理財專員(竹北分行)

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發。 

2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 

3. 協助客戶進行投資理財規劃。 

4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 

(另依業績狀況核發業績獎金)

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW) 

e-JD(透過影片可更了解DBS RM的實際工作樣貌): https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o 

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

1.進行年營收新台幣10億元以下之法人金融客戶拓展及關係維護，掌握客戶動態 

2.負責法人金融客戶營運及財務分析，提供產品服務 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/––RM-JRM––_JR426-1

必要資格條件(均需取得)  

1.學歷：國內、外大學、專科以上畢業，不限科系，並已取得畢業證書。 

2.工作經驗(均須符合)：  

(1) 具備銀行或基金或保險或證券銷售經驗3年以上。  

(2)近3年擔任銀行理專工作或理財主管工作合計滿1年以上。 

◎應提出近3年內之個人或團隊合計滿1年業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。 

◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。  

3.專業證照：  

須同時具備下列各項測驗合格證明書：  

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」  

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」  

(3)「人身保險業務員資格測驗」  

(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」  

(5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」  

(6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效)  

※口試得加分條件  

具CFP(Certified Financial Planner)證照。  

※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後，應簽立同意書，若業績未達行方所訂標準，須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。 

※如有未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事，經查證屬實，即予註銷錄用資格。

必要資格條件(均需取得)  

1.學歷：國內、外大學、專科以上畢業，不限科系，並已取得畢業證書。 

2.工作經驗(均須符合)：  

(1)具備銀行或基金或保險或證券銷售經驗1年以上。  

(2)應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。  

◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。  

3.專業證照：  

須同時具備下列各項測驗合格證明書：  

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」  

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」  

(3)「人身保險業務員資格測驗」  

(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」  

(5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」  

(6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效)  

※口試得加分條件  

具CFP(Certified Financial Planner)證照。  

※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後，應簽立同意書，若業績未達行方所訂標準，須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。  

※如有未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事，經查證屬實，即予註銷錄用資格。