高級理財業務專業人員(台北市全區)

♦ 開拓客戶，主動行銷信貸、微企貸、房貸、車貸消金商品。  

♦ 瞭解客戶背景、信用狀況及資金需求，確認申請案件內容正確性，以提升消金授信品質及避免不良債權的發生 。

1.執行市場風險管理/衍生性商品交易對手風險管理相關專案-SIMM/FRTB, FRTB-CVA。 

2.覆核各類風險控管報表(衍生性金融商品、投資交易部位評價報表及控管作業, 交易對手額度控管作業)及資本計提作業。

1.衍生性金融商品、投資交易部位評價作業。 

2.協助驗證市場風險各類模型，確保風險因子衡量工具之品質。

必要資格條件(均需取得) 

1.學歷：專科以上畢業，並已取得畢業證書。 

2.工作經驗(均須符合)： 

(1)具備基金或保險商品銷售經驗1年以上。 

(2)應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。 

◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。 

3.專業證照： 

須同時具備下列各項測驗合格證明書： 

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 

(3)「人身保險業務員資格測驗」 

(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」 

(5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 

(6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效) 

※口試得加分條件 

具CFP(Certified Financial Planner)證照。 

※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後，應簽立同意書，若業績未達行方所訂標準，須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。 

※如有未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事，經查證屬實，即予註銷錄用資格。

1.提供高資產客戶財富管理、稅務諮詢及投資服務之整體規劃及執行 

2.帶領資深業務團隊並負責優秀人才招募、訓練，提升業務人員專業能力 

3.輔導業務人員達成業績與團隊激勵，提升銷售動能 

4.協助業務人員開發客戶、深化客戶關係，提高客戶滿意度，以追求管理資產規模穩健成長 

5.管理團隊銷售合規，落實遵法與內控 

6.直接隸屬總行分通部 

~歡迎充滿熱情及企圖心的你，成為我們的一份子~ 

招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo

1.支援大台北分行執行客戶交辦之台、外幣存匯、基金作業。 

2.進行初期支援總行信託部會計、信託、保管、簽證、基金作業。

從事房/信貸等消費金融業務開發與客戶維繫工作。

1.本區為身心障礙人士就業媒合專區，歡迎身障人士主動應徵，將依學經歷、專長為您媒合。如有合適的職務，我們將主動與您聯繫，不適合者則不另行通知。 

2.實際薪資依學經歷、專業證照等綜合核敘，資深人員薪資另議。 

3.其他工作機會如符合身障朋友專長，亦請主動投遞履歷表應徵，以增加面試機會。 

※本職缺依據身心障礙者權益保障法，如非具備該身分者，請前往其他職務應徵。 

※屬『定額僱用』員額，歡迎或優先僱用『身心障礙者』，以盡法定義務。

協助法金客戶關係經理人(RM)拓展業務、經營與維護客戶關係、撰寫徵授信報告，定期執行既有授信客戶貸後管理作業，掌握客戶經營狀況。 

*我們提供法金專業發展平台，培育養成法金RM、法金領域專業人才，歡迎您的加入*

法金作業(授信)經辦

法金作業(授信)經辦

我們正在尋找一位對 AI及數位產品 有熱情的實習生，加入 AI 數位金融事業群。 

我們是一支在銀行內跑得像新創的團隊，敢想、敢做，熱衷挑戰現狀，用科技翻轉金融。 

加入我們，你會： 

✔ 與創新金融科技公司和跨界夥伴一起打造數位金融新玩法 

✔ 從零到一、從想法到落地，完整體驗專案成長的每一步 

✔ 實戰學習 AI 應用與數位金融技能，讓你的履歷閃閃發亮 

✔ 參與真實專案， 跟 PM、行銷團隊一起把想法落地 

我們希望你： 

→ 熱愛 AI：有AI工具應用經驗，精通AI工具加速處理工作事務，例如:No-Code平台及AI agnet 

→學習能力快、個性創新、積極且主動，重視細節、能與同仁共同學習成長。 

→熟悉office(Excel、PowerPoint、Word)基本能力，能獨立完成數據整理及簡報製作。 

→ 大四或碩二在學學生，科系不限，只要你真的熱愛 AI、數位金融及產品創新 

培訓安排：學期間 每週至少 16 小時；寒/暑假 每週 5 天 × 8 小時 

名額只有 1 位。 

若你希望在金融科技領域累積實戰經驗，歡迎加入我們，一起打造下一代銀行。

1.熟悉高資產族群稅務與財富管理策略 

2.至少3年銀行稅務諮詢及傳承規劃經驗 

3.熟悉稅賦節稅工具（信託、保險、資產配置） 

4.加分條件：具備證券、壽險、CFP 或 AFP資格。

【關於團隊】 

AI數位金融事業群 - ＜AI 應用發展部＞ 是一個結合創新與技術的前沿團隊，充滿挑戰自我與突破現狀的熱情。我們專注於應用人工智慧技術，為遠銀內部提供AI人機協作解決方案，致力於解決業務及流程痛點以提升效能提升。團隊擁有協作共享的文化，鼓勵創意與實驗，您將有機會參與從0到1的AI應用導入專案，感受成果落地的成就感。部門採用靈活混合辦公模式，讓您在平衡生活與工作的同時，與遠銀共同持續探索AI發展的無限可能。 

【職責內容】 

1.設計並導入防詐系統，包括反詐欺平台、機器學習模型及大數據分析工具。 

2.利用 AI 及機器學習技術，提升自動化風險判斷能力，並針對異常交易即時偵測與應變。 

3.配合主管機關執行防詐相關業務，包含資料提供、專案配合及議題交流等事宜。 

4.進行跨部門協作，規劃與推動防詐措施相關專案。 

5.追蹤國內外最新防詐技術趨勢並提出創新應用方案。

1.海外債券協訪銷售、推廣及開戶 

2.建立海外債券銷售平台 

3.協助海外債券相關教育訓練或說明會

[關於團隊] 

數金事業群擁有新創團隊的氛圍，富有創新渴望與突破精神！本團隊專注於結合金融與科技，與國際卡組織及跨業夥伴攜手，提供創新商業支付解決方案，解決企業收/付款痛點並滿足跨境金流需求。這是一個從 1 到 100 的高速成長期，讓您享受創造、落實、收穫的全程體驗！ 

為平衡工作與生活，我們採用混合辦公模式，給予成員高度彈性與自主性。 

[工作內容] 

遠東商銀數金事業群致力於中小企業金融服務與商業支付創新，主要職責包括： 

1.中小企業金融支援 

o積極開發中小微企業客戶(少部分Jumbo)，滿足企業存貸及創新商務付款需求。 

o協助企業主/企業財務主管優化現金流管理作業並提供整體金融解決方案，強化客戶關係。 

2.客戶拓展與關係經營 

o深入了解客戶的業務模式與需求，提出定制化解決方案。 

o維繫與深耕企業客戶及策略合作夥伴的長期關係，促進多元合作機會。 

3.企業授信/企業卡申辦/存款 

o定期檢視客戶資金需求，提供動態化財務解決方案。 

o負責企業卡申請企業卡或授信案件撰寫。

企業放款之審查

1.協助分行教育訓練及陪同拜訪客戶 

2.投資產品策略推動及輔導銷售 

3.投資類商品，包括基金、海外債、ETF、美股、結構型商品等等

法金授信審查

1.提供高資產客戶財富管理、稅務規劃及投資服務 

2.建立及維護客戶關係，尋訪客戶並擴大客戶群 

3.設定目標單純易聚焦，獎金提撥比高 

4.建置交易平台完整便捷 

5.配置專家團隊(稅務、會計、信託..)協助經營高資產客戶 

6.高資產客戶專屬活動及獨享權益 

7.直接隸屬總行分通部 

~歡迎充滿熱情及企圖心的你，成為我們的一份子~ 

招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo