財富管理部-策略規劃師

1.債券協訪銷售、推廣及開戶。 

2.債券報價與交易執行。  

3.提供市場諮詢建議。 

4.協助債券相關教育訓練或說明會。 

5其他主管交辦事項。

1. 投資人服務：受理國內外投資人訪談並回覆公司與行業相關問題，協助辦理法說會與投資人會議等相關事宜。 

2. 內部溝通：與內部各單位協調溝通，掌握專案進度；定期將公司與產業動態及投資人意見回饋彙報給管理層與董事。 

3. 日常工作：處理國內外投資人的洽詢、分析投資人資料、撰寫內外部文件、追蹤市場趨勢與券商評價的變化、維護並更新同業與產業的數據資料庫、記錄會議內容、處理其他主管交辦事項等。

1.提供客戶外匯避險策略及金融操作建議。 

2.協助分行開發及維繫外匯衍商客戶。 

薪資待遇：待遇從優，面議。

A. 行銷管理及業務推展 

• 領導及推動總行核訂的行銷策略，以達成新客團隊整體業績目標。 

• 擬定銷售策略及業務計畫以確定及掌握特定的商機。 

• 有效利用總分行的銷售資源，輔導並協助獲客經理進行邀約客戶開戶，以達成業績目標。。 

• 向業務管理及客戶策略主管反映客户回饋及同業競爭情形並提出建議。 

• 確定所有員工依據並完全符合內部政策、標準、準則、規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。 

B. 人才管理及協助招聘 

• 透過有效的招聘、資源規劃及人力調度來確保充分的員工配置，以強化日常銷售及營運生產力。 

• 分辨員工的能力差異及缺點，推薦培訓發展計畫並追踪培訓後改進情形。 

• 培訓發展及教導個別員工，提高其業績及改善效率。 

• 督導員工的日常工作表現並維持員工紀律。 

• 與員工保持明確及即時溝通，提供激勵及支持，以鼓勵他們達成目標。 

• 建立團隊成員中的信任及士氣，公平地處理員工問題。 

C. 客户體驗管理 

• 達到在多個客户滿意度調查/追踪計畫中（例如神秘顧客及電話服務調查）的預設滿意度水準。 

• 督導員工的日常服務質量及分行的環境，以符合銀行要求的標準。 

• 對客戶的特别要求提供快速的回應，確保客户的口頭及當面投訴可以按照内部準則得到即時地處理及解決。 

D. 稽核及合規監控 

• 確保完全符合内部政策、標準、準則及規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。 

• 透過領導、教育、監控及有效的補救措施提升分行營運的控制及合規質量。

1. 透過銀行及個人資源, 協助銀行開發新的潛在優質客戶。 

2. 提供完整的教育訓練並透過團隊協作，快速學習熟悉銀行相關業務。 

3.依據客戶的銀行需求，提供銀行帳戶權益、交易便利性、理財產品知識等方式，協助新開發客戶與銀行建立長期穩定往來關係。 

4.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求。 

＜ 注意事項 ＞ 

請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 豐盛理財開發專員-Treasures Acquisition Officer 

https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=230000KO&lang=zh_TW

1.理專風險管控相關作業處理。 

2.理財管理性報表製作、統計。 

3.法令遵循及專案執行相關工作。 

4.客戶服務及客戶申訴處理。 

5.財管系統作業規劃。

擔任存匯收付櫃員及金融商品協銷。 

職務條件如下: 

1.大學以上商學系所畢業。 

2.具一年以上銀行存匯經驗。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發。 

2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 

3. 協助客戶進行投資理財規劃。 

4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 

5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理 

(另依業績狀況核發業績獎金)

1.擔任股票交易人員，須具2年以上股票交易或衍生性金融商品經驗，備金融相關證照，享高額獎金。 

2.另具投信相關經驗尤佳。 

3.薪資待遇：待遇從優，面議。

【工作內容】 

1.落實年度業務執行計畫及目標，具獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓 

2.熟悉各項金融產品之專業知識，深入了解客戶全方位需求，提供個人化專業之財務解決方案 

3.定期審視客戶資產配置組合，依據投資交易策略提供客戶建議 

4.確保客戶各相關開戶/交易文件之及時性及完整性 

【需求條件】 

1、具備證照：信託業務人員、衍生性金融商品銷售人員、證券商業務員 、初階授信人員、金融市場常識與職業道德 

2、具有獨立開發業務能力 

3、擅長管理並維繫客戶關係 

4、擅長各項金融產品及服務之專業知識，運用於管理客戶資產配置組合

1.業務人員招募與管理 

2.協助營業台業績考核與風險管控 

3.協助主管與同仁處理客訴 

4.負責業務人員訓練 

5.協助公司相關業績一應拓展

1.客戶業務開發與招攬 

2.協助客戶完成交易與風險管控 

3.協助處理客訴及相關後續服務 

4.協助公司各項業務(包含但不限於現貨、期貨、複委託、基金、保險、各項融資業務)業績與業務拓展

1.稅務組:運用稅務專業協助私銀RM開發客戶與增加AUM 

2.產品組:運用自身專業,提供金融投資資訊,協助私銀管理部控制金融商品AUM風險,並協助私銀RM開發客戶,增進客戶投資效率,增加客戶AUM 

3.部門特定專案參與

1.海外債券上架  

2.撰寫債券週報  

3.製作海外債相關定期會議資料  

4.海外債相關手冊修訂  

5.海外債系統優化

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1. 金融商品評價業務: 協助金融商品交易系統之評價模型驗證與監控作業，以符合監理機關對於評價及風險管理之相關規定。 

2. 企業評價業務: 協助企業評價方法或模型建置與驗證作業，專案融資財務模型建置與驗證，以及協助業務單位於企業評價議題的處理。 

3. 風險管理系統或模型專案開發: 協助風險管理系統，如市場風險，信用風險，和資產負債管理之利率與流動性風險等的管理系統之模型開發及驗證。 

1. Financial instrument valuation: Assist with the validation and monitoring of valuation models used in financial trading systems to ensure compliance with regulatory requirements related to valuation and risk management.  

2. Corporate valuation: Support the development and validation of corporate valuation methodologies or models, build and validate financial models for project finance transactions, and assist business units in handling corporate valuation–related matters.  

3. Risk management system and model development: Assist in the development and validation of models for risk management systems, including market risk, credit risk, and asset and liability management (interest rate and liquidity risk).

1. 國內外產業趨勢分析。 

2. 新興產業商機探討。 

3. 其他交辦事項(如行內教育訓練等)。 

1. Conduct analysis of domestic and international industry trends. 

2. Explore business opportunities in emerging industries. 

3. Perform other assigned tasks, such as internal training and knowledge-sharing initiatives.