財富管理部-理財商品PM

1.全行性營運管理 (如.經委會議事/商品審議/自行查核管理)  

2.重大業務整合協調/重大專案執行(如：公平待客原則政策推動與自評/全行業務合作推動/共同行銷業務管理等) 

1. Enterprise‑wide operations management, including committee meeting coordination, product review, and internal audit management. 

2. Coordination and execution of major business integration projects, such as: 

Implementation and self‑assessment of Fair Customer Treatment policies 

Cross‑department business collaboration initiatives 

Co‑marketing and joint business promotion management

1、商品設計與行銷之專案規劃與執行 

2、信貸數位化及數位平台創新應用 

3、客戶體驗優化及信貸場域應用

1.信用卡高利收商品規劃 

2.客群經營與行銷規劃  

3.通路經營與活動規劃

1.數位發展策略專案之協調、規劃、執行與管理。  

2.掌握專案開發進度，與專案利害關係人協調溝通。 

3.執行擬定服務作業與營運流程規畫，達成上線與推廣目標。 

4.數位通路服務功能之設計、規畫、需求規格撰寫、測試與上線。  

5.數位金融相關之市場趨勢及同業動態分析。 

6.金融科技創新應用或新種數位金融業務之可行性評估。 

7.(集團)內部資源整合、跨單位溝通協調相關專案與策略推動。

1.負責行銷專案管理，能獨立作業。 

2.推廣數位金融產品與跨部門合作事宜，包括創意發想、媒體安排、廣告露出等數位整合行銷。

1.執行理財商品上架、審核流程。 

2.理財產品獎勵設計與推動。 

3.理財商品行銷活動規劃與執行。 

4.其他主管交辦事項。

數位金融服務包含信用卡或匯款服務，整合規劃PM工作內容包含以下 

1. 數位業務策略：數位服務市場趨勢與競品分析，結合數據分析，定義目標客群、產品定位與業務目標，推動數位產品策略落地。 

2. APP／網銀產品規劃：規劃數位服務專案，包含需求文件撰寫、合規檢視、UI/UX 討論、測試與上線後維運，持續優化產品功能與使用體驗。 

3. 跨部門專案執行：整合業務、技術、行銷等團隊資源，確保專案進度與品質，順利推動產品與服務上線。 

4. 產品推廣與營運成效追蹤：規劃上線與推廣計畫，追蹤產品數據、使用行為及客服回饋，優化經營策略與成效表現。

1.客戶體驗規畫師：以客戶角度經營數位理財行銷平台 

2.市場趨勢洞察家：追蹤數位金融趨勢，掌握市場與同業動態 

3.打造品牌吸引力：用創意及幽默感，進行財管商品行銷規劃 

4.樂於用數字說故事：分析成效數據，從數據中找出優化秘訣 

1. Customer Experience Planner: Manage digital wealth management marketing platforms from a customer-centric perspective. 

2. Market Trend Analyst: Monitor digital finance trends and track market and competitor developments. 

3. Brand Engagement Builder: Plan wealth management product marketing through creativity and a sense of humor to enhance brand appeal. 

4. Data-Driven Storyteller: Analyze performance data and identify optimization opportunities based on insights.

1. 數位帳戶營運及管理、提出作業流程優化改善建議。 

2. 數位帳戶專案執行、資料整理及數據分析。 

3. 跨部門溝通協調、協助處理分行營運作業問題及完成主管交辦事項。 

1. Manage and operate digital account services, and provide recommendations for optimizing operational processes. 

2. Execute digital account–related projects, perform data organization and conduct data analysis. 

3. Coordinate with cross‑departmental teams, assist branch operations with issue resolution, and complete tasks assigned by supervisors.

1.負責官網開發專案 

2.專案整合與跨部門協作 

3.執行專案管理流程 

4.推動官網SEO/GEO優化

1.加入LINE OA工作團隊，共同負責系統建置、功能開發，涵蓋跨系統跨平台專案管理，並依規劃交付專案成果。 

2.跨單位專案管理，與IT及廠商溝通系統需求、擬定專案範疇與前後端工程師確認功能規格、監督開發進度確保開發品質，包含需求訪談評估、測試與上線後持續優化。 

3.確保所交付技術文件、程式功能皆符合需求、公司規範，執行整合測試產出測試報告。 

4.基於數據分析及客戶回饋，持續精進官帳功能、進行流程改善與UI/UX設計合作優化、推動智慧科技發展等，提供客戶良好體驗及打造可信賴官方帳號 

5.官網經營策略規劃暨執行、具數據分析與解讀能力、官網搜尋引擎優化(SEO)專案規劃及成效追蹤、跨單位專案管理；能與IT及廠商溝通網站系統需求及後台模組優化。

1.客群經營規劃：以客戶角度出發規劃法人金融服務(如:存款、企業網銀、薪資轉帳、企業貸款、企業收付款)及異業合作等專案管理及策略發想。  

2.洞察客群需求：研究市場與競品動態，擬定線上及線下行銷策略。  

3.行銷企劃執行：包含預算規劃與效益預估、溝通素材發想、活動設計、成效分析等。  

4.跨單位合作：與產品、IT、數據等團隊整合和協調，並調配資源，以確保專案品質和時程符合期待。

1.存款務商品行銷溝通與時程規劃執行 

2.存匯業務商品外部媒體行銷規劃執行  

3.整合性行銷推廣規劃執行 

4.存款業務商品公關新聞行銷傳播推廣規劃執行

1. 自媒體廣告投放成效分析及報告產出，並提出廣告投放策略優化建議與規劃  

2. 自媒體廣告渠道管理，制定投放策略，優化廣告投放方式 

3. 執行廣告策略素材A/B測試 

4. 數位平台(網站/APP)行為追蹤及分析 

5. 數位行銷分析建議及媒體追蹤、檢視、分析 

1. Analyze performance of self-media advertising campaigns, prepare performance reports, and propose optimization strategies and plans. 

2. Manage self-media advertising channels, develop placement strategies, and optimize ad delivery methods. 

3. Execute A/B testing for advertising creatives and strategies. 

4. Track and analyze user behavior across digital platforms (websites and apps). 

5. Provide digital marketing insights and conduct media performance tracking, review, and analysis.

1.理財商品篩選、檢視與上架及維護。 

2.金融市場分析研究與報告撰寫。 

3.專案項目規劃執行、活動企劃推廣等。 

4.商品諮詢服務及產品教育訓練。 

5.協同財管主管對理專做績效輔導。

1. SEO 策略規劃及架構、內容、技術面等優化； 

2. 提升相關入口網站流量、優化目標關鍵字排名； 

3. 數位平台(網站/APP)行為追蹤及分析； 

4. 數位行銷分析建議及媒體追蹤、檢視、分析； 

5. 透過數據驅動數位客群金融產品經營、行銷策略規劃並協同行銷人員執行； 

6. 客群經營績效目標、行動方案等策略擬定； 

7. 分析數位金融發展趨勢並結合金融場景，提出優化客戶體驗規劃。 

Plan and optimize SEO strategies across site architecture, content, and technical aspects to increase traffic to key entry websites and improve target keyword rankings. Track and analyze user behavior across digital platforms (websites and mobile apps), provide digital marketing analytics insights, and conduct media performance tracking, review, and analysis. Leverage data‑driven insights to manage digital customer segments, plan and execute financial product marketing strategies in collaboration with marketing teams, define customer performance targets and action plans, and analyze digital finance trends to integrate financial use cases that enhance overall customer experience.

我們尋求熱衷學習信託商品新知，且樂於與團隊合作的夥伴!  

歡迎有志往法人信託商品企劃、業務推廣領域發展的人才，加入永豐信託團隊!  

1.信託業務洽談規劃與契約修訂  

2.信託商品行銷簡報文宣編製  

3.商品設計或服務流程優化改善  

4.信託案件與客戶關係維護管理  

5.主管交辦專案規劃參與執行 

Responsible for corporate trust product planning and promotion, including trust case negotiation, contract management, marketing material preparation, and client relationship maintenance.

1.全方位整合行銷規劃：跨部門合作並統籌內外部資源(含媒體、社群、數位廣告及內容行銷等跨通路資源)，擬定數位推廣計畫(含異業合作、專屬體驗)，策劃高轉換率的行銷活動，強化品牌影響力。 

2.點數會員經營及點數整合行銷，結合點數數據分析及推廣策略，擬定並執行會員活動與參與策略、優化客戶旅程與再行銷機制，引領客戶數位體驗再升級；規劃點數生態圈整合方案，以提升會員活躍度與黏著度。 

3.主導特定專案及重要活動籌辦、專案管理與執行監控：依據年度/專案目標擬定具提行動計畫與行銷推廣，有效整合多方資源，落實執行進度管理與績效監控。 

【我們期待您具備】 

1. 3年以上行銷企劃、媒體合作、會員經營、大型專案統籌或品牌活動等相關經驗。 

2. 具備策略思維、邏輯分析並擅長專案管理與跨部門溝通，能獨立執行專案。 

3. 熟悉數位行銷工具與數據分析基本能力(AI工具、行銷自動化工具、簡報製作)。

1.規劃與執行信託商品行銷策略：參與信託商品的行銷企劃，發揮創意與洞察力，打造具競爭力的市場方案。 

2.專案規劃及進度管理：主導專案規劃，掌握進度，協助團隊高效達成目標，累積專業專案管理經驗。 

3.跨部門溝通協調，推動業務成長：與內外部單位密切合作，分析業務需求，協助信託業務持續突破與成長。 

4.市場動態追蹤與競品分析：掌握產業趨勢，深入分析競品，提出具體優化建議，提升產品競爭力。 

5.行銷企劃撰寫與專案成效檢視：撰寫行銷企劃、簡報及推廣文宣，並檢視專案成效，累積實戰經驗。 

6.線上下整合渠道，促動潛在客戶承作業務：整合線上線下資源，主動開發潛在客戶，推動信託業務承作。

1.熟悉數位產品及架構，能獨立完成品牌行銷規劃及產品推廣、並快速上線 

2.以客群經營角度，運用數據發掘潛在溝通商機，規劃數位帳戶各項推動計劃，提昇數位帳戶經營績效，強化產品及服務競爭力。 

3.與集團相關單位合作，促進社群及市場數位服務與異業合作拓展之各項業務。 

1. Familiar with digital products and architectures; able to independently develop brand marketing plans, execute product promotions, and ensure timely launch.  

2. Utilize data driven insights from a customer segment perspective to identify communication opportunities, plan digital account growth initiatives, enhance operational performance, and strengthen product and service competitiveness.  

3. Collaborate with various group units to promote social media and digital service initiatives, and support cross industry partnership development.