理財專員(中壢)

經紀業務之受託買賣及各項金融商品之推廣。

負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。

協助單位推動證券、期貨、複委託、財富管理、保險各項業務行銷

1.桃園南區銀行駐點(中壢.平鎮.大溪.楊梅.龍澤) 

2.證券.期貨及複委託業務服務推廣，區域客戶拜訪開發 

3.拓展銷售金控共銷及財富管理等金融商品

1.協助證櫃及公單客戶受託買賣接單，處理客戶問題。 

2.各項金融商品之推廣，提供投資理財商品的諮詢服務。 

3.其他主管交辦事項。

1.有價證券受託買賣及各項金融商品之推廣。 

2.提供投資理財商品的諮詢服務。 

3.拜訪與服務客戶。 

4.開發新客源。 

福利制度： 

◎員工旅遊補助 

◎勞、健保 ◎退休金提列 

◎生日禮金 ◎婚喪補助 

◎三節禮金 ◎健康檢查

1.有價證券受託買賣  

2.客戶開發  

3.投資理財諮詢

1.有價證券受託買賣  

2.客戶開發  

3.投資理財諮詢

1.開發客戶與維護客戶關係 

2.金融商品銷售與諮詢等金融服務 

3.主管交辦事項

1.受託買賣上市、上櫃、期貨等有價證券及法令核准之金融商品交易等業務。 

2.客戶開發維繫與各項金融商品推廣。