B-數位金融處-數位金融營運人員 Digital Banking OP Specialist

我們尋求熱衷學習信託商品新知，且樂於與團隊合作的夥伴!  

歡迎有志往法人信託商品企劃、業務推廣領域發展的人才，加入永豐信託團隊!  

1.信託業務洽談規劃與契約修訂  

2.信託商品行銷簡報文宣編製  

3.商品設計或服務流程優化改善  

4.信託案件與客戶關係維護管理  

5.主管交辦專案規劃參與執行 

Responsible for corporate trust product planning and promotion, including trust case negotiation, contract management, marketing material preparation, and client relationship maintenance.

1.存同銷帳作業 

2.SWIFT電文處理 

3.OBU稅務報繳  

4.會計帳務處理 

1.Perform account reconciliation and clearing operations. 

2.Handle SWIFT message processing related to foreign exchange transactions. 

3.Manage OBU tax declaration and payment reporting. 

4.Conduct accounting entries and related financial operations.

在金融服務數位化浪潮下，系統維運是銀行不可或缺關鍵人才，BA將有機會參與不同類型的系統需求專案，了解業務發展最新趨勢及需求，透過跨部門、領域之團隊合作，共同達成專案目標實現價值。 

工作內容如下： 

1.與PM/使用者進行需求訪談，整理分析業務需求，並進行作業/系統流程規劃，編寫需求規格說明書 

2.與資訊處系統開發人員溝通，協助其了解業務邏輯，完成系統流程設計及功能開發 

3.訂定測試計劃及測試個案，確認與驗收系統功能 

4.各項系統維運工作以支援業務營運，並持續推進業務產品及流程優化

負責金控及各子公司營運淨零目標管控及執行，包括  

1.碳盤查安排與執行  

2.綠電購置執行  

3.CDP、TCFD、SBT等營運類資料填寫及維護跟催  

4.永續報告書等中英文年報等營運類資料填寫及維護跟催  

5.金控淨零目標推進執行

1.規劃與執行信託商品行銷策略：參與信託商品的行銷企劃，發揮創意與洞察力，打造具競爭力的市場方案。 

2.專案規劃及進度管理：主導專案規劃，掌握進度，協助團隊高效達成目標，累積專業專案管理經驗。 

3.跨部門溝通協調，推動業務成長：與內外部單位密切合作，分析業務需求，協助信託業務持續突破與成長。 

4.市場動態追蹤與競品分析：掌握產業趨勢，深入分析競品，提出具體優化建議，提升產品競爭力。 

5.行銷企劃撰寫與專案成效檢視：撰寫行銷企劃、簡報及推廣文宣，並檢視專案成效，累積實戰經驗。 

6.線上下整合渠道，促動潛在客戶承作業務：整合線上線下資源，主動開發潛在客戶，推動信託業務承作。

▌工作說明： 

1.進行實地訪廠並出具訪談紀錄、撰寫徵信報告。 

3.審查租賃案件交易條件架構及合規性。 

4.蒐集市場產業動態，並進行產業分析與回饋。 

5.主管交辦事項。 

▌具備條件： 

• 善於財報分析。 

• 有金融相關證照及具租賃同業經驗尤佳。

信用卡進件資料核對及定期審查作業、聯絡客戶資料確認、行政事務處理、主管交辦事項

1. 美股/ETF產品上架及維護。 

2. 美股/ETF數位平台規劃(含網路及行動銀行)，與開發團隊溝通需求，完成新功能測試及上線。 

3. 美股/ETF產業趨勢分析，掌握同業動態、追蹤競品，提出產品策略。

1. 海外債券/境外結構型商品上架及維護。 

2. 海外債券/境外結構型商品數位平台規劃(含網路及行動銀行)，與開發團隊溝通需求，完成新功能測試及上線。 

3. 海外債券/境外結構型商品產業趨勢分析，掌握同業動態、追蹤競品，提出產品策略。 

1.Listing and maintenance of overseas bonds and offshore structured products. 

2.Planning digital platforms (including online and mobile banking) for overseas bonds and offshore structured products; communicating requirements with development teams, and completing new feature testing and launches. 

3.Analyzing industry trends for overseas bonds and offshore structured products, monitoring competitor activities, tracking competing products, and proposing product strategies.

(A) 櫃台交易處理 

1. 處理現金、支票、國內外匯款及外匯交易。 

2.為客戶提供櫃台服務。 

3.處理開戶/ 銷戶、存款/ 放款相關程序。 

4.得管理櫃檯現金運轉，通過對現金、貴重物品、金庫/鑰匙和密碼的有效監控和保管來實行分行交易運作。 

(B) 推銷銀行產品/ 服務 

1.在處理櫃台交易時，辨別潛在客戶並將其引薦給銷售人員，在適當情況下向客戶交叉銷售銀行產品。 

(C) 客戶體驗管理 

1.按照銀行要求的服務標準，為客戶提供優質的服務。 

2.處理和跟進客戶的查詢、要求和交易，以確保客戶滿意度。 

(D) 稽核和合規監控 

1.遵守銀行的政策、標準、操作準則/ 規程、保安和內部控制及合規措施。  

2.遵守政府和金管會制定的規則和規定。

1.商品或行銷專案規劃與執行。 

2.外部通路與異業合作關係開發。 

3.數位應用推廣。 

4.創新服務與流程設計規劃 

5.通路業務運作後勤支援與服務 

6.同業商品動態追蹤及因應規劃。 

1. Plan and execute product development or marketing projects.  

2. Develop relationships with external channels and establish cross industry partnerships.  

3. Promote digital applications and adoption.  

4. Design and plan innovative services and process improvements.  

5. Provide operational support and services for sales channels.  

6. Monitor competitor product trends and develop corresponding response strategies.

1.財富管理業務規章訂定/修訂 

2.財富管理業務銷售管理機制制訂與管理 

3.財富風險管理及案件查調 

4.財富管理人員教育訓練規劃與執行 

5.系統需求規格撰寫及系統測試

☻ 歡迎對企業授信業務有興趣的「想轉職的夥伴」加入挑戰!! 

　 職缺需求：台北總公司／台中分公司 / 台南分公司／高雄分公司 

▌職務概述 ▌ 

企金AO是公司業務發展重要的推手，具有良好的前景，負責評估企業客戶的信用風險、提供融資方案和貸後管理等工作。 

▌完整的培訓資源，幫助您累積專業職能、拓展人脈，一步步成為產業專家 ▌ 

﹥1對1的Mentor指導，搭配on job training，結合線上及線下課程，提供多元學習資源 

﹥提供必要證照考取的費用補助 

﹥職能建立：財報分析／風險管控／業務開發與談判／人脈建立／產業知識與市場敏銳度 

工作說明： 

① 企業金融業務推廣及客戶開發。 

② 客戶拜訪(訪視與訪談)，維護良好客戶關係與溝通。 

③ 依企業戶營運狀況、資金需求，提供財務規劃與建議。 

④ 徵提案件相關資料、進行產業與風險評估分析並出具初步授信報告。 

⑤ 達成業績目標，持續進行貸後風險管控。 

⑥ 主管交辦事項。 

具備特質： 

• 不害怕與陌生人交談，可接受大量陌生開發(電推/上門..等)。 

• 保持開放心態，樂於跳脫舒適圈探索未知事物及學習。 

• 樂觀積極，勇於克服挫折並突破困境。 

• 具當責及團隊精神，主動解決問題、有良好溝通協調能力。

▌職務概述 ▌ 

企金AO是公司業務發展重要的推手，具有良好的前景，負責評估企業客戶的信用風險、提供融資方案和貸後管理等工作。 

▌完整的培訓資源，幫助您擁有豐富的職能及具優勢的年薪 ▌ 

﹥1對1的Mentor指導，搭配相關訓練課程 

﹥提供必要證照考取的費用補助 

﹥多職能集於一身：財報分析／風險管控／業務開發與談判／產業知識與市場敏銳度 

工作說明： 

① 海內外船舶融資業務開拓。 

② 產業暨信用分析、經常性工作管理。 

③ 獨立完成案件審核流程及撥款流程。 

④ 客戶關係維護。 

⑤ 達成業績目標，持續進行貸後風險管控。 

⑥ 主管交辦事項。 

具備條件： 

• 商學、航運相關科系畢業 或 具有船舶融資相關專業經歷。 

• 樂觀積極，可接受大量陌生開發，能不斷突破困境與克服挫折。 

• 面對工作具當責精神且主動積極、有良好溝通協調能力。

▌職務概述 ▌ 

企金AO是公司業務發展重要的推手，具有良好的前景，負責評估企業客戶的信用風險、提供融資方案和貸後管理等工作。 

工作說明： 

① 企業金融業務推廣及客戶開發。 

② 客戶拜訪(訪視與訪談)，維護良好客戶關係與溝通。 

③ 依企業戶營運狀況、資金需求，提供財務規劃與建議。 

④ 徵提案件相關資料、進行產業與風險評估分析並出具初步授信報告。 

⑤ 達成業績目標，持續進行貸後風險管控。 

⑥ 主管交辦事項。 

具備條件： 

• 商學相關科系畢業 或 具有企金、法金相關專業經歷。 

• 不害怕與陌生人交談，可接受大量陌生開發(電推/上門..等)。 

• 保持開放心態，樂於跳脫舒適圈探索未知事物及學習。 

• 樂觀積極，勇於克服挫折並突破困境。 

• 具當責及團隊精神，主動解決問題、有良好溝通協調能力。

1.負責審查Lombard lending案件，評估授信風險及核定授信額度。 

2.與業務單位協作，確保授信流程順暢並維護客戶權益。 

3.遵循公司政策及相關法規，確保授信案件合規執行。 

4.定期檢討及優化審查作業流程，提升作業效率與服務品質。

1. 擔任櫃檯存匯或服務台人員 

2. 理財與非理財商品商品諮詢、銷售及轉介 

3. 協助分行服務品質的提升 

1. Serve as a teller or service desk staff 

2. Provide consultation, sales and referrals for financial and non-financial products 

3. Assist in enhancing branch service quality

1.整合性專案規劃、新型態業務/商機評估發展 

2.金融趨勢發展洞察、研究及可行方案提案規劃 

3.數位轉型，生成式AI應用提案規劃 

4.數位行銷策略企劃及執行 

5.異業合作研究及提案 

6.區塊鏈金融研究

1. 信貸電銷單位業績報表/通時報表製作 

2. 電腦異常基本問題排除 

3. 總務、人事作業協助 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/––-_JR3816

1.開發及維護營收1億以下之客戶 

2.工作地點：台北市 

※請至中信官方網站投遞履歷※ 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/––-_JR432