【台北101｜國際地標職場】916 - 信託/基金商品PM

1.信託商品(基金、複委託商品、結構型商品)之挑選與上架  

2.信託商品(基金、複委託商品、結構型商品)交易流程規劃  

3.管理及維護國內外基金、券商通路、投資銀行上手，執行相關產品推廣專案與活動 

4.相關產品教育訓練及產品諮詢 

5.追蹤與管理產品相關行政系統與報表作業 

6.熟悉SQL資料庫分析尤佳 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.信用風險、國家風險、流動性風險、利率風險及氣候風險等各項風險指標之日常管理與監控 

2.資料蒐集、分析與研究，圖表製作及撰寫專案報告 

3.公文寫作與專案文書企劃、PPT簡報製作 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.基金/海外債產品上架(新產品引進) 

2.基金/海外債行銷活動規劃與推動(內外部行銷專案) 

3.基金/海外債與上手行政庶務 

4.基金/海外債平台與系統優化(功能新增與優化改善) 

5.擔任理財業務人員商品專業知識之訓練講師 

6.輔銷資料及例行報表製作 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1. 外匯交易拋補。 

2. 與交易上手聯繫與溝通相關工作。 

3. 熟悉彭博、路孚特資訊軟體。 

4. 製作交易相關報表。 

5. 協助處理其他主管交辦事項。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.負責活期存款存提款及轉帳業務。 

2.辦理各項掛失止付業務。 

3.辦理客戶定存設定、定存質借、質權設定等業務。 

4.負責全分行的資金調度及現金收付業務。 

5.負責國內匯兌業務。

1.負責駐點分行房貸業務推廣，和分行商圈通路經營。 

2.透過產品流程培養房貸專業技能、產品銷售技巧、客戶經營開發等職能。 

3.協助轉介個人財管經營與金融商機 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/details/LFA-_JR2402

1.輔導通路銷售理財商品。 

2.協助理專執行客戶投資商品理財分析、陪訪或提供客戶規劃服務。 

3.提供理專市場分析資訊與投資銷售策略諮詢，各式投資面銷售問題諮詢窗口。 

4.協助各項理財及投資說明會的舉辦。 

5.負責投資商品銷售教育訓練。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.各類存款產品營運、策略發展、行銷活動與專案規劃與執行。 

2.存款及外匯作業流程優化。 

3.新存款產品或專案規劃與開發。 

4.代收付、薪轉業務之推廣及系統作業流程與功能優化。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

Citi Commercial Bank offers its clients the convenience, a global banking network, thought leadership and global financial capabilities of Citi. We deliver extensive industry knowledge, local expertise and dedicated service support to Mid-Market companies, with an international footprint. We are focused on providing banking and financial solutions to our clients across 5 key growth industries - Business & Professional Services, Industrials, Digital, Technology & Communications, Consumer and Healthcare. 

The primary responsibility of the Associate will be, in cooperation with the Senior Relationship Managers, servicing the banking & financing needs of international Mid-Market clients, deepening existing client relationships and acquiring & onboarding new commercial banking clients. 

Responsibilities: 

Build relationships with Citi network and operational teams, becoming one of the key contacts for clients’ requests, internal requests/escalation and resolution. 

Support Senior Relationship manager in management of assigned portfolio of clients. 

Work closely with Senior Relationship Managers to ensure we provide a ‘Client First‘ approach and help to deliver outstanding day to day banking & operational support to our Mid-Market clients. 

In cooperation with Senior Relationship Manager calls on clients and maximise ‘One Citi’ client experience, by proactively leveraging and sharing Citi’s market leading insights, global network and solutions. 

Monitor and support products’ implementation processes, clients on-boarding process and manage sales CRM platform. 

Liaise with Relationship Associate to ensure adherence to global KYC (Know Your Customer) standards during the onboarding process and, on an ongoing basis, ensuring the appropriate compliance deliverables are met. 

Develops and maintains strong ties with Commercial Banking teams across the globe, in particular CCB colleagues working across the same sector vertical, CCB colleagues supporting subsidiary businesses overseas (Commercial Subsidiaries Group). Collaborate and work closely with various product teams (cash sales, trade finance, markets, corporate finance), Underwriting / Risk teams. 

Work with Senior Relationship Managers to analyse client relationships, risks & opportunities, assists with credit application write-up, financial spreading, deal structuring, returns calculation, documentation review & preparation. Administrate the credit relationship of clients, ensuring the proper application of policies and institutional processes. 

Understand key commercial banking processes & solutions, including Transactional Banking, FX, Trade, Treasury, Working Capital and Lending products. 

Support Senior Relationship Managers on solutioning assessment, preparation of pitch books and meeting materials, assists with new clients’ acquisition. 

Work collaboratively with key internal stakeholders across CCB, share best practice across teams in order to deliver ‘best in class‘ relationship management to new and existing clients. 

Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating consideration for the firm‘s reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behaviour, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

1.監督/覆核/執行日常市場風險管理工作(金融商品評價、限額控管、管理報表製作、價格偏離檢查…) 

2.市場風險相關會議/專案之參與/呈報/決策 

3.其它部門間市場風險相關控管工作之溝通與協調 

4.上級主管各項交辦任務 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.海外債銷售通路之業務推廣與教育訓練 

2.海外債銷售通路之債券報價與交易執行 

3.協助銷售端服務及問題排除 

4.維護客戶(金融同業、企業法人或自然人)關係 

5.其他及主管交辦事項

1.海外債券產品管理、上架規劃、文件製作與維護、推廣及業務協調 

2.國際總體經濟分析及海外債券標的分析報告 

3.協助海外債券報價與交易執行 

4.協助銷售端服務及問題排除 

5.相關系統及流程規劃 

6.其他及主管交辦事項

1.個人房貸/信貸/信用卡案件徵信 

2.電話照會 

此職務工作地點為台北市及中壢區 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1. Microsoft Access 連結資料庫，依需求撰寫查詢指令及篩選條件，製成Excel或PowerPoint格式供其他單位後續使用。 

2.使用Wscript撰寫程式，依需求自動化批次下載資料或產出報表。 

3.利用Excel函數，依需求編製報表。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.學歷：國內、外大學(不限系所)畢業，且已取得學士以上學位(畢業)證書。 

2.工作經驗：任職金融機構4年以上，熟悉總體經濟分析及國內外股市動向及操作策略。(相關經歷請於履歷表中詳細具體說明) 

3.專業證照(須檢具具備下列資格或各項測驗合格證明書佐證)：  

(1) 「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時仍需為有效)。 

(2) 「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」。 

(3) 「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」。 

4.曾任職投信，投顧、證券、壽險，或中信、國泰、富邦、台新、玉山、永豐、渣打、星展等銀行/金控之股票/債券研究職務。 

加分條件 

1. 財經、經濟、統計相關科系研究所畢業。 

2. 具備證券投資分析人員（CSIA）證照或CFA(Chartered Financial Analyst)執照者尤佳。 

3.投資研究工作經歷7年以上。 4.英語程度達多益(TOEIC)達785分以上或同等成績。  

5.具有監管智能理財演算法經歷。

1.學歷：國內、外大學(不限系所)畢業，且已取得學士以上學位(畢業)證書。 

2.工作經驗：任職金融機構2年以上，熟悉總體經濟分析及國內外股市動向及操作策略。(相關經歷請於履歷表中詳細具體說明) 

3.專業證照(須檢具具備下列資格或各項測驗合格證明書佐證)：  

(1) 「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時仍需為有效)。 

(2) 「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」。 

(3) 「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」。 

4.曾任職投信，投顧、證券、壽險，或中信、國泰、富邦、台新、玉山、永豐、渣打、星展等銀行/金控之股票/債券研究職務。 

加分條件 

1. 財經、經濟、統計相關科系研究所畢業。 

2.具備證券投資分析人員（CSIA）證照或CFA(Chartered Financial Analyst)執照者尤佳。 

3.投資研究工作經歷5年以上。 

4.英語程度達多益(TOEIC)達785分以上或同等成績。 

5.具有監管智能理財演算法經歷。

外勤收件等一般銀行業務。

正在尋找一份既穩定又能持續成長的職涯嗎？ 

在新光銀行，你不只是找到一份工作，而是開啟一段能安心起步、逐步晉升的職涯旅程。 

無論你是剛畢業的新鮮人，還是正在尋找轉職契機的專業人才，這裡都有屬於你的舞台。 

我們相信，每一位加入新光的人，都能在完整的培訓、清晰的升遷制度，以及多元的職系發展中，找到自己的方向。 

【關於新光銀行】 

• 你不用擔心沒經驗：完整新人訓練，讓你安心起步 

• 你能規劃未來藍圖：存匯、行銷、信託、中後台等多元職系等你探索 

• 你能兼顧生活與工作：優於勞基法的特別休假，休息更有保障 

• 你能持續成長：每年一萬元學習福利金，支持你考證照、進修語言或專業課程 

• 你能看見努力成果：穩定薪資福利、明確升遷制度、友善文化，讓付出有回報 

【你將參與的工作內容】  

• 負責活期存款、提款、轉帳等前台服務 

• 辦理掛失止付、定存設定、質借等業務 

• 國內匯兌與分行資金調度管理