證券營業員(民生)~免銷售其他金融商品

1.複委託業務帳務處理、專案規劃作業 

2.分戶帳業務帳務處理、專案規畫作業 

3.主管交辦事項

負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。

1.負責分公司理財業務人員招募作業 

2.帶領業務團隊開發財管客戶客戶，達成理財團隊目標 

3.主管交辦事項

1. 國內外之總經研究 

2. 國內外之主權債交易 

3. 台幣公司債之研究 

4. 其他主管待辦事項

1.交易機構法人與一般投資人海外股票、債券及境外結構型商品  

2.與海外上手進行交易作業 

3.交易相關業務及協助系統規劃與測試作業  

4.主管交辦事項

1.聯繫及開發分公司久未往來之證券客戶 

2.客戶關係管理及理財商品（基金、海外債、保險、結構型商品…等）銷售 

3.主管交辦事項

1.協助通路財富管理業務及複委託業務之推廣與輔導作業 

2.協助通路達成業務目標、客戶開發及售後服務作業 

3.協助理財說明會之舉辦與推動作業 

4.主管交辦事項

1.客戶服務：電話服務、文字線上諮詢、郵件回覆 

2.公司交易軟體系統問題解決與其他諮詢服務 

3.公司相關外撥專案溝通與部門資料彙整 

4.主管交辦事項

1.全櫃員作業 

2.自查及KEYIN事務 

3.主管交辦事項

1.全櫃員作業 

2.支援委託單輸入作業、報表列印 

3.主管交辦事項

1.證券及期貨業務推廣  

2.客戶服務

1.有價證券受託買賣

1.有價證券受託賣買 

2.金融商品推廣 

3.財理諮詢 

4.客戶開發拜訪 

5.具有客源基礎優先

開戶、集保、出納等後勤相關作業

執行業務聯繫、維護客戶關係、行政作業執行。

1.分公司稽核查核作業 

2.主管交辦事項

1.對海外主管機關各項申請送件及資料提供 

2.海外子公司股東、董事、章程等資料彙整、控管 

3.轉投資事業預算審核 

4.轉投資事業管理工作 

5.子公司年度營運計劃執行追蹤 

6.各部門績效評量指標修訂(KPI) 

7.培育部屬協助其職能發展 

8.完成主管交辦事項

1.股東會會務籌辦及年報編制作業 

2.董事會會規畫與運作 

3.董事各項公司治理事務規劃與執行 

4.審計委員會會務規劃與運作 

5.誠信永續發展委員會會務運作及永續報告書編制 

6.公司治理評鑑及永續金融評鑑各項指標的推動 

7.誠信經營政策的推動與執行 

8.培育部屬協助其職能發展 

9.完成主管交辦事項

1.聯繫海外上市企業進行電話會議、實地參訪。 

2.整理海外上市企業研究報告。

1.執行法人交易相關業務 

2.交易報表及帳務處理 

3.其他主管交辦事項