B-風險管理處-資深專案企劃人員Senior Project Planning Specialist

1.客群經營規劃：以客戶角度出發規劃法人金融服務(如:存款、企業網銀、薪資轉帳、企業貸款、企業收付款)及異業合作等專案管理及策略發想。  

2.洞察客群需求：研究市場與競品動態，擬定線上及線下行銷策略。  

3.行銷企劃執行：包含預算規劃與效益預估、溝通素材發想、活動設計、成效分析等。  

4.跨單位合作：與產品、IT、數據等團隊整合和協調，並調配資源，以確保專案品質和時程符合期待。

1. 特定金錢信託投資境內外有價證券後台作業：國內外基金、股票、債券等金融商品下單、回報分配、金流帳務，權息等事件處理。 

2. 商品上架、行銷活動設定等業務推展配合事項。 

3. 分行作業規範制定、流程資詢。 

4. 信託業務流程數位化規劃及系統維運 。 

1. Back office operations for specific monetary trust investments in domestic and overseas marketable securities, including order execution for domestic and foreign funds, equities, and bonds, allocation and reconciliation, cash flow and accounting processing, and handling of corporate actions such as dividends and interest.  

2. Support business promotion activities, including product onboarding and marketing campaign configuration.  

3. Formulate branch operation guidelines and provide consultation on operational processes.  

4. Plan the digitalization of trust business processes and perform related system operations and maintenance.

【僅受理至永豐招募網站投遞之履歷】 

1. 針對本行授信客戶進行信用調查、財務分析及產業分析，進而撰寫徵信報告。 

2. 授信客戶資產評估作業，如實地訪廠。 

【身為新鮮人，你將擁有】 

－ 完整培訓  

－ 一對一導師制度另加專業師資群，配合公司安排完整教育訓練 

－ 提供證照考取及英文測驗補助 

－ 提供給時間和環境逐步成長 

－ 培養成為業務能力與風險控管兼具的專業企業金融專家 

※ 履歷收件至5/11(日)23:59止，截止後將進行面談安排，請留意信件通知。 

※ 培訓完成後，將視當時部門員缺分發至全台各地區。 

※ 未通過書審者將不另行通知。

歡迎應屆畢業同學、工作中的夥伴和有興趣嘗試法金業務的同學們！ 

不必擔心就職後的工作落差，到職後將提供培訓計畫，讓您熟悉法金工作 

＃本梯次未來工作地點：永豐各法金據點 

【身為法金新鮮人，你將擁有】 

－ 完整培訓 - 共同專業訓→法人專業訓→徵審實作→單位實作 

－ 一對一導師制度另加專業師資群，配合公司安排完整教育訓練 

－ 提供證照考取及英文測驗補助 

－ 提供給時間和環境逐步成長 

－ 培養成為業務能力與風險控管兼具的專業企業金融專家 

【工作內容】 

1. 企業金融服務開發及維護 

2. 企業信用保證融資產品開發 

3. 檢視授信戶之資料，及相關資訊之蒐集，以利授信與相關簽案作業之完成 

4. 現有企業客戶關係維護 

5. 相關金融產品推廣與轉介 

※ 履歷收件至5/11(日)23:59止，截止後將進行面談安排，請留意信件通知。 

※ 培訓完成後，將視當時部門員缺分發至全台各地區。 

※ 未通過書審者將不另行通知。

一、信託事務作業事宜。 

二、各式報表編製與公告、申報作業。 

三、系統規劃、建置、測試與維護相關事宜。 

四、法遵工作、自行查核工作及洗錢防制及打擊資恐作業。 

五、學習其他信託部內所需作業，以利內部支援及輪調。 

六、不動產信託作業類： 

1.契約整理建檔、信託事務執行、信託款項出款、信託案件公文處理等。 

2.預售屋信託查核作業。 

3.帳務作業。 

七、主管交辦事項。

請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 

需求地區及錄取名額：全區50人(台中以北地區、台南以南地區)  

1.學歷：國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 

2.以下專業能力資格均具備： 

(1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 

(2)具信託業業務人員資格，並具下列條件之一者： 

(a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格，並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷，並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。  

(3)金融市場常識與職業道德測驗合格，並應具備下列條件之一： 

(a)到職時須於有效期限內。 

(b)到職時已逾有效期限，應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 

註1：路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 

註2：路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封，郵寄至信託公會申請。 

(4)未符大專以上畢業學歷，惟具理財業務經驗3年以上者，另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。

1.臨櫃客戶現金收付、票據收受及國內外匯兌等 

2.辦理支票存款、活期存款、定期存款及轉帳等相關業務 

3.代收稅費/託收票據 

4.顧客金融產品諮詢、行銷及轉介 

✔具備五年以上存匯人員經驗

1. 自媒體廣告投放成效分析及報告產出，並提出廣告投放策略優化建議與規劃  

2. 自媒體廣告渠道管理，制定投放策略，優化廣告投放方式 

3. 執行廣告策略素材A/B測試 

4. 數位平台(網站/APP)行為追蹤及分析 

5. 數位行銷分析建議及媒體追蹤、檢視、分析 

1. Analyze performance of self-media advertising campaigns, prepare performance reports, and propose optimization strategies and plans. 

2. Manage self-media advertising channels, develop placement strategies, and optimize ad delivery methods. 

3. Execute A/B testing for advertising creatives and strategies. 

4. Track and analyze user behavior across digital platforms (websites and apps). 

5. Provide digital marketing insights and conduct media performance tracking, review, and analysis.

1.處理保管銀行各類金融商品交割、事務、帳務處理 

2.保管銀行業務相關申報事項 

3.各類帳務處理與業務往來相關溝通協調 

1. Handle settlement, transaction processing, and accounting operations for various financial products under custodian bank services. 

2. Manage regulatory reporting and filing related to custodian bank operations. 

3. Perform account processing and coordinate communication related to business operations.

1.異常行為風險案件分析、調查與規劃 。 

2.行為風險監控查核 。 

3.金流查核之規劃與執行。 

4.查核意見反饋及貼標 。 

1. Analysis, investigation, and planning of abnormal behavior risk cases. 

2. Monitoring and inspection of behavioral risk. 

3. Planning and execution of fund flow audits and reviews. 

4. Audit feedback reporting and risk tagging.

1.理財商品篩選、檢視與上架及維護。 

2.金融市場分析研究與報告撰寫。 

3.專案項目規劃執行、活動企劃推廣等。 

4.商品諮詢服務及產品教育訓練。 

5.協同財管主管對理專做績效輔導。

立刻尋找適合你的實習機會! 

投資你的未來，讓我們一起成長! 

華泰銀行 等你們來 

◎學歷資格：各大專院校大四在學學生(將於2027年6月畢業者) 

◎實習地點：大台北地區分行為主 

◎實習期間：2026.07or 2026.09~ 2027.06 

◎實習時間：週一至週五08:40~17:30(可配合全時段實習者優先錄取) 

◎實習待遇：月薪32,000元起 (含伙食費) 

◎實習福利：享勞健保、勞退提撥、團保及、證照補助、春酒聚會、職工福委會、三節禮金  

生日禮金。 

※實習期間表現良好並通過評核，優先取得轉任正職機會。

1. SEO 策略規劃及架構、內容、技術面等優化； 

2. 提升相關入口網站流量、優化目標關鍵字排名； 

3. 數位平台(網站/APP)行為追蹤及分析； 

4. 數位行銷分析建議及媒體追蹤、檢視、分析； 

5. 透過數據驅動數位客群金融產品經營、行銷策略規劃並協同行銷人員執行； 

6. 客群經營績效目標、行動方案等策略擬定； 

7. 分析數位金融發展趨勢並結合金融場景，提出優化客戶體驗規劃。 

Plan and optimize SEO strategies across site architecture, content, and technical aspects to increase traffic to key entry websites and improve target keyword rankings. Track and analyze user behavior across digital platforms (websites and mobile apps), provide digital marketing analytics insights, and conduct media performance tracking, review, and analysis. Leverage data‑driven insights to manage digital customer segments, plan and execute financial product marketing strategies in collaboration with marketing teams, define customer performance targets and action plans, and analyze digital finance trends to integrate financial use cases that enhance overall customer experience.

1.通過履歷篩選後，將依個別狀況及意願，進行合適單位面試、彈性安排適合職務內容。 

2.任用單位包括:分行、總務、資訊等總行部門。

1.臨櫃客戶現金收付、票據收受及國內外匯兌等 

2.辦理支票存款、活期存款、定期存款及轉帳等相關業務 

3.代收稅費/託收票據 

4.顧客金融產品諮詢、行銷及轉介 

✔歡迎應屆畢業生! 

✔大專(含)以上商管科系畢業 

✔具備金融相關證照尤佳

薪專業務開發及推廣公司戶存款方案 

享所有正式行員福利(行員存款利率、三節獎金、工作獎金、績效獎金） 

需求條件： 

具金融相關經驗1年以上尤佳，熱情積極、抗壓性高。

1、辦理中小法金業務中心之客戶服務  

2、台外幣存匯類交易  

3、TMU交割文件跟催、換匯、大額資金通報 

4、授信服務  

5、其他主管交辦業務

1.存同銷帳作業 

2.SWIFT電文處理 

3.OBU稅務報繳  

4.會計帳務處理 

1.Perform account reconciliation and clearing operations. 

2.Handle SWIFT message processing related to foreign exchange transactions. 

3.Manage OBU tax declaration and payment reporting. 

4.Conduct accounting entries and related financial operations.

在金融服務數位化浪潮下，系統維運是銀行不可或缺關鍵人才，BA將有機會參與不同類型的系統需求專案，了解業務發展最新趨勢及需求，透過跨部門、領域之團隊合作，共同達成專案目標實現價值。 

工作內容如下： 

1.與PM/使用者進行需求訪談，整理分析業務需求，並進行作業/系統流程規劃，編寫需求規格說明書 

2.與資訊處系統開發人員溝通，協助其了解業務邏輯，完成系統流程設計及功能開發 

3.訂定測試計劃及測試個案，確認與驗收系統功能 

4.各項系統維運工作以支援業務營運，並持續推進業務產品及流程優化

1.規劃與執行信託商品行銷策略：參與信託商品的行銷企劃，發揮創意與洞察力，打造具競爭力的市場方案。 

2.專案規劃及進度管理：主導專案規劃，掌握進度，協助團隊高效達成目標，累積專業專案管理經驗。 

3.跨部門溝通協調，推動業務成長：與內外部單位密切合作，分析業務需求，協助信託業務持續突破與成長。 

4.市場動態追蹤與競品分析：掌握產業趨勢，深入分析競品，提出具體優化建議，提升產品競爭力。 

5.行銷企劃撰寫與專案成效檢視：撰寫行銷企劃、簡報及推廣文宣，並檢視專案成效，累積實戰經驗。 

6.線上下整合渠道，促動潛在客戶承作業務：整合線上線下資源，主動開發潛在客戶，推動信託業務承作。