總公司營業一部財富管理顧問

營業櫃台管理事宜，協助單位推動證券、期貨、複委託、財富管理各項業務行銷。

1.數位客群開戶及文件檢核 

2.接聽客戶來電，重要訊息通知 

3.協助客戶系統操作與障礙排除 

4.主管交辦事宜及其他部門行政事宜。

1.證期權策略交易 

2.ETF 及其相關商品交易 

3.程式套利交易

1.熟悉證券相關法規，遵循股務相關政策與規定 

2.處理股務相關財務與會計作業 

3.熟練使用辦公軟件進行資料處理 

4.分析股務相關問題，提出有效解決方案 

5.提供客戶股務諮詢與相關服務 

6.協助內部法規遵循作業

1.有價證券受託買賣及各項金融商品之推廣。  

2.提供投資理財商品的諮詢服務。  

3.拜訪與服務客戶。  

4.開發新客源。 

福利制度：  

◎員工旅遊補助  

◎勞、健保 ◎退休金提列  

◎生日禮金 ◎婚喪補助  

◎三節禮金 ◎健康檢查

1.協助分公司複委託業務推廣 

2.協助分公司進行客戶陪訪 

3.協助分公司教育訓練 

4.協助總公司交辦之業務事項

1.針對海外市場(美、港、陸、日)出具市場資訊 

2.針對全球總經進行分析評論 

3.協助公司晨會報告 

4.支援分公司複委託市場講師 

5.協助主管專案業務

1.派駐銀行端的證券服務人員。 

2.接受證櫃部客戶人工下單委託交易。

1.派駐銀行端的證券服務人員。 

2.接受證櫃部客戶人工下單委託交易。

1.派駐銀行端的證券服務人員。 

2.接受證櫃部客戶人工下單委託交易。

1.經紀業務(證券、期貨、複委託)受託買賣。 

2.客戶關係維繫。 

3.新客源開發。 

4.其他主管交辦事項。 

業務單純!! 免銷售其他金融商品!!

1. 期貨受託買賣及各項金融商品推廣。 

2. 業務招攬及開發。

1.有價證券受託買賣及各項金融商品之推廣。  

2.提供投資理財商品的諮詢服務。  

3.拜訪與服務客戶。  

4.開發新客源。 

福利制度：  

◎員工旅遊補助  

◎勞、健保 ◎退休金提列  

◎生日禮金 ◎婚喪補助  

◎三節禮金 ◎健康檢查

證券、期權、複委託電子業務開發與客戶維繫。

協助通路教育訓練,陪訪客戶與舉辦講座

1.開發及維護程式交易台股客戶 

2.開發及拓展國內金融法人客戶 

3.客戶關係維繫 

4.主管交辦事項

1. 駐點第一銀行證券櫃檯之服務專員 

2. 負責協助推廣證券相關金融商品、提供客戶諮詢、開戶服務

1.有價證券受託買賣。  

2.各類金融商品銷售、及提供理財諮詢。  

3.客戶開發拜訪、維護及上市櫃公司聯絡。  

4.研究與行政業務支援。

1.國內外期貨及證券下單、核對交易口數等交易相關作業 

2.依風控系統指示進行代沖銷作業 

3.依組別進行公司需求測試 

4.主管交辦事項

◎ 駐點第一銀行證券櫃檯之服務專員 

◎ 辦理客戶證券、期貨及複委託開戶服務 

◎ 銀行駐點客戶開發、客戶諮詢及共同行銷業務推廣