【台北101｜國際地標職場】910 - 信託產品科助理

敏銳之國內外金融產業、財富管理市場趨勢洞察力，具備跨產業（如電商、電信、零售等）場景開發能力；提出兼具商業模式獲利性與技術可行性的整合方案，並與跨部門團隊及外部策略夥伴緊密合作，共同打造創新數位金融產品，將創新構想有效落地並轉化為具體營運績效。 

【工作內容】 

你的影響力與核心職責 

1. 主導創新產品的開發、規劃與管理，確保創意從概念到落地的全流程，並提供具體的作品案例佐證成果。 

2. 市場與競品分析：深入研究金融科技市場趨勢、競爭產品及用戶需求，提供產品定位建議。  

3. 開發相關合作夥伴: 如投信、券商、資產管理平台等，提出兼具商業模式獲利性與技術可行性的整合產品方案。 

4. 跨部門協作：與業務、數據、技術團隊密切合作，確保產品符合市場需求並落地執行。 

5. 負責產品生命週期管理（Product Lifecycle Management, PLM）: 從市場調研、需求定義、產品開發到營運全程參與，達成既定業績與成長目標。

※尋找 AI 時代的金融建築師：AI 數金營運管理專員 

在這裡，你不是在執行流程，而是在重塑金融的未來。 

你是否在尋找一個能將 AI 理想轉化為實體戰果的舞台？ 在 AI 數金事業群，我們拒絕平庸的行政作業。我們是一個擁有新創基因的銀行團隊，專注於用科技挑戰傳統。現在，我們需要一位具備活動策劃魂與 AI 數位力的頂尖夥伴，與我們一同站在金融轉型的最前線。 

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※這份工作將帶給你... 

• 頂尖視野的直達梯： 你將直接參與銀行高層專案，近距離觀察決策如何誕生，並用你的專業簡報發揮影響力。 

• AI 技能的極致練兵場： 從數據收集到影音自動化，我們鼓勵你用 AI 解決一切低效問題。 

• 從 0 到 1 的成就感： 這裡沒有標準答案。從一個點子到專案/產品落地，只要符合主管機關金融規範，你就是那個推動齒輪的關鍵力量。 

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※你的挑戰清單（工作內容） 

1. AI 驅動的數據研查： 深入研究數位金融趨勢，運用 AI 工具進行高效數位金融資料收集與商業分析。 

2. 事業群活動策劃： 負責事業群關鍵活動（如業務研討會、春酒誓師大會、部門會議等）的策劃與執行，並運用 AI 軟體獨立完成高品質的影片與簡報製作。 

3. 核心決策支援： 協助製作高階長官專案報告，將複雜數據轉化為具備商業洞察的視覺化內容。 

4. 數位治理守護者：深入瞭解各項創新金融商品及相關法令規範，以嚴謹邏輯執行每月內控查核，作為事業群與總行稽核處及主管機關間的溝通橋樑，守護創新的每一步。 

5. 流程自動化專家： 協助處理部門行政，並透過 AI 工具（如 n8n）優化作業流程，實現營運自動化。

Job Description 

1. Support sales head/team lead for business planning/strategy execution to achieve the sales revenue target; selective clients coverage 

2. Overseeing various projects/sales initiatives aimed at improving Sales team work flow efficiency in the fast pace environment 

3. Collaborate with cross-functional teams, stakeholders and bridge the communication of various Sales team projects and initiatives, including IBG & CBG MtJ, data & digital initiatives, business planning and analysis, etc.

(A) 櫃台交易處理 

1. 處理現金、支票、國內外匯款及外匯交易。 

2.為客戶提供櫃台服務。 

3.處理開戶/ 銷戶、存款/ 放款相關程序。 

4.得管理櫃檯現金運轉，通過對現金、貴重物品、金庫/鑰匙和密碼的有效監控和保管來實行分行交易運作。 

(B) 推銷銀行產品/ 服務 

1.在處理櫃台交易時，辨別潛在客戶並將其引薦給銷售人員，在適當情況下向客戶交叉銷售銀行產品。 

(C) 客戶體驗管理 

1.按照銀行要求的服務標準，為客戶提供優質的服務。 

2.處理和跟進客戶的查詢、要求和交易，以確保客戶滿意度。 

(D) 稽核和合規監控 

1.遵守銀行的政策、標準、操作準則/ 規程、保安和內部控制及合規措施。  

2.遵守政府和金管會制定的規則和規定。

擔任存匯收付櫃員及金融商品協銷。 

職務條件如下: 

1.大學以上商學系所畢業。 

2.具一年以上銀行存匯經驗。

1.協助洗錢防制系統各模組運作之監督與管理。 

2.辦理例行AML/CFT工作(疑似洗錢/資恐交易申報、重大負面新聞人物、PEP名單蒐集等)。 

3.處理營業單位詢問之洗錢防制問題，並協助規劃業務流程。 

4.協助辦理有關洗錢防制各項模型驗證。 

5.協助專案執行。 

6.其他主管交辦事項(教育訓練、部門重要工作項目彙整等)。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.英文資料翻譯 

2.教育訓練行政作業 

3.會議簡報及會議紀錄製作 

4.法令遵循自評作業 

5.其他行政作業 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.負責法人金融授信案件之信用風險分析及審批。  

2.協助推動法人金融各項風險控管工作，建立風險文化。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.本職務為建立身心障礙人士履歷資料庫使用，歡迎身障朋友投遞履歷。 

2.工作實際內容依過去經歷與專長安排面談。 

3.將視個人學經歷媒合職缺，若有合適者將主動聯絡。 

4.有意應徵者請先以1111系統投遞履歷，如書審通過後將安排面試。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵 

其他條件  

1.個性負責謹慎細心負責，熟悉文書軟體 

2.身心障礙人士，需檢附身心障礙證明

1.法金授信預警案件分析、追蹤與管理。 

2.法金授信案件貸後管理，如RPR、股票維持率、信保貸後檢視、不動產授信適法性檢視等。 

3.法金授信部位風險分析與製作貸後監控檢討報告。 

4.法金授信資產評估作業。 

5.國際經濟及產業風險分析。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.基金商品之挑選與上架  

2.基金商品之交易流程規劃  

3.管理及維護國內外基金公司，執行相關產品推廣專案與活動 

4.相關產品教育訓練及產品諮詢 

5.追蹤與管理產品相關行政系統與報表作業 

6.其他信託理財商品(複委託商品、結構型商品)之備援 

7.熟悉SQL資料庫分析尤佳 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1. 台、外幣債券附條件交易。 

2. 台、外幣固定收益商品交易與部位管理。 

3. 製作交易相關報表。 

4. 國內、外金融市場研究與全球總體經濟資訊分析。 

5. 協助處理其他主管交辦事項。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1. 各項險種保險產品規劃及行銷活動策略規劃(包含獎勵活動設計/商品行銷管理分析/同業及市場競品分析/商品暨行銷教育訓練)。 

2. 相關檢核管理報表維護。 

3. 執行保險專案，評估各項保險業務開發推廣效益，以協助保險專案目標及業績達成。 

4. 通路績效管理追蹤、業務支援以及產品銷售問題協助。 

5. 執行主管交辦事項。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.銀行保險行政作業覆核(包括進件、照會、保全與追蹤等作業)。 

2.法令遵循作業。 

3.分行保險作業諮詢。  

4.保險公司行政作業連繫。 

5.部門人事差勤管理。 

6.其他主管交辦事項。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.協助PM授信案件結構融資案件撰寫。  

2.協助聯貸案授信管理。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

法人金融業務、結構融資、國內聯貸授信案產品設計，並協助營業單位成就授信案。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.協助聯貸案授信管理。 

2.協助PM授信案件結構融資案件撰寫。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.執行金融商品之交易清算與交割相關作業。 

(1) 外匯暨衍生性商品交易清算、帳務、電文、確認書等作業。 

(2) 結構型商品(DCI、SI) 交易清算、帳務、電文、確認書等作業。 

2.整合或製作金融作業相關商品之報表(含月/季/半年/年報)，以符合主管機關要求。 

3.配合定期遵法檢視及風險自評，確保各項業務符合法令遵循要求。 

4.主管交辦事項。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.公文擬辦與處理。‘ 

2.申請文件審核。 

3.撰寫各類文書及相關行政作業。 

4.受託事務風險控管及內部控制作業。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.執行法人金融客戶開發及維護等相關業務，以達成公司賦予之年度業績目標。  

2.執行授信案件申請、文件彙整、授信後管理等相關作業。  

3.確實遵守授信相關規範，以符合法令遵循並減少作業風險。  

4.協助法人金融人員相關訓練，包括專業知識及業務經驗分享。 

※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵