B-私人銀行管理部-私銀理財顧問(刊期已經結束)

1.業務人員招募與管理 

2.協助營業台業績考核與風險管控 

3.協助主管與同仁處理客訴 

4.負責業務人員訓練 

5.協助公司相關業績一應拓展

1.客戶業務開發與招攬 

2.協助客戶完成交易與風險管控 

3.協助處理客訴及相關後續服務 

4.協助公司各項業務(包含但不限於現貨、期貨、複委託、基金、保險、各項融資業務)業績與業務拓展

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1. 金融商品評價業務: 協助金融商品交易系統之評價模型驗證與監控作業，以符合監理機關對於評價及風險管理之相關規定。 

2. 企業評價業務: 協助企業評價方法或模型建置與驗證作業，專案融資財務模型建置與驗證，以及協助業務單位於企業評價議題的處理。 

3. 風險管理系統或模型專案開發: 協助風險管理系統，如市場風險，信用風險，和資產負債管理之利率與流動性風險等的管理系統之模型開發及驗證。 

1. Financial instrument valuation: Assist with the validation and monitoring of valuation models used in financial trading systems to ensure compliance with regulatory requirements related to valuation and risk management.  

2. Corporate valuation: Support the development and validation of corporate valuation methodologies or models, build and validate financial models for project finance transactions, and assist business units in handling corporate valuation–related matters.  

3. Risk management system and model development: Assist in the development and validation of models for risk management systems, including market risk, credit risk, and asset and liability management (interest rate and liquidity risk).

直接參與銀行獲利主軸之一「海外債券」銷售業務，建立扎實的金融商品專業。 

Actively participate in one of the bank’s major profit drivers – overseas bond sales – and build solid expertise in financial products. 

1.債券客戶協訪及開戶：負責海外債券開戶與交易合規檢視，掌握國際債券市場實務流程。 

2.專業投資人客戶合規經營：協助執行專業投資人資格評估及 KYC 作業，學習相關風險控管。 

3.交易執行：協助執行債券報價及交易，確保交易流程精準無誤，培養對市場交易及價格變化的敏銳度。 

4.售後服務與關懷：協助執行客戶虧損關懷程序，學習在市場波動時與客戶進行專業溝通與關係維護。 

1. Client Meetings & Account Opening 

Responsible for compliance review of overseas bond account opening and trading, gaining hands-on experience in the operational processes of the international bond market. 

2. Professional Investor Compliance Management 

Assist in conducting professional investor eligibility assessments and KYC procedures, while learning relevant risk control practices. 

3. Trade Execution 

Assist in bond pricing and trade execution, ensuring accuracy throughout the transaction process, and developing keen sensitivity to market activities and price movements. 

4. After-sales Service & Client Care 

Assist in implementing client loss-care procedures and learn how to communicate professionally and maintain client relationships amid market volatility.

擔任存匯收付櫃員及金融商品協銷。 

職務條件如下: 

1.大學以上商學系所畢業。 

2.具一年以上銀行存匯經驗。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.主管交辦策略相關專案規劃與執行。 

2.市場策略與投資策略建議並提供落地執略報告。 

3.擔任晨會連線及客說會講師。 

4.商品投後管理策略、長中短期商品推動策略和相關執行計畫擬定。 

5.新進理專股匯債保險商品之基本訓練教材製作與授課 。 

6.負責專案規劃、推動及管理 。

1.國內外總經、產業與投資標的研究分析。 

2.掌握國際市場趨勢與關鍵議題，制定投資策略。 

3.撰寫並解說總經及產業投資研究報告及資料。 

4.個別公司基本面、技術面及籌碼面分析。  

5.產業趨勢、政策面或金融專題研究與分析。  

6.投資交易策略擬定及建議。  

7.撰寫個股、產業及投資研究報告。  

8.投資、商品風險控管相關會議資料準備 ，例行作業製作(日報、周報、月報)。

1.具任職於香港地區金融業相關職務歷練經驗者。 

2.有關「招募資訊」及「甄試簡章」請詳彰化銀行官網/菁英招募/職缺公告： 

https://www.bankchb.com/frontend/mashup.jsp?funcId=9a7f8ddf15

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 

2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 

3. 協助客戶進行投資理財規劃。 

4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 

5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。 

(另依業績狀況核發業績獎金)

1.籌組財管理專團隊及提供安排教育訓練 

2.領導同仁開發及服務客戶,以期達成公司的業績目標 

3.安排並帶領同仁各項業務活動 

4.與公司內部的營業科與外部的駐點銀行聯繫配合 

5.其他生活及工作上的支援管理

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1. 負責本行國際聯貸及自貸業務的開發與承作，從案件評估、條件談判到合約簽署，全面參與業務流程。 

2. 進行貸後風險監控，確保授信品質，並針對潛在風險提出預警與解決方案。 

3. 處理逾期案件的催收與後續追蹤，協助維護本行資產安全。 

4. 參與海外業務處內部專案，協助推動跨國業務策略與創新計畫。 

1. Responsible for developing and executing the Bank’s international syndicated loans and bilateral loans, participating in the full deal process from case evaluation and terms negotiation to contract signing. 

2. Conduct post-loan risk monitoring to ensure credit quality, and provide early warnings and solutions for potential risks. 

3. Handle collection and follow-up of overdue cases to help safeguard the Bank’s assets. 

4. Participate in internal projects of the Overseas Business Division and assist in promoting cross-border business strategies and innovation initiatives.

請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 

需求地區及錄取名額：全區50人(台中以北地區、台南以南地區)  

1.學歷：國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 

2.以下專業能力資格均具備： 

(1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 

(2)具信託業業務人員資格，並具下列條件之一者： 

(a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格，並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷，並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。  

(3)金融市場常識與職業道德測驗合格，並應具備下列條件之一： 

(a)到職時須於有效期限內。 

(b)到職時已逾有效期限，應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 

註1：路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 

註2：路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封，郵寄至信託公會申請。 

(4)未符大專以上畢業學歷，惟具理財業務經驗3年以上者，另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。

1.臨櫃客戶現金收付、票據收受及國內外匯兌等 

2.辦理支票存款、活期存款、定期存款及轉帳等相關業務 

3.代收稅費/託收票據 

4.顧客金融產品諮詢、行銷及轉介 

✔歡迎應屆畢業生! 

✔大專(含)以上商管科系畢業 

✔具備金融相關證照尤佳

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資 

4. 透過星展資源開發客戶，業務推廣信用卡 / 資產管理 / 銀行帳戶等些相關業務，針對客戶需求推薦最適當商品。 

5. 運用多元銷售模式- 電話開發既有客戶名單 / 陌生拜訪分行區域客戶/行動銀行優惠推播。 

6. 服務並維繫分行客戶，解決客戶對於銀行產品的相關問題。 

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW)

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3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

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