理財專員(北高雄地區_具2年經驗以上)

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW) 

e-JD(透過影片可更了解DBS RM的實際工作樣貌): https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o 

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

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1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW) 

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 

需求地區及錄取名額：全區50人(台中以北地區、台南以南地區)  

※必要資格條件(均須取得與具備) 

1.學歷：國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 

2.以下專業能力資格均具備： 

(1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 

(2)具信託業業務人員資格，並具下列條件之一者： 

(a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格，並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷，並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。  

(3)金融市場常識與職業道德測驗合格，並應具備下列條件之一： 

(a)到職時須於有效期限內。 

(b)到職時已逾有效期限，應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 

註1：路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 

註2：路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封，郵寄至信託公會申請。 

(4)未符大專以上畢業學歷，惟具理財業務經驗3年以上者，另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。 

※面試得加分條件： 

具良好溝通技巧與高度服務熱忱、抗壓性高，並能配合具備本行因業務需要增加之相關證照資格，經驗不拘、有金融業相關理財工作經驗者尤佳。

1.一律採網路報名作業，請至本行人才招募專區https://ssl.bok.com.tw/Resume 報名，逾期恕不受理。 

2.完成網路報名者請務必於 115 年 5 月 29 日(五)以前（含5 月 29 日，以郵戳為憑），將報名資料以限時掛號郵 

寄至「81357 高雄市左營區博愛二路 168 號高雄銀行人力資源處『高雄銀行 115 年第 2 次新進人員甄試』收」。未於定期限內完成郵寄者，視同未完成報名程序，取消應試資格。 

3.職缺報名完成後請務必至人才招募專區【職缺專區】確認報名結果，報名結果以最後一筆登錄資訊為判斷標準。 

※必要資格條件(均須具備)： 

1.學歷：國內、外大學以上畢業，且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 

2.具以下任一相關工作經驗 1 年(含)以上者： 

會計、人事、企劃、行銷、風險管理、金融科技、ESG 永續、財務行銷、投資研究、金融 

資產管理、外匯交易、股票或債券承銷、國內外債券及股票等金融商品投資、國際金融業 

務等。 

3.專業能力資格：具下列任一條件 

(1)具備以下任一專業證照： 

(a)高考會計師及格證書。(b)證券投資分析人員。 

(c)國際投資分析師(CIIA)。(d)特許金融分析師(CFA)。 

(2)金融及英語證照，下列至少須取得任 5 張： 

(a)人身保險業務員測驗。(b)財產保險業務員測驗。(c)投資型保險商品業務員資格測 

驗。(d)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品資格測驗。(e)銀行內部控制與 

內部稽核測驗。(f)金融市場常識與職業道德(到職時須於 5 年有效期限內)。(g)信託業業 

務人員測驗。(h)初階外匯人員專業能力測驗。(i)初階授信人員。(j)衍生性金融商品/結 

構型商品銷售人員資格測驗合格證書。(k)證券商業務員/高級業務員資格測驗合格。(l) 

票券商業務人員資格測驗合格。(m)認證理財規劃顧問(CFP)專業能力測驗。(n)永續發 

展基礎能力測驗或永續金融進階能力證照。 

(o)英語程度達通過下列任一語言測驗標準： 

(i)全民英檢(GEPT)中高級以上複試檢定合格。(ii)托福(TOEFL) IBT 達 70 分或 ITP 達 

500 分以上。(iii)多益(TOEIC)達 750 分以上。(iv)劍橋領思職場/實用英語檢測 

(Linguaskill)達 CEFR Level B2 以上。(v)國際英語測驗(IELTS)達 5.5 以上。

協助客戶投資理財規劃，提升分行手續費收入，維繫現有客戶關係。

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

擔任存匯收付櫃員及金融商品協銷。 

職務條件如下: 

1.大學以上商學系所畢業。 

2.具一年以上銀行存匯經驗。

1. 提供客戶投資理財商品資料或投資規劃建議 

2. 金融商品的販售-進行簽約對保、報價與銷售締結 

3. 維繫客戶關係 -與主要客戶建立與維持長期關係 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。