.另具投信相關經驗尤佳。 

3.薪資待遇：待遇從優，面議。

1.業務人員招募與管理 

2.協助營業台業績考核與風險管控 

3.協助主管與同仁處理客訴 

4.負責業務人員訓練 

5.協助公司相關業績一應拓展

1.客戶業務開發與招攬 

2.協助客戶完成交易與風險管控 

3.協助處理客訴及相關後續服務 

4.協助公司各項業務(包含但不限於現貨、期貨、複委託、基金、保險、各項融資業務)業績與業務拓展

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1. 金融商品評價業務: 協助金融商品交易系統之評價模型驗證與監控作業，以符合監理機關對於評價及風險管理之相關規定。 

2. 企業評價業務: 協助企業評價方法或模型建置與驗證作業，專案融資財務模型建置與驗證，以及協助業務單位於企業評價議題的處理。 

3. 風險管理系統或模型專案開發: 協助風險管理系統，如市場風險，信用風險，和資產負債管理之利率與流動性風險等的管理系統之模型開發及驗證。 

1. Financial instrument valuation: Assist with the validation and monitoring of valuation models used in financial trading systems to ensure compliance with regulatory requirements related to valuation and risk management.  

2. Corporate valuation: Support the development and validation of corporate valuation methodologies or models, build and validate financial models for project finance transactions, and assist business units in handling corporate valuation–related matters.  

3. Risk management system and model development: Assist in the development and validation of models for risk management systems, including market risk, credit risk, and asset and liability management (interest rate and liquidity risk).

直接參與銀行獲利主軸之一「海外債券」銷售業務，建立扎實的金融商品專業。 

Actively participate in one of the bank’s major profit drivers – overseas bond sales – and build solid expertise in financial products. 

1.債券客戶協訪及開戶：負責海外債券開戶與交易合規檢視，掌握國際債券市場實務流程。 

2.專業投資人客戶合規經營：協助執行專業投資人資格評估及 KYC 作業，學習相關風險控管。 

3.交易執行：協助執行債券報價及交易，確保交易流程精準無誤，培養對市場交易及價格變化的敏銳度。 

4.售後服務與關懷：協助執行客戶虧損關懷程序，學習在市場波動時與客戶進行專業溝通與關係維護。 

1. Client Meetings & Account Opening 

Responsible for compliance review of overseas bond account opening and trading, gaining hands-on experience in the operational processes of the international bond market. 

2. Professional Investor Compliance Management 

Assist in conducting professional investor eligibility assessments and KYC procedures, while learning relevant risk control practices. 

3. Trade Execution 

Assist in bond pricing and trade execution, ensuring accuracy throughout the transaction process, and developing keen sensitivity to market activities and price movements. 

4. After-sales Service & Client Care 

Assist in implementing client loss-care procedures and learn how to communicate professionally and maintain client relationships amid market volatility.

擔任存匯收付櫃員及金融商品協銷。 

職務條件如下: 

1.大學以上商學系所畢業。 

2.具一年以上銀行存匯經驗。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.主管交辦策略相關專案規劃與執行。 

2.市場策略與投資策略建議並提供落地執略報告。 

3.擔任晨會連線及客說會講師。 

4.商品投後管理策略、長中短期商品推動策略和相關執行計畫擬定。 

5.新進理專股匯債保險商品之基本訓練教材製作與授課 。 

6.負責專案規劃、推動及管理 。

1.國內外總經、產業與投資標的研究分析。 

2.掌握國際市場趨勢與關鍵議題，制定投資策略。 

3.撰寫並解說總經及產業投資研究報告及資料。 

4.個別公司基本面、技術面及籌碼面分析。  

5.產業趨勢、政策面或金融專題研究與分析。  

6.投資交易策略擬定及建議。  

7.撰寫個股、產業及投資研究報告。  

8.投資、商品風險控管相關會議資料準備 ，例行作業製作(日報、周報、月報)。

1.具任職於香港地區金融業相關職務歷練經驗者。 

2.有關「招募資訊」及「甄試簡章」請詳彰化銀行官網/菁英招募/職缺公告： 

https://www.bankchb.com/frontend/mashup.jsp?funcId=9a7f8ddf15

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 

2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 

3. 協助客戶進行投資理財規劃。 

4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 

5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。 

(另依業績狀況核發業績獎金)

1.籌組財管理專團隊及提供安排教育訓練 

2.領導同仁開發及服務客戶,以期達成公司的業績目標 

3.安排並帶領同仁各項業務活動 

4.與公司內部的營業科與外部的駐點銀行聯繫配合 

5.其他生活及工作上的支援管理

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

薪專業務開發及推廣公司戶存款方案 

享所有正式行員福利(行員存款利率、三節獎金、工作獎金、績效獎金） 

需求條件： 

具金融相關經驗1年以上尤佳，熱情積極、抗壓性高。

必要資格條件(均需取得) 

1.學歷：專科以上畢業，並已取得畢業證書。 

2.工作經驗(均須符合)： 

(1)具備銀行或基金或保險或證券銷售經驗5年以上。 

(2)近5年擔任銀行理專工作或理財主管工作合計滿3年以上。 

◎應提出近5年內之個人或團隊合計滿3年業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。 

◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。 

3.專業證照： 

須同時具備下列各項測驗合格證明書： 

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 

(3)「人身保險業務員資格測驗」 

(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」 

(5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 

(6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效) 

※口試得加分條件 

具CFP(Certified Financial Planner)證照。 

※資深理財人員及理財人員及初階理財人員經錄取晉用後，應簽立同意書，若業績未達行方所訂標準，須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。 

※如有未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事，經查證屬實，即予註銷錄用資格。

一、工作內容  

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標  

2.隨時掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標  

3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標  

二、加入新光銀行五大優勢  

1.集團資源豐富  

2.產品多元創新  

3.具競爭力的薪酬制度  

4.順暢的升遷制度  

5.完整專業培育課程

※必要資格條件(均須取得) 

1.學歷：國內、外大專(含)以上學校畢業，且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 

2.工作經驗：應具備金融機構(如銀行、證券、投信與保險公司)工作經驗10年(含)以上，並具5年(含)以上私人銀行業務經驗或金融機構財富管理業務輔導銷售經驗。 

3.專業證書：應同時具備下列(1)~(7)證照 

(1)人身保險業務員資格測驗。 

(2)投資型保險商品業務員資格測驗。 

(3)外幣收付非投資型保險商品業務員資格測驗。 

(4)信託業務專業測驗或信託法規測驗。 

(5)證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員測驗、投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗、證券商高級業務員資格測驗或證券投資分析人員資格測驗(四擇一)。 

(6)結構型商品銷售人員資格測驗合格證書或衍生性金融商品銷售人員資格測驗合格證書。 

(7)金融市場常識與職業道德(須於報到時仍在有效期間內)。 

※口試得加分條件 

1.高齡金融規劃顧問師證照。 

2.家族信託規劃顧問師證照。 

3.高資產財富管理專業人才能力認證合格證書。 

4. AFP/CFP 國際認證高級理財規劃顧問。 

5. RFP 美國註冊財務策劃師。 

僅受理下列路徑填寫履歷之報名資料，請〝務必〝複製此路徑填寫應徵資訊，並請詳閱甄試簡章: 

彰化銀行/菁英招募/職缺公告 

https://www.bankchb.com/frontend/mashup.jsp?funcId=c6dfaf8617

※必要資格條件(均需取得) 

1.學歷：國內、外大專(含)以上學校畢業。 

2.工作經驗：應具備下列資格條件之一，工作經驗不包含金融商品行銷經驗之櫃檯人員相關資歷。 

(1)具擔任銀行理專、銀行保險顧問(IC)或銀行財富管理輔導員(FC)，合計2年(含)以上工作經驗者。 

(2)具擔任銀行財富管理顧問之工作經驗達1年但未滿2年者，應另具銀行業其它職務(非理專相關業務)、保險業、證券業或投信投顧業合計2年(含)以上工作經驗。 

※前述工作經驗證明應檢附文件請詳第3頁說明。 

3.專業證照：同時具備下列(1)~(6)證照 

(1)人身保險業務員資格測驗。 

(2)投資型保險商品業務員資格測驗。 

(3)外幣收付非投資型保險商品業務員資格測驗。 

(4)信託業務專業測驗或信託法規測驗。 

(5)證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員測驗、投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗、證券商高級業務員資格測驗或證券投資分析人員資格測驗(四擇一)。 

(6)金融市場常識與職業道德(須於報到時仍在有效期間內)。 

4.口才流利、個性開朗積極、抗壓性佳且對銷售工作具強烈企圖心。 

※口試得加分條件 

1.具備結構型商品銷售人員資格測驗或衍生性金融商品銷售人員資格測驗。 

2.具備CFP或AFP證照。 

3.具備家族信託規劃顧問師證照、高齡金融規劃顧問師證照或高資產財富管理專業人才能力認證合格證書。