〔個金〕財務顧問FA (台北)

1.協助拓展企業金融客戶業務及關係維護，掌握客戶動態，授信案件說明及溝通。 

2.授信案件撰寫、配合A/O 交辦之文書作業、續約授信案件維護。 

3.其他主管交辦事項。

1.存款業務(包含支存、活存、定存開戶等) 

2.國內匯兌業務(包含匯款、代收款項等) 

3.協助客戶辦理存款繼承、法院扣押處理及各項掛失止付等業務。 

4.其他主管交辦事項。

1. 撥薪業務推廣及往來企業維護服務 

2. 撥薪往來企業之產品滲透促進 

※請至中國信託招募官網投遞職缺： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/––PFA-_JR3188

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW) 

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

推廣個人信貸

一、工作內容 

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標 

2.隨時掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 

3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標 

二、加入新光銀行五大優勢 

1.集團資源豐富 

2.產品多元創新 

3.具競爭力的薪酬制度 

4.順暢的升遷制度 

5.完整專業培育課程

1. 信用卡推廣，依客戶需求推薦信用卡產品 

2. 須配合廠商駐點、企業團辦、展覽擺攤推廣信用卡 

3. 須配合公司攤點排班、輪休 

4. 達成個人目標 

5. 配合公司政策轉介金融商品

1.負責各項理財及相關金融商品推廣。 

2.理專工作經驗3年以下。 

3.具信託、保險、投信投顧相關證照及銷售服務特質者優先錄取。 

4.樂觀積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。 

~歡迎充滿熱情及企圖心的你，成為我們的一份子~ 

理專招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo

一、徵才類別：資深金融推廣企劃人員 

二、報名方式：一律至財團法人台灣金融研訓院官網甄試專區採網路報名方式辦理，不受理現場與通訊報名。 

三、甄試簡章下載：請至財團法人台灣金融研訓院官網甄試專區，一律採網路報名方式辦理。 

甄試專區網址：https://svc.tabf.org.tw/115twnch01 

※必要資格條件(均須取得) 

1.學歷：國內、外大學畢業，且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 

2.經歷： 

(1)具銀行業、保險業、證券業、信用合作社、郵政公司、農漁會信用部、農業金庫、電子支付機構及金融周邊產業(如各結算機構、信用卡組織)等行業或機構之數位金融或電子金融等工作經驗，3年以上實際業務企劃、專案規劃及行銷推廣經驗且具實績者，能提供相關文件資料或作品。(單一機構未滿六個月工作經驗，不予採計) 

(2)須提供實績書面相關證明文件，應包含： 

A.曾任職銀行業、保險業、證券業、信用合作社、郵政公司、農漁會信用部、農業金庫、電子支付機構及金融周邊產業(如各結算機構、信用卡組織)等行業或機構相關數位金融或電子金融業務企劃、專案規劃及行銷推廣等工作經驗之任職部門、職稱、時間等內容。 

B.參與實績項目之專案名稱、內容、起訖時間、主辦項目等內容，以PPT簡報格式重點摘要。 

C.至少2件上開實績項目之完整文件或作品。 

※口試得加分條件 

1.具資訊背景或參與業務系統專案建置經驗。  

2.具有相當於全民英檢中級以上英語檢定證明(詳附錄)； 

或2年以上英語系國家學經歷證明。  

※具銀行業、保險業、證券業、信用合作社、郵政公司、農漁會信用部、農業金庫、電子支付機構及金融周邊產業(如各結算機構、信用卡組織)等行業或機構等相關之數位金融或電子金融業務企劃、專案規劃及行銷推廣等工作經驗合計5年(含)以上，並能提供相關實績或文件資料或作品者，得以8職等進用；具備前述條件且工作經驗合計8年(含)以上，得以9職等進用。須於口試時提出相關工作經驗證明，單一機構未滿六個月工作經驗，不予採計。 

※另符合上述職等所需年資後，得依相關資歷按每滿2年提高一級支薪方式辦理，最多提高至所核定職等之第六級為限（試用期滿後為該職等第七級）。 

※因業務需要須配合赴外縣市出差。 

需求人數：正取2人，備取4人

招募地區：北部地區皆可(含臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市) 

★工作內容 

【理財主管】 

(1)負責督導理財業務 

(2)具同業相關經驗5年以上，有理財業務主管或理財督導經驗者尤佳。 

(3)具金融商品專業知識，市場分析解讀能力 

(4)具信託、投信投顧法規、人身保險、結構型商品、銀行內部控制與內部稽核等相關金融證照。 

【理財專員】-具1年以上理專經驗者 

1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 

2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 

3.管理及維護客戶投資報酬狀況，並提供相關金融訊息及服務。 

4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。 

5.商品資料之蒐集及整理。 

6.其他主管交辦事項。 

★薪資說明： 

(1)理財主管月薪面議(依個人資歷彈性敘薪進用) 

(2)經驗理專月薪40,000元以上(依個人資歷彈性敘薪進用) 

(3)本行於正常工作日供應員工午餐，每人每月3,000元，並由服務單位統一處理，無提供午餐者發放中食費3,000元

1.負責房貸業務推廣，駐點分行和經營外部通路。 

2.透過產品流程培養房貸專業技能、產品銷售技巧、客戶經營開發等職能。 

3.協助推廣個人財富管理金融商品。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/details/LFA-_JR2402

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

需才地區:台北地區  

正取 :3位 備取:6位 

筆試科目及題型 

(占第一試(筆試)成績比例) 

1.共同科目(30％)： 

國文及英文 

◎國文-公文與寫作能力-非選擇題(60％) 

◎英文-選擇題(40％) 

2.專業科目(70％)： 

(1)票據法概要(50％) 

(2)貨幣銀行學概要(50％) 

◎選擇題 

學歷及資格條件: 

※必要資格條件(均須符合) 

1.學歷：國內、外大學畢業，且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 

2.工作經歷：具備1年以上工作經驗。(單一機構未滿六個月工作經驗，不予採計) 

※口試得加分條件 

1.具銀行業、保險業、證券業、信用合作社、郵政公司、農漁會信用部、農業金庫、電子支付機構及金融周邊產業(如各結算機構、信用卡組織)等行業或機構1年以上工作經驗(單一機構未滿六個月工作經驗，不予採計)。 

2.具有相當於全民英檢中級以上英語檢定證明(詳附錄)；或2年以上英語系國家學經歷證明。 

※具銀行業、保險業、證券業、信用合作社、郵政公司、農漁會信用部、農業金庫、電子支付機構及金融周邊產業(如各結算機構、信用卡組織)等行業或機構3年以上工作經驗者(須於口試時提出相關工作經驗證明)，得以6職等資格進用；另符合上述職等所需年資後，得依相關資歷按每滿2年提高一級支薪方式辦理，最多提高至所核定職等之第六級為限（試用期滿後為該職等第七級）(單一機構未滿六個月工作經驗，不予採計)。 

註：本簡章各項內容若有變更，以台灣票據交換所及台灣金融研訓院網站最新公告為準！

★完整培訓　★不限科系　★外勤性質，須自備交通工具 

1.提供客戶推薦信用卡產品、信用卡諮詢、辦理，達成客戶需求。 

2.跑攤駐點/企業團辦/掃街陌開。  

3.提供完整的教育訓練，新手免擔心。  

4.福利制度優，保障底薪另外還有高額月獎金、季獎金和年獎金及不定期的競賽獎勵，百萬年薪由您創造見證！  

5.具銀行櫃員相關經驗者佳 

6.大專(含)以上，商管科系畢業尤佳 

★本職位屬中信銀正式行員，享行員所有福利。

1、提供理財人員產品銷售資源及輔導 

2、提供理財人員金融商品教育訓練及銷售技巧 

3、提供分行經營及開發理財客戶 

4、協助總行政策傳遞與執行