投資顧問 Specialist_Investment Product (北區/中區/南區)

1.信託商品(基金、複委託商品、結構型商品)之挑選與上架  

2.信託商品(基金、複委託商品、結構型商品)交易流程規劃  

3.管理及維護國內外基金、券商通路、投資銀行上手，執行相關產品推廣專案與活動 

4.相關產品教育訓練及產品諮詢 

5.追蹤與管理產品相關行政系統與報表作業 

6.熟悉SQL資料庫分析尤佳 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1. 股權投資自營交易。 

2. 熟悉券商報價系統。 

3. 製作交易相關報表。 

4. 協助處理其他主管交辦事項。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1. 分析客戶金融需求及風險承受度，給予財務管理建議及推廣適合客戶的金融商品。 

2. 透過數位行銷工具開發客戶，提供適當平台維繫客戶關係，提高客戶滿意度。 

3. 定期參與研讀金融資訊訓練，接軌國際情勢及提升專業能力。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

工作內容 

（A）行銷管理及業務推展  

1)領導及推動總行核訂的行銷策略，以達成分配給分行的整體業績目標。  

2)擬定銷售策略及業務計畫以確定及掌握分行特定的商機。  

3)有效利用分行的銷售資源，輔導並協助客戶經理進行銷售行為，以達成業績目標。  

4)確定員工關注主要銷售活動的先後順序，確保有效的行銷方案成功實施。  

5)向業務管理及客戶策略主管反映客户回饋及同業競爭情形並提出建議。  

6)確定所有員工依據並完全符合內部政策、標準、準則、規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。 

（B）人才管理及協助招聘  

1)透過有效的招聘、資源規劃及人力調度來確保充分的員工配置，以強化日常銷售及營運生產力。  

2)分辨員工的能力差異及缺點，推薦培訓發展計畫並追踪培訓後改進情形。  

3)培訓發展及教導個別員工，提高其業績及改善效率。  

4)督導員工的日常工作表現並維持員工紀律。  

5)與員工保持明確及即時溝通，提供激勵及支持，以鼓勵他們達成目標。  

6)建立分行團隊成員中的信任及士氣，公平地處理員工問題。 

（C）客户體驗管理  

1)達到在多個客户滿意度調查/追踪計畫中（例如神秘顧客及電話服務調查）的預設滿意度水準。  

2)督導員工的日常服務質量及分行的環境，以符合銀行要求的標準。  

3)對客戶的特别要求提供快速的回應，確保客户的口頭及當面投訴可以按照内部準則得到即時地處理及解決。 

（D）稽核及合規監控  

1) 確保完全符合内部政策、標準、準則及規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。  

2) 透過領導、教育、監控及有效的補救措施提升分行營運的控制及合規質量。 

教育經歷 

良好的教育背景，擁有大學學歷者優先考虑； 

必須同時具備以下主管機關相關證照/資格要求及規範； 

一、銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管資格 (以下三擇一) 

1.曾擔任內部稽核單位之稽核人員實際辦理內部稽核工作一年以上者(需有工作經歷證明)  

2.內稽內控合格證照  

3.出具主管機關認定機構所舉辦之稽核人員研習班或電腦稽核研習班結業證書 

二、稽核經驗相關資格 (以下三擇一) 

1.曾任他行國內營業單位之分行經理資格證明(如:離職證明書中有清楚記載其職務名稱)  

2.曾擔任內部稽核單位之稽核人員實際辦理內部稽核工作一年以上者(需有工作經歷證明)  

3.出具就任前於半年內曾參與內部稽核單位之查核實習四次(含)，由總稽核出具證明書。  

三、具備業務方面的證照 

1.金融市場常識與職業道德  

2.信託業務人員證照  

3.結構型商品銷售人員證照  

4.投信投顧業務人員測驗 (投信投顧相關法規含職業道德.自律規範測驗合格證明 / 證券投信投顧事業業務人員證照 / 證券商高業人員證照，三擇一)  

5.人身保險業務人員證照  

6.投資型保險業務人員證照  

7.人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品證照  

8. 必須符合主管機關相關訓練的要求及規範；  

9. 可良好的運用英語及國語；  

10. 熟悉主管機關對銀行業的規範。 

工作經驗 

在個人消費金融領域7年工作經驗，包括至少在銷售管理上擁有4年工作經驗。

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

2. 請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 資深豐盛理財客戶經理 

(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW) 

e-JD(透過影片可更了解DBS RM的實際工作樣貌): https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o 

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

＜ 注意事項 ＞ 

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e-JD(透過影片可更了解DBS RM的實際工作樣貌): https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o 

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

＜ 注意事項 ＞ 

1. 請至JIM bot進行第一階段申請:  

Jim - 資深豐盛理財客戶經理 (https://dbs-prod.impress.ai/careers/icareers/html-widget/chat-widget/92e652f2-3ac7-450c-b36a-89cf9dbbd7b4/) - 2023的評估 (impress.ai) (建議用Google Chorme瀏覽器開啟) 

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(https://careers.dbs.com/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW) 

1.透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 

2.依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 

3.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求(含銀行一般業務、借貸及投資) 

4.https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o

《Job Duties & Responsibilities》  

• Acquire new affluent customers and solicit business opportunities through proactive cross-selling, referrals and personal business connections 

• Build strong customer relationships and deliver customer-focused solutions to exceed customer expectations and increase the share of customers‘ wallets 

• Align actions to customer needs, identify customer needs through financial need analysis / investment profile review, and offer differentiated solutions of banking and wealth management products / services in line with customers’ changing profile and needs 

• Achieve assigned sales and business targets, and maximize contributions to the revenue of DBS Treasures Private Client 

• Increase product utilization and penetration by proactively updating customers on the latest product / market information and their account status

1.行銷管理及業務推展  

(1)主動開發及服務內部同仁所推薦的潛在客戶及從分行及外部擴增客戶來源。  

(2)協助分行業務經理領導業務團隊並提昇保險銷售績效，以達成分配給自己及分行的整體保險業績目標。  

(3)透過客戶服務、交叉銷售、分行宣傳活動等來深耕客戶關係並建立品牌知名度，以擴增客戶基礎。  

(4)參與例行性的教育訓練及銷售活動等，並與分行服務經理等服務同仁密切合作，以有效開發服務同仁所推薦的潛在客戶。  

(5)定期召開業績檢討會，以提升銷售同仁的產能。  

(6)與客戶維持良好的關係，滿足客戶的財務需求，並提升客戶與本行往來的業務種類。  

(7)確定銷售同仁的銷售行為係依據並符合內部政策、標準、準則、規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。 

2.人才及客戶體驗管理  

(1)培訓發展及輔導銷售同仁，以提升其保險銷售績效及與客戶間的互動關係。  

(2)與銷售同仁保持明確及即時溝通，以共同達成保險銷售目標。  

(3)建立團隊成員中的信任及士氣，並能與分行中的其他同仁密切合作。  

(4)協助分行業務經領導業務團隊提供客戶最佳的金融服務，並達到在多個客户滿意度調查/ 追踪計畫中（例如神秘顧客及電話服務調查）針對保險的預設滿意度水準。  

3.稽核及合規監控  

(1)確保完全符合內部政策、標準、準則及規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。  

(2)透過教育、監控及有效的補救措施協助分行業務經理提升分行營運的控制及合規質量，並密切的與分行服務經理合作以保持銷售團隊的營運標準。 

4.分行行政管理  

(1)滿足客戶的需求，並依據本行的客戶申訴處理準則及時的解決客戶抱怨案件。  

(2)反映並建議分行業務經理有關於客戶的意見及競爭對手的作法。

擔任存匯收付櫃員及金融商品協銷。 

職務條件如下: 

1.大學以上商學系所畢業。 

2.具一年以上銀行存匯經驗。

1.基金商品之挑選與上架  

2.基金商品之交易流程規劃  

3.管理及維護國內外基金公司，執行相關產品推廣專案與活動 

4.相關產品教育訓練及產品諮詢 

5.追蹤與管理產品相關行政系統與報表作業 

6.其他信託理財商品(複委託商品、結構型商品)之備援 

7.熟悉SQL資料庫分析尤佳 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1. 台、外幣債券附條件交易。 

2. 台、外幣固定收益商品交易與部位管理。 

3. 製作交易相關報表。 

4. 國內、外金融市場研究與全球總體經濟資訊分析。 

5. 協助處理其他主管交辦事項。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.分行業務推展規劃及執行，達成分行業務目標。 

2.招募、訓練理財業務人員，提升理財業務人員專業智能。 

3.協助及輔導理財業務人員業績與團隊激勵，提昇銷售動能。 

4.協助理財業務人員開發客戶、深耕客戶關係，提高客戶滿意度。 

5.督導理財業務人員銷售行為，落實遵法與內控。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

1.VIP客戶開發與維護。  

2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.具備達成個人業績預算目標的企圖心。  

2.負責開發新客源，積極拓展法人金融相關業務，如衍生性金融商品、資本市場產品、進出口業務、應收帳款業務等。  

3.具備產業分析、財務報表分析、企業授信架構規劃、風險評估以及客戶現場訪查的能力與經驗。  

4.需培育業務助理員(ARM)以及指導/覆核ARM製作之客戶徵信文件與作業流程等。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.執行法人金融客戶開發及維護等相關業務，以達成公司賦予之年度業績目標。  

2.執行授信案件申請、文件彙整、授信後管理等相關作業。  

3.確實遵守授信相關規範，以符合法令遵循並減少作業風險。  

4.協助法人金融人員相關訓練，包括專業知識及業務經驗分享。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.學歷：國內、外大學(不限系所)畢業，且已取得學士以上學位(畢業)證書。 

2.工作經驗：任職金融機構4年以上，熟悉總體經濟分析及國內外股市動向及操作策略。(相關經歷請於履歷表中詳細具體說明) 

3.專業證照(須檢具具備下列資格或各項測驗合格證明書佐證)：  

(1) 「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時仍需為有效)。 

(2) 「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」。 

(3) 「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」。 

4.曾任職投信，投顧、證券、壽險，或中信、國泰、富邦、台新、玉山、永豐、渣打、星展等銀行/金控之股票/債券研究職務。 

加分條件 

1. 財經、經濟、統計相關科系研究所畢業。 

2. 具備證券投資分析人員（CSIA）證照或CFA(Chartered Financial Analyst)執照者尤佳。 

3.投資研究工作經歷7年以上。 4.英語程度達多益(TOEIC)達785分以上或同等成績。  

5.具有監管智能理財演算法經歷。

1.學歷：國內、外大學(不限系所)畢業，且已取得學士以上學位(畢業)證書。 

2.工作經驗：任職金融機構2年以上，熟悉總體經濟分析及國內外股市動向及操作策略。(相關經歷請於履歷表中詳細具體說明) 

3.專業證照(須檢具具備下列資格或各項測驗合格證明書佐證)：  

(1) 「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時仍需為有效)。 

(2) 「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」。 

(3) 「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」。 

4.曾任職投信，投顧、證券、壽險，或中信、國泰、富邦、台新、玉山、永豐、渣打、星展等銀行/金控之股票/債券研究職務。 

加分條件 

1. 財經、經濟、統計相關科系研究所畢業。 

2.具備證券投資分析人員（CSIA）證照或CFA(Chartered Financial Analyst)執照者尤佳。 

3.投資研究工作經歷5年以上。 

4.英語程度達多益(TOEIC)達785分以上或同等成績。 

5.具有監管智能理財演算法經歷。