B-零售金融處-零售行銷規劃人員

1.理財商品研究與分析 

2.市場、產品的風險追蹤與控管 

3.投資規劃與商品建議 

4.文稿撰寫與行銷曝光 

5.其他專案執行 

1. Conduct research and analysis of wealth management products.  

2. Monitor and manage market and product related risks.  

3. Provide investment planning and product recommendations.  

4. Prepare marketing content and manage promotional exposure.  

5. Execute other related projects as assigned.

(1)企業數位金融服務平台(含網站、APP)服務專案流程規劃與設計  

(2)企業數位金融服務與產品創新與電子銀行營運管理  

(3)商品行銷規劃與支援教育訓練與推廣活動 

(4)大型專案之執行

1.經營、開發中小企業客群專案。 

2.發展綠能生態圈。 

3.永續金融服務。

1.全行性營運管理 (如.經委會議事/商品審議/自行查核管理)  

2.重大業務整合協調/重大專案執行(如：公平待客原則政策推動與自評/全行業務合作推動/共同行銷業務管理等) 

1. Enterprise‑wide operations management, including committee meeting coordination, product review, and internal audit management. 

2. Coordination and execution of major business integration projects, such as: 

Implementation and self‑assessment of Fair Customer Treatment policies 

Cross‑department business collaboration initiatives 

Co‑marketing and joint business promotion management

1、商品設計與行銷之專案規劃與執行 

2、信貸數位化及數位平台創新應用 

3、客戶體驗優化及信貸場域應用

1.信用卡高利收商品規劃 

2.客群經營與行銷規劃  

3.通路經營與活動規劃

1.數位發展策略專案之協調、規劃、執行與管理。  

2.掌握專案開發進度，與專案利害關係人協調溝通。 

3.執行擬定服務作業與營運流程規畫，達成上線與推廣目標。 

4.數位通路服務功能之設計、規畫、需求規格撰寫、測試與上線。  

5.數位金融相關之市場趨勢及同業動態分析。 

6.金融科技創新應用或新種數位金融業務之可行性評估。 

7.(集團)內部資源整合、跨單位溝通協調相關專案與策略推動。

1.負責行銷專案管理，能獨立作業。 

2.推廣數位金融產品與跨部門合作事宜，包括創意發想、媒體安排、廣告露出等數位整合行銷。

1.執行理財商品上架、審核流程。 

2.理財產品獎勵設計與推動。 

3.理財商品行銷活動規劃與執行。 

4.其他主管交辦事項。

1.執行理財商品上架、審核流程。 

2.理財產品獎勵設計與推動。 

3.理財商品行銷活動規劃與執行。 

4.其他主管交辦事項。

數位金融服務包含信用卡或匯款服務，整合規劃PM工作內容包含以下 

1. 數位業務策略：數位服務市場趨勢與競品分析，結合數據分析，定義目標客群、產品定位與業務目標，推動數位產品策略落地。 

2. APP／網銀產品規劃：規劃數位服務專案，包含需求文件撰寫、合規檢視、UI/UX 討論、測試與上線後維運，持續優化產品功能與使用體驗。 

3. 跨部門專案執行：整合業務、技術、行銷等團隊資源，確保專案進度與品質，順利推動產品與服務上線。 

4. 產品推廣與營運成效追蹤：規劃上線與推廣計畫，追蹤產品數據、使用行為及客服回饋，優化經營策略與成效表現。

1.客戶體驗規畫師：以客戶角度經營數位理財行銷平台 

2.市場趨勢洞察家：追蹤數位金融趨勢，掌握市場與同業動態 

3.打造品牌吸引力：用創意及幽默感，進行財管商品行銷規劃 

4.樂於用數字說故事：分析成效數據，從數據中找出優化秘訣 

1. Customer Experience Planner: Manage digital wealth management marketing platforms from a customer-centric perspective. 

2. Market Trend Analyst: Monitor digital finance trends and track market and competitor developments. 

3. Brand Engagement Builder: Plan wealth management product marketing through creativity and a sense of humor to enhance brand appeal. 

4. Data-Driven Storyteller: Analyze performance data and identify optimization opportunities based on insights.

1. 數位帳戶營運及管理、提出作業流程優化改善建議。 

2. 數位帳戶專案執行、資料整理及數據分析。 

3. 跨部門溝通協調、協助處理分行營運作業問題及完成主管交辦事項。 

1. Manage and operate digital account services, and provide recommendations for optimizing operational processes. 

2. Execute digital account–related projects, perform data organization and conduct data analysis. 

3. Coordinate with cross‑departmental teams, assist branch operations with issue resolution, and complete tasks assigned by supervisors.